Как настроить воронку продаж в amoCRM: пошаговое руководство

Воронка продаж — это визуальное представление пути клиента от первого контакта до успешной сделки. В amoCRM воронка состоит из этапов, по которым последовательно проходит каждая сделка. Правильно настроенная воронка позволяет отслеживать конверсию на каждом этапе и выявлять узкие места в продажах.

Основные элементы воронки продаж:

• Этапы — стадии работы со сделкой (например: Новая заявка → Квалифицирован → КП отправлено → Счёт выставлен → Оплачено)
• Сделки — карточки клиентов, которые перемещаются по этапам
• Триггеры — автоматические действия при переходе сделки на этап
• Конверсия — процент сделок, дошедших до следующего этапа

Чтобы создать новую воронку в amoCRM:

1. Перейдите в раздел Сделки
2. Нажмите на название текущей воронки (в левом верхнем углу)
3. Выберите «Создать воронку»
4. Введите название воронки и нажмите «Создать»

Этапы воронки должны отражать реальный процесс продаж в вашей компании. Типичная структура воронки B2B:

1. Новая заявка — сделка только поступила, ещё не обработана
2. Квалифицирован — менеджер связался с клиентом, выяснил потребности
3. КП отправлено — отправлено коммерческое предложение
4. Переговоры проведены — обсуждены условия, отработаны возражения
5. Счёт выставлен — клиент готов к оплате
6. Оплата получена — успешное завершение

Как добавить или изменить этапы:

1. Нажмите «Настроить» в правом верхнем углу воронки
2. Для добавления этапа нажмите «+» между существующими этапами
3. Для редактирования кликните на название этапа
4. Для изменения порядка перетащите этап мышкой
5. Нажмите «Сохранить»

Триггеры в amoCRM позволяют автоматизировать рутинные действия при переходе сделки на этап. Это экономит время менеджеров и исключает человеческие ошибки.

Что можно автоматизировать:

• Постановка задач — автоматическое создание задачи на звонок или встречу
• Изменение ответственного — передача сделки другому менеджеру
• Отправка уведомлений — оповещение в Telegram о новой сделке
• Отправка писем — автоматическое приветственное письмо клиенту
• Изменение полей — автозаполнение данных в сделке
• Запуск виджетов — генерация документов, распределение сделок и т.д.

Как настроить триггер:

1. В режиме настройки воронки нажмите «+ Добавить триггер» на нужном этапе
2. Выберите тип триггера из списка
3. Настройте условия срабатывания
4. Укажите действие, которое нужно выполнить
5. Сохраните настройки

Советы по эффективной настройке воронки продаж:

• Называйте этапы завершённым действием — «КП отправлено» вместо «КП». Это показывает, что на данном этапе уже сделано
• Добавьте этап квалификации — отсеивайте нецелевых клиентов на раннем этапе
• Используйте причины отказа — анализируйте, почему сделки проигрываются
• Настройте обязательные поля — не позволяйте переводить сделку без заполнения важных данных
• Следите за «зависшими» сделками — настройте автозадачи для сделок без активности

Воронка для B2B-продаж:

1. Новая заявка
2. Клиент квалифицирован
3. Демо проведено
4. КП отправлено
5. Договор согласован
6. Счёт выставлен
7. Оплата получена

Воронка для интернет-магазина:

1. Новый заказ
2. Заказ подтверждён
3. Заказ собран
4. Передан в доставку
5. Доставлен

Воронка для услуг:

1. Новая заявка
2. Консультация проведена
3. Стоимость рассчитана
4. Договор согласован
5. Предоплата получена
6. Работа выполнена
7. Документы подписаны

Стандартные возможности amoCRM можно значительно расширить с помощью виджетов. Вот несколько примеров:

• Распределение сделок — автоматически распределяйте новые заявки между менеджерами по графику работы или равномерно
• Процессы в задачах — настройте варианты выполнения задач с гибкими процессами на каждом этапе воронки
• Уведомления в Telegram — получайте мгновенные оповещения о новых сделках и важных событиях
• Генерация документов — автоматически создавайте договоры, счета и КП при переходе на этап
• Формулы — автоматически рассчитывайте скидки, маржу и другие показатели
• AI Агент — автоматизируйте обработку входящих обращений и квалификацию клиентов с помощью ИИ
• Email через Digital Pipeline — автоматическая отправка писем клиентам при переходе сделки на этап
• Ограничение движения сделок — контролируйте перемещение сделок между этапами для разных пользователей