Возможности
виджета
виджета
Автоматизация документооборота
Отсутствие ошибок и опечаток в документе
Подпись
документов
документов
Автоматически заполняет документ на основании информации, взятой из полей amoCRM
Дает возможность подписать документ факсимильной подписью
Вставляет в шаблон информацию из данных карточки сделки или контакта
Отзывы благодарных клиентов
Сделали автоматическое создание КП в дизайне с помощью шаблонов яндекс документа и экономим кучу времени каждый день. В виджетах не нашли больше решений с подобным функционалом. ТП ответила на все вопросы, спасибо!
ЕЛЕНА, AXIOMAPRO
Самостоятельно смогли настроить виджет, что очень приятно, а по вопросам поддержка оперативно помогла. Рекомендуем)
Взаимодействие с документами стало значительно проще и удобнее! Конфигурация продукта понятна и не вызывает сложностей. Если же возникают какие-либо вопросы, служба поддержки всегда на связи и готова помочь. Высоко рекомендую NOVA за их качество и поддержку.
Очень удобный виджет, собирает данные из сделки в любой из документов. Простой в работе и настройке, ключи полей есть в самом виджете.
ОЛЕГ, EBIKESOCHI
ЮЛИЯ, JUGOSTYLE
МИХАИЛ,
BKCARGO
BKCARGO
1. НАСТРОЙКА ВИДЖЕТА
Что такое Яндекс Документы в amoCRM?
Это удобная и практичная разработка для любителей бюрократии. Данный виджет позволяет формировать документы, такие как: Яндекс документы, Яндекс таблицы, Яндекс презентации. Для этого необходимо создать шаблон документа в Яндекс Документах, загрузить его в виджет и наполнить ключами полей. Как это сделать?
Для начала необходимо авторизовать аккаунт в Яндекс
Это удобная и практичная разработка для любителей бюрократии. Данный виджет позволяет формировать документы, такие как: Яндекс документы, Яндекс таблицы, Яндекс презентации. Для этого необходимо создать шаблон документа в Яндекс Документах, загрузить его в виджет и наполнить ключами полей. Как это сделать?
Для начала необходимо авторизовать аккаунт в Яндекс
После авторизации на диске автоматически создается папка
Ссылка на папку автоматически добавится в настройки
Кликнуть на кнопку типа шаблона который вам нужен Документ/Таблица/Презентация
В поле название шаблона ➜ его название
Ссылка на документ формируется автоматически, этот документ(шаблон) нужно использоваться для формирование документов
Ссылка на документ формируется автоматически, этот документ(шаблон) нужно использоваться для формирование документов
Далее, нам необходимо наполнить шаблон "ключами" полей, чтобы заполнять по ним информацию из карточки сделки/контакта/компании/товаров в шаблон документа, который загрузили в виджет.
- Выбрать сущность. Можно выбрать: компании, контакты, сделки, списки и другое.
- Выбрать поле. Содержит перечень полей, которые содержит сущность. Виджет использует как системные, так и дополнительные поля в амоСRМ.
Выпадающий список "Функции" позволяет выбрать функцию поля: писать ли значения выбранного поля прописью, с инициалами и т.д.
Внизу виджет отобразит ключ поля, например, бюджет сделки - {{lead.sale:прописью}} его необходимо скопировать, перейти в созданный шаблон и добавить этот ключ в текст шаблона
Настройки досупа
Можно настраивать доступ к вкладке Документы в сделке
По умолчанию могут все
По умолчанию могут все
Когда выбраны менеджеры в "Кто может редактировать" только они смогут формировать документы, остальные смогут только просматривать
Когда выбраны менеджеры в "Кто может просматривать" только они смогут просматривать вкладку Документы , остальным вкладка будет недоступна
2.как найти шаблон для редактирования
Зайти в папку виджета на диске
кликнуть правой кнопкой мыши ➜ "Редактировать"
3.Склонение фио
Для того чтобы найти ключи для склонения ФИО, необходимо выбрать Контакты/ФИО контакта и выбрать функцию падежа который необходим
Важно. В сделки должно быть указано Фамилия, Имя и Отчество
Важно. В сделки должно быть указано Фамилия, Имя и Отчество
4.Как сформировать документ
Перейти в сделку, выбрать вкладку Яндекс Документы
Кликнуть на выпадающий список и выбрать шаблон
Кликнуть на выпадающий список и выбрать шаблон
Нажать на кнопку Сгенерировать документ
После формирования документ появится во вкладке
5.Последний счет
Виджет может формировать документ счета по последнему счету в сделке, для этого есть все необходимые ключи
Для начала необходимо создать шаблон счета
Для начала необходимо создать шаблон счета
Ключи для счета можно найти в сущности Списки. Все подходящие ключи будут подписаны Счета/Покупки.Последний счет
Как сформировать документ можно посмотреть выше.
6.Добавление изображения в документ
В документ можно загрузить изображение, для этого необходимо добавить в сделку поле с типо Файл, загрузить изображение, в документ вставить ключ (lead.название поля) в нужно место
Управление размерами изображение
Для того что бы изменить размер изображения нужно: в ключ добавить {{lead.Фото1:h(кол-во пикселей)}} высота или {{lead.Фото2:w(кол-во пикселей)}} - ширина. Виджет сохраняет пропорции, поэтому нужно указать либо ширину либо высоту в зависимости под какие размеры нам нужно подставить фото
Например, нам нужно подставить изображение лого в документ, ищем ключ в настройках и перед закрывающимися скобочками добавляем :h50, где h - высота, а 50 размер писклей
Например, нам нужно подставить изображение лого в документ, ищем ключ в настройках и перед закрывающимися скобочками добавляем :h50, где h - высота, а 50 размер писклей
И в сфомированном документе получаем изображение
Если вы вставляете изображение в Яндекс Таблицу, то эти размеры не будут иметь значения. Для того что бы заранее предусмотреть размеры, нужно ячейку в которую будет вставляться изображение, растянуть под необходимый размер, тогда вставленное изображение займет размер ячейки
ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНОВ
Интеграция со сбис
Если вам необходимо что бы ваши документы попадали в систему СБИС вам необходимо произвести подключение в настройках виджета
Для этого необходимо добавить Юр.лицо или выбрать из существующих
Для этого необходимо добавить Юр.лицо или выбрать из существующих
Далее кликнуть на Подключить СБИС и ввести Номер аккаунта, Логин и Пароль
И нажать Сохранить
И нажать Сохранить
Если необходимо что бы при загрузке документа в СБИС, документ подписывал руководитель либо другой сотрудкик, следует включить чекбокс Ставить задачу на подпись и в выпадающим списке выбрать данного сотрудника
После настройки подключения СБИСа необходимо нажать Сохранить
Для выгрузки документа в СБИС необходимо перейти в сделку во вкладку Документы и нажать на иконку
Формулы в докуметах
Вы можете подсчитывать результат сложения(+)/вычитания(-)/умножения(*)/деления(/) выбранных полей и записывать результат
Для этого необходимо в документ в нужное место добавить формулу [[=SUM({{сущность.название поля}}+{{сущность.название поля}})]]
Для этого необходимо в документ в нужное место добавить формулу [[=SUM({{сущность.название поля}}+{{сущность.название поля}})]]
