Яндекс Документы в amoCRM

Что такое Яндекс Документы в amoCRM?
Это удобная и практичная разработка для любителей бюрократии. Данный виджет позволяет формировать документы, такие как: Яндекс документы, Яндекс таблицы, Яндекс презентации. Для этого необходимо создать шаблон документа в Яндекс Документах, загрузить его в виджет и наполнить ключами полей. Как это сделать?

Для начала необходимо авторизовать аккаунт в Яндекс

После авторизации на диске автоматически создается папка

Ссылка на папку автоматически добавится в настройки

Кликнуть на кнопку типа шаблона который вам нужен Документ/Таблица/Презентация

В поле название шаблона ➜ его название
Ссылка на документ формируется автоматически, этот документ(шаблон) нужно использоваться для формирование документов

Далее, нам необходимо наполнить шаблон "ключами" полей, чтобы заполнять по ним информацию из карточки сделки/контакта/компании/товаров в шаблон документа, который загрузили в виджет.

• Выбрать сущность. Можно выбрать: компании, контакты, сделки, списки и другое.
• Выбрать поле. Содержит перечень полей, которые содержит сущность. Виджет использует как системные, так и дополнительные поля в амоСRМ.

Выпадающий список "Функции" позволяет выбрать функцию поля: писать ли значения выбранного поля прописью, с инициалами и т.д.

Внизу виджет отобразит ключ поля, например, бюджет сделки - {{lead.sale:прописью}} его необходимо скопировать, перейти в созданный шаблон и добавить этот ключ в текст шаблона

Можно настраивать доступ к вкладке Документы в сделке
По умолчанию могут все

Когда выбраны менеджеры в "Кто может редактировать" только они смогут формировать документы, остальные смогут только просматривать

Когда выбраны менеджеры в "Кто может просматривать" только они смогут просматривать вкладку Документы , остальным вкладка будет недоступна

Зайти в папку виджета на диске

кликнуть правой кнопкой мыши ➜ "Редактировать"

Для того чтобы найти ключи для склонения ФИО, необходимо выбрать Контакты/ФИО контакта и выбрать функцию падежа который необходим
Важно. В сделки должно быть указано Фамилия, Имя и Отчество

Перейти в сделку, выбрать вкладку Яндекс Документы
Кликнуть на выпадающий список и выбрать шаблон

Нажать на кнопку Сгенерировать документ

После формирования документ появится во вкладке

• В воронке откройте «Настроить»
• Добавьте триггер «Яндекс.Документы»

• момент запуска
• шаблон
• тип документа
• поле для записи ссылки
• этап, куда переводить сделку после генерации
• при необходимости выбрать чекбокс "Автоматическая загрузка документов в СБИС"

• Сохраните изменения

• В настройках выберите или добавьте Юр. лицо

• Нажмите "Подключить СБИС", укажите номер аккаунта, логин и пароль.
• Нажмите "Сохранить"

• При необходимости включите чекбокс «Ставить задачу на подпись» и выберите сотрудника, который будет подписывать документы

• После настройки подключения СБИСа необходимо нажать Сохранить

Для выгрузки документа в СБИС откройте сделку → вкладка Документы → нажмите иконку СБИС.

Виджет может формировать документ счета по последнему счету в сделке, для этого есть все необходимые ключи

Для начала необходимо создать шаблон счета

Ключи для счета можно найти в сущности Списки. Все подходящие ключи будут подписаны Счета/Покупки.Последний счет

Как сформировать документ можно посмотреть выше.

В документ можно загрузить изображение, для этого необходимо добавить в сделку поле с типо Файл, загрузить изображение, в документ вставить ключ (lead.название поля) в нужно место

Для того чтобы изменить размер изображения нужно: в ключ добавить {{lead.Фото1:h(кол-во пикселей)}} высота или {{lead.Фото2:w(кол-во пикселей)}} - ширина. Виджет сохраняет пропорции, поэтому нужно указать либо ширину либо высоту в зависимости под какие размеры нам нужно подставить фото

Например, нам нужно подставить изображение лого в документ, ищем ключ в настройках и перед закрывающимися скобочками добавляем :h50, где h - высота, а 50 размер писклей

И в сфомированном документе получаем изображение

Если вы вставляете изображение в Яндекс Таблицу, то эти размеры не будут иметь значения. Для того чтобы заранее предусмотреть размеры, нужно ячейку в которую будет вставляться изображение, растянуть под необходимый размер, тогда вставленное изображение займет размер ячейки

Договор - https://disk.yandex.by/i/_JkiC1djMwHPqA
Счет - https://disk.yandex.by/i/X01aC3f6aCQZ6w
Акт - https://disk.yandex.by/i/XHJKaGmmadBlTw