Платежи

ЮKassa

Интеграция с ЮKassa для приема платежей

Возможности

Прием платежей
Оплата картами и СБП
Рекуррентные платежи
Возвраты

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "ЮKassa"

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Настройка виджета
  2. Создание счета
    1. Как быстро скопировать ссылку
  3. Автоматическое создание ссылки c записью в поле
  4. Действия при получении оплаты
  5. Paywall Nova

Настройка виджета

По умолчанию раздел Счет и оплата в amoCRM отключен. Перед началом настройки виджета необходимо его включить.

Далее необходимо перейти в Списки, список Мои юр.лица и Добавить элемент
Добавить нужное количество юр.лиц

Далее перейти в настройки виджета

В выпадающем списке выбрать нужное юр.лицо

Кликнуть на Авторизоваться

Пройти регистрацию в ЮКассе

После авторизации перейдите в amoCRM и кликнуть на Обновить


  1. Выбрать данные для фиксализации (при необходимости)
  2. Нажать Сохранить.

ЧТО УКАЗЫВАТЬ ПРИ АУСН

В письме ФНС России от 11.11.2022 №АБ-4-20/15274@ разъяснялось, что до внесения изменений в приказ, пользователям ККТ, являющимся плательщиками АУСН, в теге 1062 рекомендовали указывать код для упрощенной системы налогообложения (УСН). 
https://www.consultant.ru/legalnews/21075/

Для того чтобы одно из Юр.лиц автоматически подставлялась в счет, необходимо его сделать по умолчанию, кликнув на галочку

Создание счета

1. Заходим в сделку/покупатель и находим Счета/покупки, кликаем и нажимает Добавить.

2. Заполняем данные, нажимает Сохранить.

2. Чтобы не открывать счет каждый раз когда нужно скопировать клиентскую ссылку можно быстро и удобно ее скопировать.

Автоматическое создание ссылки c записью в поле

При срабатывании триггера в сделке создаётся счёт, ссылка на оплату данного счёта подставится в выбранное вами поле.

Перед тем как преступить к настройки вам необходимо:
1. Зайти в сделку и нажать Настроить
2. Нажать Добавить Поле
3. В выпадающем поле выбрать Ссылка, ввести Ссылка на оплату ЮКасса, нажать Сохранить

1. В воронке нажать Настроить.
2. Нажимаем Добавить триггер.
3. В поиске написать ЮКасса и нажать Добавить.

5. Выбрать действие Выполнить: При переходе или создании в этапе.
6. Выбрать в выпадающем списке нужные поля. Важно: в поле "Куда записать ссылку/услугу" укажите Сделка. Ссылка на оплату ЮКасса.
7. Нажать Готово.

КАК НАСТРОИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ

Перед тем как дальше производить настройку, нужно добавить поле в сделку:
1. Кликнуть на сделку.
2. Найти раздел настроить, кликнуть него.
3. Нажать Добавить поле.
4. В выпадающем списке выбрать Ссылка и ввести название поля Ссылка на оплату ЮКасса, нажать Сохранить.

1. Настроить воронку с такими же статусами.

2. В воронке нажать Настроить.
3. В статусе Новый заказ нажать на Добавить триггер.
4. Выбрать Salesbot.

5. Выбрать Выполнить: При создании в этапе.
6. Кликнуть на Создать нового бота.

7. Ввести название бота.
8. Кликнуть Создать.

9. Кликнуть на Выполнить действия.
10. В выпадающем списке выбрать Создать счет.
Появится окно "Создать счет".

Для того чтобы создавать счет для определенного Юр.лица выберете его в поле Юр.лицо

Важно. На скрине тестовые параметры
11. Заполняйте форму под ваши нужны.
12. После заполнения нажмите Следующий шаг

13. Скопировать ID вашего аккаунта (найти его можно, нажав на аватар профиля).
14. Открыть бота для отправки сообщения со ссылкой и добавить https://sp1-nova.ru/api/pay/invoice/?account_id=ваш_id_из_шага1&lead_id= — после знака = пропишите [ выберите поле [Сделка.ID] и удалите лишний пробел после знака = ].

После этого вы получите ссылку вида https://sp1-nova.ru/api/pay/invoice/?account_id=123&lead_id=[Сделка.ID]

17. Следующим шагом выбираем Выбрать действия.
18. Выбираем Сменить этап сделки.
19. Указываем воронку и этап Ожидание оплаты.

20. Нажимаем Сохранить.

21. Кликаем на Готово.

ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ КЛИЕНТУ В ЛЮБОЙ МЕССЕНДЖЕР НЕОБХОДИМО

1. В сделке нажать Настроить.
2. В статусе Ожидание оплаты нажать на Добавить триггер.
3. Выбрать Salesbot.

8. Кликнуть на Отправить сообщение.
9. Введите текст сообщения.
10. Далее на месте ссылки вводим "[" (квадратная скобка) и в выпадающем списке выбираем Сделка: Ссылка на оплату.

11. В источники сделок кликнуть на Добавить

12. Выбираем мессенджер (для примера возьмем Телеграм).

13. Нажимаем Установить, вводим токен бота и нажимаем Сохранить.

После того как клиент произвел оплату, можно прислать ему сообщение о том что оплата прошла

1. В сделке нажать Настроить
2. В статусе Оплата получена нажать на Добавить триггер
3. Выбрать Salesbot

4. Выбрать Выполнить: При переходе на этап.
5. Кликнуть на Создать нового бота.

6. Ввести название бота.
7. Кликнуть Создать.
8. Кликнуть на Отправить сообщение.
9. Введите текст сообщения.
10. Нажать Сохранить.
11. Нажать Готово.

12. Нажать Сохранить.

Действия при получении оплаты

После получения оплаты необходимо выполнить какие либо действия, например, перевести сделку на другой этап, как это делать?

После оплаты в сделке статус счета меняется на "Оплачен" берем его за условие для настройки триггера

1. Нажать Настроить.
2. На необходимом этапе нажать на Добавить триггер.
3. Выбрать Смена статуса.

4. В выпадающем списке выбрать Выполнить: При оплате счета/покупки.
5. Указать этап, на который нужно перевести сделку после оплаты.
6. Нажать Готово.

Также можно создать задачу на ответственного менеджера

Для этого необходимо добавить триггер Создать задачу

1. В выпадающем списке выбрать Выполнить: При оплате счета/покупки.
2. Выбрать этап, на который необходимо перевести сделку после оплаты.
3. Указать срок выполнения.
4. Выбрать, кому назначить задачу.
5. Выбрать тип задачи (в примере создан свой тип).
6. Нажать Готово.

Обязательно нажать Сохранить

Paywall Nova

Вы можете использовать PAYWALL от NOVA где будут отображаться позиции счета, а также текст оферты и кнопка пере хода к оплате

Вам нужно заполнить поле Комментарий к счету, которое находится в списке мои юрлица amoCRM https://www.amocrm.ru/support/lists/list-of-invoices-and-purchases