Возможности
виджета
виджета
Автоматическое обновление статусов
Настройка
триггера
триггера
Синхронизация
воронок
воронок
Позволяет настраивать триггеры, которые запустят процесс создания дубликата
Если оригинальная сделка перешла на другой этап, скопированная сделка перенесется на данный этап
Автоматически обновляет статусы на всех копиях сделок, когда изменяется статус оригинальной сделки
Отзывы благодарных клиентов
Очень классное решение, позволяет настраивать параллельные процессы, закрыло наши задачи на 100%, однозначно будем рекомендовать)
ИННА, UKKER22
Отличный виджет, смог закрыть наши потребности в синхронизации сделок между воронками, а ТП отвечала на возникающие вопросы с максимальным вовлечением в наши проблемы
Виджет, который решил нашу основную задачу с передачей сделок другому отделу! Функционал почти на 100% закрывает все вопросы с синхронизацией, перемещением и параллельной работой сделок. Тех. поддержка отвечает оперативно
Хороший виджет, позволил закрыть наши запросы по синхронизации сделок для разных подразделений
МАКСИМ, SPSTRADING
ДАРЬЯ, ALPACA
ЕВГЕНИЙ, SPECNOV
НАСТРОЙКА ВИДЖЕТА
Для того что бы настроить виджет необходимо:
1. В сделке нажать Настроить
2. Нажимает Добавить триггер
3. В поиске ввести Сихронизация сделок и нажать Добавить
1. В сделке нажать Настроить
2. Нажимает Добавить триггер
3. В поиске ввести Сихронизация сделок и нажать Добавить
В появившимся окне триггера нужно настроить:
1. Когда будет создаваться копия
2. В какой Воронке/Этапе будет создана копия
3. Какие поля будут скопированы в копию
1. Когда будет создаваться копия
2. В какой Воронке/Этапе будет создана копия
3. Какие поля будут скопированы в копию
Далле необходимо нажать на чек боксы на нужные функции:
Скопировать все поля - будут скопированы все поля которые были выбраны ранее
Скопировать контакты - будет скопированы контакты которые есть у сделки
Скопировать компанию - будет скопирована компания
Синхронизировать поля - если у сделки поменяется значения выбраныых полей, у второй сделки будут так же меняться значения полей
Скопировать все поля - будут скопированы все поля которые были выбраны ранее
Скопировать контакты - будет скопированы контакты которые есть у сделки
Скопировать компанию - будет скопирована компания
Синхронизировать поля - если у сделки поменяется значения выбраныых полей, у второй сделки будут так же меняться значения полей
Далее можно настроить соответствия статусов, если сделка оригинал перешла на другой этап, сделка копия так же перенетется на другой выбранный этап
После завершения настройки, необходимо нажать Готово и сохранить настройки воронки
После завершения настройки, необходимо нажать Готово и сохранить настройки воронки
