Виджет NOVA

Синхронизация сделок
между воронками

Виджет Синхронизация сделок позволяет создавать копию сделки для дальнейшей синхронизации этапов оригинала и копии сделок.Данный виджет отлично решает задачу по отправке сделок в отдел производства или доставки.

Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас.

НАСТРОЙКА ВИДЖЕТА

Для того что бы настроить виджет необходимо:
1. В сделке нажать Настроить
2. Нажимает Добавить триггер
3. В поиске ввести Сихронизация сделок и нажать Добавить

В появившимся окне триггера нужно настроить:
1. Когда будет создаваться копия
2. В какой Воронке/Этапе будет создана копия
3. Какие поля будут скопированы в копию

Далле необходимо нажать на чек боксы на нужные функции:
Скопировать все поля - будут скопированы все поля которые были выбраны ранее
Скопировать контакты - будет скопированы контакты которые есть у сделки
Скопировать компанию - будет скопирована компания
Синхронизировать поля - если у сделки поменяется значения выбраныых полей, у второй сделки будут так же меняться значения полей

Далее можно настроить соответствия статусов, если сделка оригинал перешла на другой этап, сделка копия так же перенетется на другой выбранный этап
После завершения настройки, необходимо нажать Готово и сохранить настройки воронки