Интеграции

SABY интеграция

Загружайте документы из amoCRM в SABY одним кликом. Виджет автоматически определяет контрагента из сделки и создаёт черновик документа в вашем кабинете SABY

Возможности

Загрузка документов прямо из карточки сделки в SABY
11 типов документов: договор, счёт, акт, акт сверки и др.
Автоматическое определение контрагента из компании в сделке
Создание задач на подпись ответственному сотруднику
Прямая ссылка на документ в кабинете SABY

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом «SABY интеграция»

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Подключение SABY
  2. Настройка задачи на подпись
  3. Загрузка документов
  4. Поддерживаемые типы документов
  5. Результат загрузки

Подключение SABY

Для начала работы необходимо авторизоваться в SABY через настройки виджета:

  1. Откройте настройки виджета в amoCRM
  2. Кликнуть на Авторизация
  3. Пройти авторизацию в SABY
  4. Вернуться в настройки виджета и нажать Обновить
Авторизация в SABY через настройки виджета

Настройка задачи на подпись

Если при загрузке документа нужно автоматически создавать задачу на подпись:

  1. Включите чекбокс «Ставить задачу на подпись»
  2. Выберите сотрудника из списка — он получит задачу в SABY
  3. Нажмите «Сохранить»
Настройка задачи на подпись
Сохранение настроек

Загрузка документов

Для загрузки документа в SABY:

  1. Откройте сделку и перейдите на вкладку «SABY»
  2. Нажмите кнопку «Загрузить документ»
Вкладка SABY в сделке
  1. Выберите тип документа из списка
  2. Укажите дату и номер документа
  3. Загрузите файл (PDF)
  4. Нажмите «Сохранить»
Форма загрузки документа

Поддерживаемые типы документов

Виджет поддерживает загрузку следующих типов документов:

  • Договор
  • Счёт
  • Счёт-фактура
  • Заказ
  • Письмо
  • Акт
  • Акт сверки
  • Акт выполненных работ
  • Акт передачи неисключительных прав
  • Транспортная накладная
  • Запрос цен

Результат загрузки

После успешной загрузки:

  • Документ появится в вашем кабинете SABY как исходящий черновик
  • Вы получите прямую ссылку на документ
  • Если включена задача на подпись — выбранный сотрудник получит уведомление в SABY
Документ в кабинете SABY

Контрагент определяется автоматически из компании, привязанной к сделке. Убедитесь, что у компании заполнены ИНН и КПП.