Интеграции

СБИС интеграция

Загружайте документы из amoCRM в СБИС одним кликом. Виджет автоматически определяет контрагента из сделки и создаёт черновик документа в вашем кабинете СБИС

Возможности

Загрузка документов прямо из карточки сделки в СБИС

11 типов документов: договор, счёт, акт, акт сверки и др.

Автоматическое определение контрагента из компании в сделке

Создание задач на подпись ответственному сотруднику

Прямая ссылка на документ в кабинете СБИС

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "СБИС интеграция"

Подключение СБИС

Для начала работы необходимо авторизоваться в СБИС через настройки виджета:

Откройте настройки виджета в amoCRM
Нажмите кнопку «Подключить СБИС»
Авторизуйтесь в открывшемся окне СБИС
После успешной авторизации окно закроется автоматически

Настройка задачи на подпись

Если при загрузке документа нужно автоматически создавать задачу на подпись:

Включите чекбокс «Ставить задачу на подпись»
Выберите сотрудника из списка — он получит задачу в СБИС
Нажмите «Сохранить»

Загрузка документов

Для загрузки документа в СБИС:

Откройте сделку и перейдите на вкладку «СБИС»
Нажмите кнопку «Загрузить документ»

Выберите тип документа из списка
Укажите дату и номер документа
Загрузите файл (PDF)
Нажмите «Сохранить»

Поддерживаемые типы документов

Виджет поддерживает загрузку следующих типов документов:

Договор
Счёт
Счёт-фактура
Заказ
Письмо
Акт
Акт сверки
Акт выполненных работ
Акт передачи неисключительных прав
Транспортная накладная
Запрос цен

Результат загрузки

После успешной загрузки:

Документ появится в вашем кабинете СБИС как исходящий черновик
Вы получите прямую ссылку на документ
Если включена задача на подпись — выбранный сотрудник получит уведомление в СБИС

Контрагент определяется автоматически из компании, привязанной к сделке. Убедитесь, что у компании заполнены ИНН и КПП.