Аналитика

Отчеты (Аналитика) в Google таблицах

Формируйте наглядные отчёты по ключевым данным из amoCRM: сделки, задачи, контакты, компании, звонки. Вся аналитика собирается автоматически.

Возможности

Автоматическое формирование отчётов
Отчёты по сделкам, задачам, звонкам
Выгрузка в Google Таблицы
Настраиваемые фильтры
Гибкое время обновления данных
Готовые шаблоны отчётов
Отчёты по сотрудникам и командам
Полная прозрачность цифр

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Отчеты (Аналитика) в Google таблицах"

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Создание нового отчёта
  2. Настройка показателя
  3. Фильтрация данных
  4. Дополнительные возможности
  5. Несколько отчётов в одном документе
  6. Копирование отчёта
  7. Обновление отчёта
  8. Готовые Шаблоны

Создание нового отчёта

  1. Нажмите Добавить отчёт.
  2. Введите название отчёта.
  3. Нажмите Добавить.

Настройка показателя

  • Кликните Добавить показатель.
  • Укажите название показателя и выберите отчёт, в котором он создаётся.
  • Определите сущность, по которой строится отчёт (сделки, задачи, звонки и т.д.).

⚠ Если выгрузка не идёт — проверьте, есть ли доступ у почты docs.nova.agency@gmail.com к таблице

  • В поле URL Google Таблицы вставьте ссылку на таблицу.
  • В доступах к таблице укажите «Редактировать могут все по ссылке».
  • Для ограниченного доступа добавьте почту: docs.nova.agency@gmail.com
  • Укажите ячейку или диапазон ячеек, куда будут выгружаться данные

Настройте время обновления:

  • Можно выбрать «Каждый час».
  • Или задать конкретное время вручную, кликнув на +, выбрать время и нажать ОК
  • В поле Данные для вставки выберите показатель (например, сумма сделок, количество задач, длительность звонков).
  • Ячейка с датой/временем для заполнения только по текущей дате/времени - это настройка, которая фиксирует показатель только за текущий день, для этого необходимо указать ячейку с датой/временем
  • Если в ячейке с датой просто указана дата, то у вас будет выгружаться только если эта дата наступила. Также можно указать диапазон дат, например, помесячно. Тогда будет заполняться строка или колонка, где указан промежуток, в который входит текущий день, текущее время.

Фильтрация данных

  • Выберите показатели, по которым нужно фильтровать.
  • Укажите значения фильтра.
  • Так же можно ввести фильтр ячейки таблицы выбрав в выпадающем списке Вставить ключ
  • После завершение настройки необходимо сохранить отчёт, нажав на Сохранить

Дополнительные возможности

Вставка фильтров из amoCRM:

  • Настройте фильтр непосредственно в самом amoCRM, скопируйте его
  • Перейдите в отчет и вставить ссылку в поле URL фильтра
  • Автоматически изменится сущность и заполнятся настройки фильтра

Несколько отчётов в одном документе

Отчёты можно строить на разных страницах Google Таблицы, для этого:

  • Добавьте новый лист в Google-таблице
  • Скопируйте ссылку на лист.
  • Вставьте её в поле URL Google Таблицы.
  • Заполните остальные настройки.

Копирование отчёта

  • Внутри отчёта нажмите Копировать.
  • Будет создана копия с пометкой «копия».

Обновление отчёта

  • Зайдите в отчёт.
  • Нажмите Обновить.

Лимиты:Способы оптимизации:Снизьте частоту обновления (например, раз в сутки вместо каждых 30 минут).Используйте опцию фиксация по сегодня (данные только за текущий день).

  • Максимум 300 ячеек на один отчёт.
  • Максимум 5000 ячеек в сутки на аккаунт.
  • В блоке статистики виджета можно отслеживать, сколько ячеек уже выгружено сегодня.

Готовые Шаблоны

  • Перейдите во вкладку Готовые шаблоны.
  • Выберите подходящий шаблон → нажмите Добавить.
  • В открывшемся мастере заполните свои данные.
  • При необходимости создайте новые поля, нажав Создать поле.
  • Нажмите Сохранить.