Виджет NOVA

Отчеты(Аналитика) для amoCRM

Построение аналитики и отчетов в amoCRM через Google таблицы. Виджет позволяет строить отчёты по фильтрам amoCRM. Отчёт можно строить как из воронки, так и через аналитику. Отчёты можно строить как по одному менеджеру, как и по всему отделу.
Возможность строить отчёты по:
- сделкам
- задачам
- контактам
- компаниям
- звонкам
- событиям
- покупателям

Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Настройки виджета
2. Множество отчетов в одном документе
3. Копировать отчет
4. Обновить отчет
5. Лимиты заполнения ячеек и как произвести оптимизацию
6. Примеры отчетов

НАСТРОЙКИ ВИДЖЕТА

Что бы создать новый (первый) отчёт необходимо:
1. Нажать на кнопку Добавить
2. Кликнуть по "Без названия" (название группы)
3. Кликнуть по "Без названия" (название отчёта)

В поле Название нужно ввести название отчёта

Ввести название группы

Если у вас уже есть группа отчётов и вы хотите добавить новый отчёт к нему, то необходимо удалить "Без имени" и начать вводить название группы, должен выпасть список с подходящими названиями групп

В поле URL фильтра нужно ввести ссылку на фильтр.
Как ее сформировать? Для этого нужно зайти в воронку кликнуть на поле "Поиск и фильтр". Выбрать данные для фильтра и нажать Сохранить. Полностью скопировать ссылку полностью и вставить в поле URL фильтра.

В поле URL Google Таблицы нужно ввести ссылку на Google Таблицу.

Важно:
В настройках доступа нужно указать что редактировать могут все у кого есть ссылка
Если необходимо ограничить доступ, то необходимо добавить почту [email protected]
Если выгрузка отчёта не происходит в защищенный диапазон - проверьте выданы ли доступы к нему для почты [email protected]

В поле Ячейка или ячейки нужно ввести номер ячейки/диапазон ячеек для вставки данных

В выпадающем списке Периодичность обновление нужно выбрать периодичность с которой будут выгружаться данные. Выгрузка может происходить:
- Раз в 30 минут
- Раз в час
- Раз в сутки

Если выбрать периодичность Раз в сутки можно будет выбрать в какое время будет происходить выгрузка

В поле Данные для вставки мы выбираем показатель, если в фильтре выбраны сделки то в выпадающем списке будет сумма сделок или количество, если выбраны звонки, то длительность

Фиксация по сегодня и Ячейка с датой для фиксации (указать ячкйку с датой) это настройка, которая фиксирует показатель только за прошедший день. Если указать периодичность Раз в час, то фиксация происходит за текущий день, если указать Раз в День Час обновления 00, то фиксация происходит за предыдущий день. Это нужно для того что бы, например, фиксировать просроченные задачи. Например, у менеджера к концу рабочего дня есть 10 просроченных задач, а завтра он их закроет, отчёт обновится, а нам нужно зафиксировать сколько у менеджера было просроченных задач на конец рабочего дня. Каждый день в полночь будет происходить выгрузка и можно будет увидеть как менеджер работал с простроченными задачами

Фильтры из таблицы - можно выбрать ответственного, дату или поля из сделки по которым будет происходить фильтрация

В поле Ячейка фильтра для даты указывается одна ячейка, где есть дата по которой мы фильтровали данные. Например, если мы фильтровали по дате создание сделки, то в ячейки будут поставляться дата создания сделки. Если указан диапазон то смещение происходит автоматически. Если нужно смещать по какой то оси то нужно поставить знак $ перед осью. Например, если ввести $А1 то даты будут в колонки А (перемещение происходит только по строкам), если ввести А$1, то даты будет в строчке (перемещение происходит по столбцам).

После завершение настройки необходимо сохранить отчёт, нажав на Сохранить

Множество отчетов в одном документе

Отчёты можно строить на разных страница Google Таблицы

Для этого нужно в Google Таблице нужно добавить новый лист

Скопировать ссылку на новый лист

Вставить в поле URL Google Таблицы
Заполнить остальные поля.

кОПИРОВАТЬ ОТЧёТ

Отчёт так же можно скопировать. Для этого необходимо перейти в отчёт и кликнуть на кнопку Копировать

Отчёт полностью копируется, добавляется пометка копия

Обновить Отчёт

Для того что бы быстро обновить отчёт, необходимо перейти в отчёт и нажать на Обновить

ЛИМИТЫ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЯЧЕЕК

Есть два лимита по ячейкам:
1. Лимит на отчет - в одном отчете может быть не более 300 ячеек которые нужно заполнить
2. На один аккаунт, в сутки, можно заполнять не более 5000 ячеек по всем отчетам

Если вам требуется больше необходимо произвести оптимизацию отчетов. Способы оптимизации отчетов:
1. Уменьшить частоту обновления отчетов, например не каждые пол часа, а раз в сутки.
2. Фиксация по сегодня - если в отчете в колонках или строках используются даты и идет фильтрация по датам, можно включить опцию фиксация по сегодня, тогда система будет заполнять данных только за текущий день (если указана частота раз в сутки и выбрано время полночь 00:00 тогда будет заполнять данные за прошедший день)
Таким образом можно сократить количество ячеек которые будут обновляться каждый раз.

Примеры отчётов

Отчёт по сделкам

1. Для начала нужно настроить фильтр в воронки, например, на успешно закрытые сделки за неделю менеджером.
2. Применить фильтр
3. Скопировать получившуюся ссылку.

4. Настроить Google Таблицу

Настроить виджет для выгрузки
1. Ввести название
2. Вставить ссылку на фильтр
3. Вставить ссылку на Google Таблицу
4. Ввести диапазон для вставки
5. Ввести номер ячейки для даты
6. Выбрать периодичность обновления
7. Выбрать данные для вставки
8. Сохранить

Итоговый отчет будет выглядеть так, по клику на цифру можно посмотреть какие сделки в какой день были закрыты

ОТЧЕТ ПО Новым контактам за месяц

Настроить фильтр

Настроить виджет для выгрузки

Итоговый отчет будет выглядеть так

ОТЧЕТ ПО просроченным задачам менеджеров

В одном отчете можно выгружать данные по разным менеджера

1. Настроить фильтр на месяц, указать первого менеджера, в задачах выбрать просроченные
2. Скопировать ссылку

Построить Google Таблицу

1. Ввести название
2. Вставить ссылку на фильтр
3. Вставить ссылку на Google Таблицу
4. Ввести диапазон ячеек для вставки
5. Ввести номер ячейки для даты
6. Выбрать периодичность обновление
7. Выбрать время для выгрузки
8. Выбрать данные для вставки
9. Выбрать "Фиксацию по сегодня"
10. Нажать Сохранить