Виджет NOVA

Отчеты и аналитика в Google таблицах

Построение аналитики и отчетов в amoCRM через Google таблицы. Виджет позволяет строить отчеты по фильтрам amoCRM. Отчет можно строить как из воронки, так и через аналитику. Отчеты можно строить как по одному менеджеру как и по всему отделу. Возможность строить отчёты по сделкам, задачам, контактам, звонкам и другим данным.

Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас.
НАСТРОЙКИ ВИДЖЕТА
В поле название нужно ввести название отчета
В поле URL фильтра нужно ввести ссылку на фильтр. Как ее сформировать? Для этого нужно зайти в воронку кликнуть на поле "Поиск и фильтр". Выбрать данные для фильтра и нажать Сохранить. Полностью скопировать ссылку полностью и вставить в поле URL фильтра.
В поле URL Google Таблицы нужно ввести ссылку на Google Таблицу. В настройках доступа нужно указать что редактировать могут все у кого есть ссылка.
В поле Ячейка или ячейки нужно ввести номер ячейки/диапазон ячеек для вставки данных
В поле Ячейка фильтра для даты указывается одна ячейка, где есть дата по которой мы фильтровали данные. Например, если мы фильтровали по дате создание сделки, то в ячейки будут поставляться дата создания сделки. Если указан диапазон то смещение происходит автоматически. Если не нужно смещать по какой то оси то нужно поставить знак $ перед осью. Например, если ввести $А1 то даты будут в колонки А (перемещение происходит только по строкам), если ввести А$1, то даты будет в строчке (перемещение происходит по столбцам).
Действует по принципу поля "Ячейка фильтра для даты" только для менеджеров, это нужно для того что бы не создавать 10 отчетов, а объединить всех менеджеров в один отчет. Пример отчета смотрите ниже.
В выпадающем списке Периодичность обновление нужно выбрать периодичность с которой будут выгружаться данные. Выгрузка может происходить:
- Раз в 30 минут
- Раз в час
- Раз в сутки
Если выбрать периодичность Раз в сутки можно будет выбрать в какое время будет происходить выгрузка
В поле Данные для вставки мы выбираем показатель, если в фильтре выбраны сделки то в выпадающем списке будет сумма сделок или количество, если выбраны звонки, то длительность
Фиксация по сегодня это настройка которая фиксирует показатель только за прошедший день. Если указать периодичность Раз в час, то фиксация происходит за текущий день, если указать Раз в День Час обновления 00, то фиксация происходит за предыдущие день. Это нужно для того что бы, например, фиксировать просроченные задачи. Например, у менеджера к концу рабочего дня есть 10 просроченных задач, а завтра он их закроет, отчет обновится, а нам нужно зафиксировать сколько у менеджера было просроченных задач на конец рабочего дня. Каждый день в полночь будет происходить выгрузка и можно будет увидеть как менеджер работал с простроченными задачами
Отчет можно строить на разных листах.
Для этого нужно нажать Добавить
Для этого нужно в Google Таблице нужно добавить новый лист
Скопировать ссылку на новый лист
Вставить в поле URL Google Таблицы
Заполнить остальные поля.
принудительное обновление
После того как вы внесли какие то изменения и вам нужно быстро обновить отчет можно это сделать принудительно. Но для этого нужно создать специальную таблицу. Для того что бы создать таблицу нужно кликнуть сюда. Затем сделать копию этой таблицы
1. В верхний панели нажать на файл
2. В выпадающим списке кликнуть на Создать копию
3. Ввести название таблицы
4. Нажать на Сохранить
Скопированную таблицу нужно вставить в настройки виджета, но перед этим в настройках доступа Google Таблицы нужно указать что редактировать могут все у кого есть ссылка.
В скопированной таблицы появится вкладка NOVA
Когда вам нужно обновить нужно нажать на вкладку NOVA в выпадающем списке нужно кликнуть на Обновить отчет. Принудительно обновлять отчет можно 5 раз в час.
Примеры отчетов

Отчет по сделкам
1. Для начала нужно настроить фильтр в воронки, например, на успешно закрытые сделки за неделю менеджером.
2. Применить фильтр
3. Скопировать получившуюся ссылку.
4. Настроить Google Таблицу
Настроить виджет для выгрузки
1. Ввести название
2. Вставить ссылку на фильтр
3. Вставить ссылку на Google Таблицу
4. Ввести диапазон для вставки
5. Ввести номер ячейки для даты
6. Выбрать периодичность обновления
7. Выбрать данные для вставки
8. Сохранить
Итоговый отчет будет выглядеть так, по клику на цифру можно посмотреть какие сделки в какой день были закрыты
ОТЧЕТ ПО Новым контактам за месяц
Настроить фильтр
Настроить виджет для выгрузки
Итоговый отчет будет выглядеть так
ОТЧЕТ ПО просроченным задачам менеджеров
В одном отчете можно выгружать данные по разным менеджера


1. Настроить фильтр на месяц, указать первого менеджера, в задачах выбрать просроченные
2. Скопировать ссылку
Построить Google Таблицу

1. Ввести название
2. Вставить ссылку на фильтр
3. Вставить ссылку на Google Таблицу
4. Ввести диапазон ячеек для вставки
5. Ввести номер ячейки для даты
6. Выбрать периодичность обновление
7. Выбрать время для выгрузки
8. Выбрать данные для вставки
9. Выбрать "Фиксацию по сегодня"
10. Нажать Сохранить

Нажать кнопку Добавить
Настроить фильтр для второго менеджера, скопировать ссылку
Настроить поля для второго менеджера
Сделать все тоже самое для третьего менеджера
Итоговый отчет будет выглядеть так. Каждый день в 00:00 отчет будет обновляться
Отчет по звонкам
1. Перейти в Аналитику
2. Перейти в Звонки
3. Настроить фильтр для первого менеджера
4. Нажать Применить
5. Скопировать получившуюся ссылку
Настроить Google Таблицу
Настроить виджет для первого менеджера
Нажать Добавить и ввести настройки для других менеджеров
Итоговый отчет
пример ОТЧЕТа ПО МЕНЕДЖЕРам
Подготовить таблицу
Настроить фильтр
Заполнить данные формы
Итоговая таблица будет выглядеть
Стоимость решения
6 месяцев
17 994 руб
1 месяц в подарок
9 месяцев
23 992 руб
2 месяца в подарок
12 месяцев
29 990 руб
6 месяцев в подарок
24 месяца
53 982 руб
Made on
Tilda