Виджет NOVA

Отчеты(Аналитика) для amoCRM

Построение аналитики и отчетов в amoCRM через Google таблицы. Виджет позволяет строить отчёты по фильтрам amoCRM. Отчёт можно строить как из воронки, так и через аналитику. Отчёты можно строить как по одному менеджеру, как и по всему отделу.
Возможность строить отчёты по:
- сделкам
- задачам
- контактам
- компаниям
- звонкам
- событиям

Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас.

НАСТРОЙКИ ВИДЖЕТА

Что бы создать новый (первый) отчёт необходимо:
1. Нажать на кнопку Добавить
2. Кликнуть по "Без названия" (название группы)
3. Кликнуть по "Без названия" (название отчёта)

В поле Название нужно ввести название отчёта

1.Ввести название группы
2. Кликнуть на Сохранить
Если у вас уже есть группа отчётов и вы хотите добавить новый отчёт к нему, то необходимо удалить "Без имени" и начать вводить название группы, должен выпасть список с подходящими названиями групп

Если у вас уже есть группа отчётов и вы хотите добавить новый отчёт к нему, то необходимо удалить "Без имени", начать вводить название группы, должен выпасть список с подходящими названиями групп. Кликнуть на название группы и нажать Сохранить

В поле URL фильтра нужно ввести ссылку на фильтр.
Как ее сформировать? Для этого нужно зайти в воронку кликнуть на поле "Поиск и фильтр". Выбрать данные для фильтра и нажать Сохранить. Полностью скопировать ссылку полностью и вставить в поле URL фильтра.

В поле URL Google Таблицы нужно ввести ссылку на Google Таблицу.
Важно. В настройках доступа нужно указать что редактировать могут все у кого есть ссылка.

В поле Ячейка или ячейки нужно ввести номер ячейки/диапазон ячеек для вставки данных

В поле Ячейка фильтра для даты указывается одна ячейка, где есть дата по которой мы фильтровали данные. Например, если мы фильтровали по дате создание сделки, то в ячейки будут поставляться дата создания сделки. Если указан диапазон то смещение происходит автоматически. Если нужно смещать по какой то оси то нужно поставить знак $ перед осью. Например, если ввести $А1 то даты будут в колонки А (перемещение происходит только по строкам), если ввести А$1, то даты будет в строчке (перемещение происходит по столбцам).

Действует по принципу поля "Ячейка фильтра для даты" только для менеджеров, это нужно для того что бы не создавать 10 отчётов, а объединить всех менеджеров в один отчет. Пример отчёта смотрите ниже.

В выпадающем списке Периодичность обновление нужно выбрать периодичность с которой будут выгружаться данные. Выгрузка может происходить:
- Раз в 30 минут
- Раз в час
- Раз в сутки

Если выбрать периодичность Раз в сутки можно будет выбрать в какое время будет происходить выгрузка

В поле Данные для вставки мы выбираем показатель, если в фильтре выбраны сделки то в выпадающем списке будет сумма сделок или количество, если выбраны звонки, то длительность

Фиксация по сегодня(появляется только при заполненном поле Ячейка фильтра для даты) это настройка, которая фиксирует показатель только за прошедший день. Если указать периодичность Раз в час, то фиксация происходит за текущий день, если указать Раз в День Час обновления 00, то фиксация происходит за предыдущий день. Это нужно для того что бы, например, фиксировать просроченные задачи. Например, у менеджера к концу рабочего дня есть 10 просроченных задач, а завтра он их закроет, отчёт обновится, а нам нужно зафиксировать сколько у менеджера было просроченных задач на конец рабочего дня. Каждый день в полночь будет происходить выгрузка и можно будет увидеть как менеджер работал с простроченными задачами

После завершение настройки необходимо сохранить отчёт, нажав на Сохранить

Отчёты можно строить на разных страница Google Таблицы

Для этого нужно в Google Таблице нужно добавить новый лист

Скопировать ссылку на новый лист

Вставить в поле URL Google Таблицы
Заполнить остальные поля.

кОПИРОВАТЬ ОТЧёТ

Отчёт так же можно скопировать. Для этого необходимо перейти в отчёт и кликнуть на кнопку Копировать

Отчёт полностью копируется, добавляется пометка копия

Обновить Отчёт

Для того что бы быстро обновить отчёт, необходимо перейти в отчёт и нажать на Обновить

Примеры отчётов

Отчёт по сделкам

1. Для начала нужно настроить фильтр в воронки, например, на успешно закрытые сделки за неделю менеджером.
2. Применить фильтр
3. Скопировать получившуюся ссылку.

4. Настроить Google Таблицу

Настроить виджет для выгрузки
1. Ввести название
2. Вставить ссылку на фильтр
3. Вставить ссылку на Google Таблицу
4. Ввести диапазон для вставки
5. Ввести номер ячейки для даты
6. Выбрать периодичность обновления
7. Выбрать данные для вставки
8. Сохранить

Итоговый отчет будет выглядеть так, по клику на цифру можно посмотреть какие сделки в какой день были закрыты

ОТЧЕТ ПО Новым контактам за месяц

Настроить фильтр

Настроить виджет для выгрузки

Итоговый отчет будет выглядеть так

ОТЧЕТ ПО просроченным задачам менеджеров

В одном отчете можно выгружать данные по разным менеджера

1. Настроить фильтр на месяц, указать первого менеджера, в задачах выбрать просроченные
2. Скопировать ссылку

Построить Google Таблицу

1. Ввести название
2. Вставить ссылку на фильтр
3. Вставить ссылку на Google Таблицу
4. Ввести диапазон ячеек для вставки
5. Ввести номер ячейки для даты
6. Выбрать периодичность обновление
7. Выбрать время для выгрузки
8. Выбрать данные для вставки
9. Выбрать "Фиксацию по сегодня"
10. Нажать Сохранить