Автоматическая задача по email

Виджет "Автоматическая задача по email" автоматически создает задачи в сделках, когда клиент прочитывает письмо, отправленное ему менеджером из amoCRM.

Виджет отслеживает момент, когда клиент открывает и читает письмо, отправленное ему менеджером. После прочтения письма клиентом автоматически создается задача в сделке этого контакта на выбранных этапах воронки. Это помогает понять, что клиент получил и прочитал ваше письмо, и напоминает о необходимости дальнейшего контакта.

Виджет предоставляет мощные инструменты для автоматизации работы с email-коммуникациями и контроля прочтения важных писем клиентами.

Виджет использует технологию отслеживания открытия писем через специальный невидимый пиксель, который загружается при открытии письма клиентом. Это позволяет точно определить момент, когда клиент действительно ознакомился с вашим письмом.

Когда клиент читает письмо, и его сделка находится на одном из выбранных этапов, виджет автоматически создает задачу в этой сделке. Задача содержит информацию о прочтении письма и служит напоминанием менеджеру о необходимости следующего контакта с клиентом.

Если у контакта несколько активных сделок на выбранных этапах, виджет создаст задачу в каждой соответствующей сделке. Это гарантирует, что ни одна важная коммуникация не останется без внимания.

После установки виджета перейдите в его настройки. Ключевой параметр настройки — это выбор этапов воронки, на которых виджет будет автоматически создавать задачи после прочтения письма клиентом.

В настройках виджета вы можете выбрать конкретные этапы воронки, на которых должна создаваться задача при прочтении письма клиентом. Это позволяет точно контролировать, когда и где будут создаваться задачи.

Настройте виджет для этапа "Отправлено КП". Когда клиент прочитает коммерческое предложение, автоматически создастся задача — напоминание менеджеру позвонить клиенту для обсуждения.

Укажите этап "Выставлен счет". Когда клиент откроет письмо со счетом, создастся задача — сигнал менеджеру, что клиент увидел счет и можно уточнить сроки оплаты.

На этапе "Согласование договора" виджет создаст задачу, как только клиент прочитает письмо с договором. Менеджер сразу узнает, что документ получен и изучен.

Если не выбирать конкретные этапы, виджет будет создавать задачи при прочтении клиентом любого письма в любой его сделке. Подходит для отслеживания активности всех клиентов.

Чтобы получить максимальную пользу от виджета и избежать избыточного количества задач, следуйте этим рекомендациям при настройке и использовании.