Автоматизация

Распределение сделок

Автоматически и справедливо распределяет новые сделки между менеджерами. Учитывает рабочее время, занятость сотрудников и ваши приоритеты.

Возможности

Автоматическое распределение сделок между менеджерами
Гибкая настройка графика работы для каждого сотрудника
Учет отсутствия сотрудника
Неравномерное распределение по коэффициентам
Ограничение по количеству сделок на менеджера
Приостановка распределения менеджером
Распределение контактов, компаний и задач
Учет нагрузки менеджеров

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Распределение сделок"

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Настройка графика
  2. Настройка триггеров распределения
  3. Не равномерное распределение
  4. Ограничение по количеству сделок
  5. Всегда распределять с ...
  6. Приостановка распределения
  7. Рекомендации по триггерам
  8. перераспределение Сделок

Настройка графика

  • Перейдите в Настройки виджета
  • Нажмите +.
  • Введите название графика.
  • Нажмите Добавить.

Важно!!! для графика распределения используется время аккаунта amoCRM

  • Настройте график работы менеджеров
  • Также можно создавать разные варианты графиков (например, 2/2).

Настройка триггеров распределения

После установки виджета:

  1. Перейдите в настройки воронки.
  2. Нажмите + на нужном этапе.
  3. Введите в поиске «Распределение сделок».
  4. Кликните Добавить.

Добавление менеджеров

  • Добавьте и настройте менеджеров для распределения.
  • Если менеджеры не выбраны, сделки будут распределяться равномерно по графику.
  • В выпадающем списке График работы выберите нужный график.

Выберите типы распределяемых объектовМожно распределять:

  • Контакты
  • Компании
  • Задачи сделки
  • Активные сделки компании
  • Активные сделки основного контакта

Не равномерное распределение

Если нужно распределять сделки не поровну, а по определённому коэффициенту:Включите чекбокс «Распределять по коэффициенту»Укажите числаНапример:

  • Коэффициенты 40 и 60
  • Из 6 сделок → 2 уйдут менеджеру с коэффициентом 40
  • 4 уйдут— менеджеру с коэффициентом 60

Ограничение по количеству сделок

Чтобы ограничить число сделок для менеджера:Включите галочку «Учитывать максимальное число сделок на этапах».Выберите воронку/этап (по умолчанию — все активные этапы во всех воронках).Укажите максимальное количество сделок для одного менеджера.

  • Если лимит меньше — сделки распределяются.
  • Если лимит превышен — сделки не будут назначаться этому менеджеру.

Всегда распределять с ...

В настройках указывается ответственный по компании/контакту.

  • Если ответственный совпадает с выбранным в этой настройке "Всегда распределять с..."→ сделки распределяются по триггеру

Если ответственный другой → сделка распределяется на ответственного по контакту/компании

Приостановка распределения

Менеджер может отключить распределение (например, во время обеда)

  • По умолчанию распределение включено

Чтобы приостановить:

  1. Нажмите на свой аватар
  2. Раскройте группу
  3. Снимите чекбокс Активен для распределения

  • Также приостанавливать и включать распределение может администратор

Настройка опций активности
В настройках виджета включите чекбоксы:

  1. Включает блок активности
  2. Разрешает пользователям менять свою активность (если отключено — активность меняет только администратор)

Рекомендации по триггерам

Для стабильной работы рекомендуем добавить 2 триггера на этап распределения:

  1. Первый триггер — условие Ответственный: Пользователь, при котором должно происходить распределение.
  2. Второй триггер — запуск через 3 минуты с тем же условием.
Это позволит распределить сделки, если по какой-то причине первый триггер не сработал.

перераспределение Сделок

Перераспределение - это когда по прошествию времени, если сделка не взята в работу, ее можно перераспределитьДля этого необходимо:

  • Создать тех.поле Взята в работу с типом Флаг

Создать/Переменовать два этапа Новая заявка и Взят в работу

Когда менеджер взял в работу сделку он переводит ее на следующий статус Взят в работуНа этам этапе нужно поставить триггер Изменить поле

  • Выполнить: при переходе на этап
  • Выбрать поле Взята в работу
  • В выпадающем списке: Заполнено

Когда менеджер взял в работу сделку он переводит ее на следующий статус Взят в работуНа этам этапе нужно поставить триггер Изменить поле

  • Выполнить: при переходе на этап
  • Выбрать поле Взята в работу
  • В выпадающем списке: Заполнено

Когда менеджер, например в течении 10 минут не взял сделку в работу она переспределится на другого менеджераНа этам этапе нужно добавить salesbot

  • Выполнить: при переходе на этап или создание в этапе
  • Создать нового бота
  • Выбрать виджет Распределения сделок
  • Настроить виджет
  • Следующим шагом Прерыватель → Таймер → 10 минут
  • Далее выбрать Условие → Если (выбрать поле Сделка:Взята в Работу) Равно: не заполнено → Вернуться в шаг Распределения
  • В других случаях Остановить работу бота