Распределение сделок

• Перейдите в Настройки виджета

• Нажмите +.
• Введите название графика.
• Нажмите Добавить.

Важно!!! для графика распределения используется время аккаунта amoCRM

• Настройте график работы менеджеров

• Также можно создавать разные варианты графиков (например, 2/2).

После установки виджета:

1. Перейдите в настройки воронки.
2. Нажмите + на нужном этапе.
3. Введите в поиске «Распределение сделок».
4. Кликните Добавить.

Добавление менеджеров

• Добавьте и настройте менеджеров для распределения.
• Если менеджеры не выбраны, сделки будут распределяться равномерно по графику.
• В выпадающем списке График работы выберите нужный график.

• Контакты
• Компании
• Задачи сделки
• Активные сделки компании
• Активные сделки основного контакта

• Коэффициенты 40 и 60
• Из 6 сделок → 2 уйдут менеджеру с коэффициентом 40
• 4 уйдут— менеджеру с коэффициентом 60

Чтобы ограничить число сделок для менеджера:Включите галочку «Учитывать максимальное число сделок на этапах».Выберите воронку/этап (по умолчанию — все активные этапы во всех воронках).Укажите максимальное количество сделок для одного менеджера.

• Если лимит меньше — сделки распределяются.
• Если лимит превышен — сделки не будут назначаться этому менеджеру.

В настройках указывается ответственный по компании/контакту.

• Если ответственный совпадает с выбранным в этой настройке "Всегда распределять с..."→ сделки распределяются по триггеру

Если ответственный другой → сделка распределяется на ответственного по контакту/компании

Менеджер может отключить распределение (например, во время обеда)

• По умолчанию распределение включено

Чтобы приостановить:

1. Нажмите на свой аватар
2. Раскройте группу
3. Снимите чекбокс Активен для распределения

• Также приостанавливать и включать распределение может администратор

Настройка опций активности
В настройках виджета включите чекбоксы:

1. Включает блок активности
2. Разрешает пользователям менять свою активность (если отключено — активность меняет только администратор)

Для стабильной работы рекомендуем добавить 2 триггера на этап распределения:

1. Первый триггер — условие Ответственный: Пользователь, при котором должно происходить распределение.
2. Второй триггер — запуск через 3 минуты с тем же условием.

Функция позволяет равномерно распределять сделки между менеджерами, даже если эти сделки поступают из разных воронок. Главная идея заключается в том, чтобы обеспечить общее равномерное распределение, несмотря на возможные колебания в отдельных воронках.

Как это работает:

1. Единый реестр для статистики: Вместо того чтобы вести отдельную статистику для каждой воронки, мы используем один общий реестр. Этот реестр отслеживает, сколько сделок было распределено каждому менеджеру.
2. Триггеры в каждой воронке: В каждой воронке, где необходимо распределение, настраивается триггер. Оба триггера (или больше, если воронок больше) ссылаются на один и тот же общий реестр.
3. Учет распределения: Когда сделка поступает в любую из этих воронок и распределяется менеджеру, в общем реестре для этого менеджера фиксируется +1.
4. Принятие решения о следующем распределении: При поступлении новой сделки функция обращается к общему реестру. На основе текущей статистики (кто получил меньше всего сделок) она определяет, какому менеджеру следует распределить следующую сделку, чтобы поддерживать общее равномерное распределение.

Как настроить?

При настройке триггера в поле Реестр статистики необходимо создать реестр. Для этого нажмите на +:

Введите название реестра:

Выберите его из списка реестров:

Сохраните триггер. Если необходимо собирать статистику с нескольких воронок/этапов, выберите этот реестр в настройках триггера в другой воронке/этапе.

Если необходимо собирать статистику только с одного триггера, выберите в реестре Текущий триггер:

• Создать тех.поле Взята в работу с типом Флаг

Создать/Переменовать два этапа Новая заявка и Взят в работу

Когда менеджер взял в работу сделку он переводит ее на следующий статус Взят в работуНа этам этапе нужно поставить триггер Изменить поле

• Выполнить: при переходе на этап
• Выбрать поле Взята в работу
• В выпадающем списке: Заполнено

Когда менеджер взял в работу сделку он переводит ее на следующий статус Взят в работуНа этам этапе нужно поставить триггер Изменить поле

• Выполнить: при переходе на этап
• Выбрать поле Взята в работу
• В выпадающем списке: Заполнено

Когда менеджер, например в течении 10 минут не взял сделку в работу она переспределится на другого менеджераНа этам этапе нужно добавить salesbot

• Выполнить: при переходе на этап или создание в этапе
• Создать нового бота
• Выбрать виджет Распределения сделок
• Настроить виджет
• Следующим шагом Прерыватель → Таймер → 10 минут
• Далее выбрать Условие → Если (выбрать поле Сделка:Взята в Работу) Равно: не заполнено → Вернуться в шаг Распределения
• В других случаях Остановить работу бота