Распределение сделок
в amoCRM
Виджет автоматизирует распределение сделок между менеджерами компании. В панели настроек можно гибко настроить рабочий график менеджера, параметры распределения [на каком этапе происходит, время перераспределения, участвующие менеджеры и их приоритет]
Возможности
виджета
Распределение
сделок
Настройка графика
работы менеджера
Отмена
распределения
Дает возможность настроить рабочий график менеджера, включая выходные и праздничные дни
Отключает менеджера от дальнейшего распределения, если он внепланово отсутствует на работе
Автоматически распределяет открытые сделки между работающими менеджерами
Мы подготовили подробную инструкцию по установке
Посмотреть инструкцию
Отзывы благодарных клиентов
Выбирал среди нескольких других! ПОжалуй самый удобный из всех! Уже многими виджетами пользуемся от компании NOVA высокий сервис! Быстрые ответи от поддержки и лучшая автоматизация! Спасибо!
ЕЛЕНА, SMARTSCHL
Супер виджет. Работает без нареканий. Есть функция процентного распределения между менеджерами. Очень полезно.
Виджет попробовали - прекрасно функционирует! Можно настраивать разные вариации распределения, что очень удобно: по очереди, по нагрузке, по графику работы. Техподдержка быстро реагирует на какие-то вопросы. Здорово!
Виджет помогает настроить график работы индивидуальный для сотрудника. Быстро вкл/выкл из логики распределения. Работает стабильно
ЕВГЕНИЙ, SMAGIN
ЮЛИЯ,
Я-РОБОТ
ИЛЬЯ, MSKPRAVO
Стоимость решения
7 дней бесплатно
11 988 ₽
19 980 ₽
6 месяцев
12 месяцев
35 964 ₽
24 месяцев
Установить
Установить
Установить
6 месяцев в подарок
2 месяца в подарок
и забирайте гайд «7 виджетов, которые нужно установить после активации amoCRM»
Подписаться
Настройка графика
Перейти в настройки
Кликнуть на +
Ввести название графика
Нажать на Добавить
Настроить график работы менеджеров
Важно! Для графика распределения используется время аккаунта amoCRM
Так же можно создать график 2 на 2
Настройка виджета
После установки виджета необходимо:
1. Перейти в настройки воронки
2. Нажать на + на нужном этапе
3. В поиске ввести "Распределение сделки"
4. Кликнуть на Добавить
Добавить и настроить менеджеров для распределения(если не выбраны, то будет распределяться равномерно по графику)
Нужно выбрать что необходимо распределять: Контакт, Компанию, Задачу сделки Активные сделки компании и Активные сделки основного контакта
Так же в выпадающем списке График работы нужно выбрать график.
Если вам необходимо распределять сделки не поровну, а по определенному к-ту, то включите соответствующий чекбокс и введите нужное число.
В примере 1 и 2 - от означает, что из 6 сделок 2 распределятся на ответственного с к-том 1, а 4 на сотрудника с к-том 2.
Ограничить количество сделок для менеджера
Для того что бы ограничить число сделок для одного менеджера необходимо:
1. Нажать галочку возле Учитывать максимальное число сделок на этапах
2. Выбрать воронку/этап где нужно проверять ответственного (по умолчанию активные этапы во всех воронках)
3. Ввести максимальное количество сделок для менеджера.
Если у менеджера значение меньше, то на него будет распределяться сделка, а если превышает, то сделка распределяться не будет.
Всегда распределять с ...
В настройках выбирается ответственный по компании/контакту при котором сделки будут распределяться так, что бы каждый сотрудник отвечал за все новые сделки контакта/компании по которому он является ответственным
Если распределение идёт с ответственным, который выбран в триггере, то сделка распределяется на другого менеджера, согласно условию распределения
Если поступила сделка с контактом/компанией у которого есть ответственный, но в ответственном другой менеджер, то сдека распределиться на ответственного этого контакта/компании
Приостановить распределение
Менеджер может отключить распределение, например когда уходит на обед или по личным делам.
По умолчание распределение включено.
Для того что бы отключить распределение менеджер должен нажать на свой аватар, раскрыть группу и нажать на чек-бокс в Активен для распределения.
Так же приостанавливать/включать распределение может администратор аккаунта
Made on
Tilda