Процессы в задачах
в amoCRM
Через виджет можно настроить предопределенные варианты выполнения для разных типов задач, которые нельзя проигнорировать или изменить [сделать это может только пользователь amoCRM с правами администртора]
Возможности
виджета
Варианты
выполнения
Блокировка или разрешения действия
Приоритет администратора
Блокирует или разрешает флагами выполнять действия в задаче
Предоставляет пользователю с правами администратора переносить задачу, если в виджете стоит флаг нельзя»
Настраивает варианты выполнения для разных типов задач
Мы подготовили подробную инструкцию по установке
Посмотреть инструкцию
Отзывы благодарных клиентов
Невероятное решение, позволяет тотально автоматизировать работу в амо. С ним менеджеры перестали ошибаться, мастхэв для всех!
АЛИНА, BARDAKAMO
Незаменимый виджет для несложной и относительно дешёвой автоматизации, если процессы внутри воронки несложные - вполне может закрыть все ваши задачи.
Это решение помогло автоматизировать работу с задачами – автоматически производит действия со сделками, в которых произошло выполнение задачи.
Менеджеры перестали забывать переносить сделку на следующий этап – полезно!
Виджет отличный. решил все наши задачи по выгрузке. так же очень хорошо работает служба тех поддержки. советую всем. очень классное решение по автоматизации множества процессов и работы с аналитикой в таблицах
МАКСИМ, KVANT
АЛИСА,
KSMTPRO
ЮРИЙ, AIACADEMY
Стоимость решения
7 дней бесплатно
5 994 ₽
9 990 ₽
6 месяцев
12 месяцев
17 982 ₽
24 месяцев
Установить
Установить
Установить
6 месяцев в подарок
2 месяца в подарок
и забирайте гайд «7 виджетов, которые нужно установить после активации amoCRM»
Подписаться
НАСТРОЙКА ВИДЖЕТА
Для начала необходимо создать типы задач

Для этого необходимо:
1. Перейти в раздел Задачи
2. Нажать на три точки
3. Кликнуть на "Управление типами задач"
4. Ввести название задачи и Сохранить
Далее переходим в настройки виджета и кликнуть на Добавить блок
В выпадающим списке нужно выбрать тип задачи, которые были созданы
После выбора типа задач можно выбрать настройки для этого типа:

1. Нельзя переносить задачу - означает что у задачи нельзя изменять время и дату исполнения
2. Нельзя закрыть задачу без результата - когда закрываешь задачу, обязательно нужно написать результат
3. Результат только из списка ниже - при выборе отобразиться блок в котором можно выбрать бота, при завершении задачи будет запускаться выбранный salesbot (далее будет подробно)
4. Запретить изменение типа задачи - означает что у задачи нельзя изменить тип задачи
При выборе Результат только из списка ниже появится кнопка Добавить результат
При клике появится два поле
1. Поле в которое можно ввести название
2. Выпадающий список в котором нужно выбрать Salesbotов
Результатов можно выбрать сколько угодно, кликнув на Добавить результат
В сделке это выглядит так
Так же можно прямо в настройка создать нового salesbot, для этого нужно кликнуть на Открыть настройки Salesbot
Чекбоксы Запрета
Запретить перетаскивать задачи в Канбане - запрещает переносить задачи во вкладки Задачи
Запретить закрытие всех задач в списке и убрать кнопку "Редактировать" с даты в задаче - запрещает закрывать все задачи и редактировать дату исполнения
Что бы добавить настройки к другому типу задачи необходимо нажать на Добавить блок

Для запрета действий в определенной воронки/воронках необходимо выбрать эту воронку в настройках

Если ничего не выбрать, то запрет будет действовать во всех воронках

Работа в salesbot

С помощью работы виджета через salesbot можно ставить задачи и выполнять действия бота после ее завершения.

Для этого необходимо, перейти в настройки воронки

1. На нужном этапе нажать +Добавить триггер

2. Выбрать +Salesbot

3. Выбрать условия срабатывания триггера и нажать +Создать нового бота

4. Выбрать Создать нового бота

5. Выбрать Виджеты

6. Найти виджет Процессы в задачах и нажать Добавить

7. Для дальнейшей настройки нажать на карандаш

8. Выбрать тип задачи которая будет создаваться

9. Выбрать ответственного на которого будет ставиться задача

10. Далее в выпадающим списке выбрать время за которое необходимо выполнить задачу

Либо от текущего момента и ввести в поле количество минут

Либо от времени поля и далее выбрать это поле

11. Далее ввести текст задачи и нажать Сохранить

12. В поле Добавить результат ввести название результата и нажать на +

13. Далее выбрать действия который совершит бот после выполнения задачи

14. Добавить необходимое количество результатов и действий

Важно. После каждого действия останавливать работу бота

Сохранить все настройки

ФОрмы

Формы необходимы для заполнения полей, например, для того что бы менеджер по ходу выполнения задачи заполнил определенные поля и он не искал их по вкладкам сделки, можно форму для заполнения перед закрытием задачи


Для этого необходимо перейти в настроеного бота и кликнуть на карандаш

Кликнуть на стреточку возле названия результа и выбрать поля

При необходимости выбрать поля для всех результатов


Обязательно сохранить настройки

Made on
Tilda