Процессы в задачах

Для начала необходимо создать типы задач

Для этого необходимо:
1. Перейти в раздел Задачи
2. Нажать на три точки
3. Кликнуть на "Управление типами задач"
4. Ввести название задачи и Сохранить

Далее переходим в настройки виджета и кликнуть на Добавить блок

В выпадающем списке нужно выбрать тип задачи, которые были созданы

После выбора типа задач можно выбрать настройки для этого типа:

1. Нельзя переносить задачу - означает что у задачи нельзя изменять время и дату исполнения
2. Нельзя закрыть задачу без результата - когда закрываешь задачу, обязательно нужно написать результат
3. Результат только из списка ниже - при выборе отобразится блок в котором можно выбрать бота, при завершении задачи будет запускаться выбранный salesbot (далее будет подробно)
4. Запретить изменение типа задачи - означает что у задачи нельзя изменить тип задачи

При выборе Результат только из списка ниже появится кнопка Добавить результат

При клике появится два поле
1. Поле в которое можно ввести название
2. Выпадающий список в котором нужно выбрать Salesbotов

Результатов можно выбрать сколько угодно, кликнув на Добавить результат

В сделке это выглядит так

Так же можно прямо в настройка создать нового salesbot, для этого нужно кликнуть на Открыть настройки Salesbot

Запретить перетаскивать задачи в Канбане - запрещает переносить задачи во вкладки Задачи

Запретить закрытие всех задач в списке и убрать кнопку "Редактировать" с даты в задаче - запрещает закрывать все задачи и редактировать дату исполнения

Что бы добавить настройки к другому типу задачи необходимо нажать на Добавить блок

Для запрета действий в определенной воронки/воронках необходимо выбрать эту воронку в настройках

Если ничего не выбрать, то запрет будет действовать во всех воронках

С помощью работы виджета через salesbot можно ставить задачи и выполнять действия бота после ее завершения.

Для этого необходимо, перейти в настройки воронки

1. На нужном этапе нажать +Добавить триггер

2. Выбрать +Salesbot

3. Выбрать условия срабатывания триггера и нажать +Создать нового бота

4. Выбрать Создать нового бота

5. Выбрать Виджеты

6. Найти виджет Процессы в задачах и нажать Добавить

Не стоит использовать клонирование блоков виджета, т.к. это может привести к нарушению структуры процесса сейлс бота.

7. Для дальнейшей настройки нажать на карандаш

8. Выбрать тип задачи которая будет создаваться

9. Выбрать ответственного на которого будет ставиться задача

10. Далее в выпадающим списке выбрать время за которое необходимо выполнить задачу

Либо от текущего момента и ввести в поле количество минут

Либо от времени поля и далее выбрать это поле

11. Далее ввести текст задачи и нажать Сохранить

12. В поле Добавить результат ввести название результата и нажать на +

13. Далее выбрать действия который совершит бот после выполнения задачи

14. Добавить необходимое количество результатов и действий

Важно. После каждого действия останавливать работу бота

Сохранить все настройки

Формы необходимы для заполнения полей, например, для того чтобы менеджер по ходу выполнения задачи заполнил определенные поля и он не искал их по вкладкам сделки, можно форму для заполнения перед закрытием задачи

Для этого необходимо перейти в настроенного бота и кликнуть на карандаш

Кликнуть на стреточку возле названия результа и выбрать поля

При необходимости выбрать поля для всех результатов

Обязательно сохранить настройки