Другие сделки

Виджет "Другие сделки" автоматически собирает и отображает все сделки, связанные с контактом или компанией в текущей сделке. Это мощный инструмент для менеджеров, который позволяет видеть полную историю взаимодействия с клиентом без необходимости открывать карточку контакта или компании.

1. Автоматический поиск связанных сделок - виджет анализирует все контакты и компанию, привязанные к текущей сделке. При открытии сделки виджет запускает поиск в фоновом режиме.
2. Сбор информации по связям - система находит все сделки в вашей CRM, где присутствуют эти же контакты или компания. Поиск ведется по всем воронкам и статусам.
3. Отображение в структурированном виде - найденные сделки группируются и отображаются в отдельной вкладке с настраиваемыми полями. Вы видите название, статус, воронку, сумму и другие выбранные поля.
4. Быстрый доступ и навигация - каждая сделка в списке является кликабельной ссылкой, что позволяет мгновенно перейти к её карточке для детального изучения.

• Поиск по связям - виджет использует API amoCRM для поиска сделок по ID контактов и компаний
• Исключение текущей сделки - текущая открытая сделка не отображается в списке "других сделок"
• Отображение всех статусов - показываются сделки на любом этапе: от первичного контакта до успешно реализованных и даже закрытых
• Поддержка множественных связей - если в сделке несколько контактов, виджет найдет сделки по каждому из них
• Автообновление - при изменении связей (добавление/удаление контакта или компании) список обновляется автоматически

В интерфейсе виджета отображается:
• Полный список сделок - все найденные сделки контакта и/или компании
• Название сделки - точное название каждой связанной сделки
• Воронка продаж - в какой воронке находится сделка
• Этап/Статус - текущий статус сделки (в работе, успешно, отказ и т.д.)
• Сумма сделки - бюджет или стоимость сделки
• Дата создания - когда была создана сделка
• Ответственный - кто ведет эту сделку
• Дополнительные поля - любые выбранные в настройках кастомные поля

Основные возможности виджета:

✓ Просмотр всех сделок контакта/компании - виджет отображает полную историю сделок, связанных с клиентом, включая активные, завершенные и закрытые сделки
✓ Гибкие настройки отображения - выбирайте, какую информацию показывать для каждой сделки: воронка, статус, сумма, дата создания, ответственный, кастомные поля и другие параметры
✓ Детальная информация о статусе - видно на каком этапе находится каждая сделка, в какой воронке она расположена и кто её ведет
✓ Отображение финансовой информации - показывается бюджет каждой связанной сделки, что помогает оценить общую ценность клиента
✓ Мгновенный переход - клик по любой сделке в списке открывает её карточку в новой вкладке или в текущем окне
✓ Организованный интерфейс - все данные аккуратно организованы в отдельной вкладке "Другие сделки" в карточке сделки
✓ Раздельный просмотр - возможность отдельно включить показ сделок компании и сделок контакта, или показывать оба типа одновременно
✓ Работа с множественными связями - если в сделке несколько контактов, виджет покажет сделки по всем связанным лицам

Преимущества использования:

• Полная история покупок клиента - видите весь путь взаимодействия с клиентом в одном месте, от первого касания до последней сделки
• Контекст для принятия решений - понимаете, какие товары/услуги клиент уже покупал, что помогает формировать персонализированные предложения
• Выявление повторных продаж и up-sell - легко определить постоянных клиентов и предложить им дополнительные продукты или услуги
• Существенная экономия времени - не нужно переходить в карточку контакта или компании для просмотра других сделок, все данные под рукой
• Анализ активности и ценности клиента - быстрая оценка количества, статуса и общей суммы всех сделок клиента
• Предотвращение конфликтов - менеджеры видят, что коллега уже работает с этим клиентом, что помогает избежать дублирования работы
• Улучшение качества обслуживания - понимание истории взаимодействия помогает выстроить более качественную коммуникацию с клиентом
• Прозрачность работы отдела продаж - руководители могут видеть полную картину работы с каждым клиентом

Практические сценарии использования:

1. Повторные продажи и кросс-сейл - увидев успешные прошлые сделки, менеджер может предложить дополнительные продукты или услуги, которые клиент еще не приобретал
2. Работа с VIP-клиентами - быстро определить клиентов с большим количеством сделок или высокой общей суммой покупок для особого внимания
3. Анализ конфликтных ситуаций - если возникла проблема, можно посмотреть историю взаимодействия и понять, были ли ранее сложности
4. Координация между менеджерами - видеть, какие сделки по этому клиенту ведут коллеги, кто ответственный, на каком этапе работа
5. Оценка платежеспособности - анализ суммы и количества успешных сделок помогает оценить надежность клиента
6. Определение паттернов покупок - выявление сезонности, частоты и предпочтений в покупках клиента
7. Подготовка к встречам - перед звонком или встречей менеджер может быстро изучить историю клиента
8. Обучение новых сотрудников - новый менеджер, получивший клиента, может быстро изучить историю взаимодействия

Особенности работы виджета:

• Бесплатный виджет - не требует оплаты, доступен сразу после установки
• Не нагружает систему - работает эффективно даже при большом количестве сделок
• Интуитивный интерфейс - не требует обучения, понятен сразу
• Гибкая настройка - каждый пользователь или администратор может настроить отображаемые поля под свои задачи
• Совместимость - работает со всеми версиями amoCRM
• Актуальные данные - информация обновляется при каждом открытии карточки сделки

Настройка виджета выполняется в несколько простых шагов и позволяет адаптировать отображение информации под ваши потребности.

Шаг 1. Открытие настроек виджета
Перейдите в раздел "Настройки" → "Интеграции" → найдите виджет "Другие сделки" → нажмите кнопку "Настроить"

Шаг 2. Выбор типа отображения
• Показывать другие сделки компании - установите этот чекбокс, если хотите видеть все сделки, связанные с компанией из текущей сделки. Это полезно для B2B-продаж, где важна история взаимодействия с компанией.
• Показывать другие сделки основного контакта - установите этот чекбокс, если хотите видеть все сделки конкретного контактного лица. Это полезно для B2C-продаж или когда важна персональная история клиента.
• Можно включить оба варианта - виджет будет показывать сделки и по компании, и по контакту.

Шаг 3. Выбор полей для отображения
В выпадающем списке "Выбор полей сделки для вывода" выберите информацию, которую хотите видеть для каждой связанной сделки:
• Название сделки - отображается всегда по умолчанию
• Воронка - в какой воронке продаж находится сделка
• Статус/Этап - текущий этап сделки в воронке
• Бюджет/Сумма - финансовая ценность сделки
• Дата создания - когда сделка была создана
• Ответственный - кто ведет сделку
• Кастомные поля - любые дополнительные поля, созданные в вашей CRM

Шаг 4. Сохранение настроек
После выбора всех нужных параметров нажмите кнопку "Сохранить". Настройки применятся ко всем сделкам в вашей CRM.

• Для B2B-компаний - рекомендуется включить "Показывать другие сделки компании", так как важна история работы с организацией в целом
• Для B2C-компаний - рекомендуется включить "Показывать другие сделки основного контакта", так как покупки привязаны к конкретному человеку
• Для универсальных продаж - включите оба варианта для полной картины
• Выбор полей - начните с базового набора (воронка, статус, сумма), затем добавьте дополнительные поля по необходимости
• Не перегружайте интерфейс - выбирайте только те поля, которые действительно нужны для работы, чтобы информация оставалась читаемой

После установки и настройки виджета им можно сразу начинать пользоваться. Работа с виджетом очень проста и интуитивна.

1. Откройте карточку сделки
Перейдите в любую сделку, у которой есть привязанные контакты или компания.

2. Найдите вкладку "Другие сделки"
В карточке сделки появится новая вкладка "Другие сделки". Она расположена рядом с другими вкладками карточки сделки.

3. Просмотрите список сделок
На вкладке отобразится список всех связанных сделок с выбранными в настройках полями. Каждая сделка показывается отдельной строкой с полной информацией.

4. Перейдите в нужную сделку
Кликните по любой сделке в списке, чтобы открыть её карточку для детального изучения или редактирования.

• Список всех связанных сделок - отображаются все сделки контакта и/или компании (кроме текущей)
• Структурированная информация - данные по каждой сделке организованы в удобную таблицу
• Выбранные поля - отображаются те поля, которые вы указали в настройках
• Актуальные данные - информация загружается в реальном времени при открытии вкладки

✓ Перед звонком клиенту - откройте вкладку "Другие сделки", чтобы понять историю взаимодействия
✓ При работе с возражениями - посмотрите на успешные прошлые сделки, это поможет в аргументации
✓ При формировании предложения - изучите, что клиент покупал раньше, чтобы предложить релевантные продукты
✓ При передаче клиента - новый менеджер может быстро изучить всю историю на одной вкладке
✓ При оценке клиента - посмотрите количество и суммы сделок, чтобы определить его ценность

• Если у сделки нет привязанных контактов или компании, вкладка будет пустой
• Текущая открытая сделка не отображается в списке "других сделок"
• Если вкладка пустая, но есть контакты/компания, значит у них пока нет других сделок
• Данные обновляются при каждом открытии вкладки, поэтому вы всегда видите актуальную информацию
• Права доступа к просмотру сделок соблюдаются - вы увидите только те сделки, к которым у вас есть доступ в CRM

Вопрос: Почему не отображаются другие сделки?
Ответ: Возможные причины:
• К текущей сделке не привязаны контакты или компания
• У привязанных контактов/компании действительно нет других сделок
• В настройках виджета не включены чекбоксы для показа сделок контакта/компании
• У вас нет прав доступа для просмотра других сделок
Проверьте настройки виджета и наличие связей в сделке.

Вопрос: Можно ли настроить виджет отдельно для каждого пользователя?
Ответ: Настройки виджета общие для всего аккаунта amoCRM. Все пользователи видят одинаковый набор полей. Однако каждый пользователь видит только те сделки, к которым у него есть доступ согласно правам в CRM.

Вопрос: Отображаются ли закрытые и проигранные сделки?
Ответ: Да, виджет отображает все сделки вне зависимости от их статуса: активные, успешно завершенные, закрытые как "не реализовано" и любые другие. Это позволяет видеть полную историю взаимодействия с клиентом.

Вопрос: Как часто обновляются данные в виджете?
Ответ: Данные загружаются каждый раз при открытии вкладки "Другие сделки". Если вы внесли изменения в связи (добавили контакт или компанию), просто обновите страницу или закройте и откройте сделку заново.

Вопрос: Можно ли отредактировать сделку прямо из виджета?
Ответ: Нет, виджет предназначен только для просмотра информации. Чтобы отредактировать сделку, нужно кликнуть по ней в списке - откроется её полная карточка, где можно вносить изменения.

Вопрос: Что происходит, если в сделке несколько контактов?
Ответ: Если в настройках включен показ сделок контактов, виджет найдет и отобразит все сделки по каждому из привязанных контактов. Если одна и та же сделка связана с несколькими контактами из текущей сделки, она будет показана один раз.

Вопрос: Виджет бесплатный навсегда?
Ответ: Да, виджет "Другие сделки" полностью бесплатный и не имеет платных тарифов. Вы можете использовать его без ограничений.

Вопрос: Можно ли отсортировать или отфильтровать список сделок?
Ответ: В текущей версии виджет отображает все найденные сделки в хронологическом порядке. Для детального анализа рекомендуется использовать стандартные отчеты amoCRM или перейти в карточку контакта/компании.

Вопрос: Влияет ли виджет на скорость работы amoCRM?
Ответ: Нет, виджет оптимизирован и не замедляет работу системы. Загрузка данных происходит только при открытии вкладки "Другие сделки", и не влияет на другие функции CRM.

Вопрос: Можно ли посмотреть другие сделки из карточки контакта или компании?
Ответ: Виджет работает только в карточках сделок. В карточках контактов и компаний список сделок уже есть по умолчанию в amoCRM. Виджет создан для удобства просмотра этой информации без выхода из текущей сделки.