Данные

Объединение дублей сделок

Автоматически объединяйте дубликаты сделок без потери данных

Возможности

Выбор алгоритма объединения
Работает между разными воронками
Сохранение истории сделок
Аналитика объединений
Возможность отмены

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Объединение дублей сделок"

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Первичная настройка
  2. Параметры объединения
  3. Дополнительные настройки
  4. Запуск и управление объединением
  5. Пример объединения
  6. Не склеивать внутри блока
  7. Аналитика и статистика

Первичная настройка

После установки:

  1. Перейдите в Настройки → Интеграции → Виджет.
  2. Заполните форму (Имя, Номер).
  3. Нажмите Активировать.

Параметры объединения

По какой сущности объединять

  • Основной контакт (по умолчанию)
  • Любой контакт в сделке
  • Компания
  • Основной контакт + Компания

Данный виджет объединяет только сделки по одному контакту/компании.

Одним контактом/компанией является контакт/компания с одним ID

ID можно посмотреть в адресной строке при переходе в контакт/компанию

В какую сторону объединять

  • В сторону старшей сделки — все объединяется в старшую.
  • Приоритет по порядку в блоке — сделки объединяются в ту, что находится ниже в списке выбранных этапов/воронок.

Блоки объединения

  • Объединение настраивается внутри выбранного блока (этапы и воронки).
  • Между блоками сделки не объединяются.
  • В этапе “Неразобранное” объединение не выполняется.

Дополнительные настройки

  • Чекбокс «Не склеивать внутри блока» — если нужно объединять сделки между этапами, но не внутри одного этапа.
  • Настройка полей — выбрать, какие поля оставить или заменить при объединении.
  • Создание задачи после объединения — можно задать тип задачи и текст.
  • Дополнительная проверка совпадения полей — объединение произойдет только при совпадении выбранных полей (или если одно из них пустое).
  • Сохранять дату создания старшей сделки — чтобы видеть полную историю переписки с первой сделки.
  • Тег notmerge — позволяет исключить отдельные сделки из объединения.

Запуск и управление объединением

  • Сохранить — сохраняет настройки.
  • Включить обработку базы сначала — запускает объединение старых дублей. Далее объединение выполняется автоматически для новых сделок.
  • Можно в любой момент остановить объединение.

Пример объединения

  • В воронке три сделки с одним контактом
  • По произведенным настройкам происходит склейка, новая сделка объединилась, а сделки из этапа Оплачено не объединились, так как в настройках мы указали что не нужно объединять дубли на этапе Оплачено

Не склеивать внутри блока

  • Если нужно объединять сделки между этапами, но не внутри одного этапа, то в настройках блока необходимо включить чек бокс "Не склеивать внутри блока"

Как это работает?

  • В воронке есть три сделки с одним контактам
  • Согласно настройки после обьединения сделка из этапа ПЕРЕГОВОРЫ обьединилась со старшней сделкой в этапе ОПЛАЧЕНО
  • Сделки на этапе ОПЛАЧЕНО не обьединились

Аналитика и статистика

  • Перейдите в раздел Аналитика → Список событий.
  • В фильтре выберите Тип событий → выполнено объединение
  • Выберите сущность - Сделки
  • Система покажет все объединения
  • При клике на Применить отобразятся все сделки с этим фильтром

https://xxxxxx.amocrm.ru/events/list/?with_filter=y#filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&filter%5Bentity%5D%5B%5D=2&useFilter=y -где вместо xxxxxx ваш субдомен

  • Так же можно скопировать и ввести ссылку в адресную строку браузера: