Если в системе появляется дубль, виджет объединяет данные контакты. При объединении в итоговом контакте заполняются все свободные поля в дублях, если одно и то же поле заполнено в дублях, выбирается значение из более старшего контакта
Возможности виджета
Объединение текущих дублей контактов
Объединение новых дублей контактов
Уведомление и отмена объединения
Объединит все дубли контактов, которые будут появляться в системе после создания или редактирования карточки
Выдаст системное примечание об объединении в карточке контакта с возможностью его отменить
Объединит только необходимые или все дубли контактов, которые есть сейчас в аккаунте amoCRM
После установки кликаем на кнопку "Перейти в настройки"
Для того что бы добавить поля по которым будет происходить объединение в разделе "Настройка блоков" необходимо нажать Добавить поле
Выбрать поле по которому будет происходить объединение
При необходимости можно добавить множество полей
Если необходимо производить объединение для новых контактов нажать Запустить
Если необходимо обьединить базу, то необхожимо нажать Сохранить и Включить обработку базы сначало
Так же вы можете ввести данные полей по которым не будет происходить объединение Для этого нужно нажать на + Исключение и ввести данные (для поле Телефон необходимо ввести телефон, для поле email ввести email и т.д )
и нажать Сохранить
Функция Приоритетности полей разных контактов - можно выбрать поля в которых нужно заменить/оставить значение после объединения
Значение заменяется на значение из нового контакта
Функция "Блокировать создание контакта в базе, если уже есть такая и найдена по заданным настройкам виджета" - позволяет не создавать дубли компаний При создании дубля виджет подскажет, что такой контакт уже существует и укажет ссылку на него
После завершения настроек происходит склейка одинаковых контактов
После объединение виджет добавляет тег merged для того что бы можно было отфильтровать контакты в которых происходило объединение.
Отмену можно произвести только в течении 30 дней с даты объединения. После истечения 30 дней старые удалённые сущности удаляются навсегда из amoCRM.
Настройка объединения блоками
Настройку можно настраивать блоками, для объединения должны совпадать все поля в одном блоке. Внутри блока идет проверка с логическим И между блоками ИЛИ.
В данном примере обьединение произойдет: 1. Если поля в контактах email и телефон будут совпадают 2. Если поля в контактах Должность и Товар будут совпадают 3. Если поля в контактах email и телефон или если поля в контактах Должность и Товар будут совпадают
Настройку можно настраивать блоками, для объединения должны совпадать все поля в одном блоке. Внутри блока идет проверка с логическим И между блоками ИЛИ.
В данном примере обьединение произойдет: 1. Если поля в контактах email и телефон будут совпадают 2. Если поля в контактах Должность и Товар будут совпадают 3. Если поля в контактах email и телефон или если поля в контактах Должность и Товар будут совпадают
Статистика объединений
Для того что бы посмотреть статиститку объединиения необходимо перейти в раздел Аналитика и выбрать раздел Список событий
Далее нужно кликнуть на фильтр, далее выбрать "Тип событий"
Кликнуть на Очистить Далее в поиске ввести "выполнено объединение" или найти его в списке и выбрать
Если в номере 7 одинаковых цифр подряд, то такой номер считается тестовым и объединения не произойдёт
У нас ограничение в максимум 20 дублей. Если больше находит, то не склеивает. Это защита от тех случаев, когда во все заявки начинают добавлять "[email protected]" и подобное.