Автоматизация

Ограничение движения сделок

Виджет ограничивает возможность перемещения сделок между этапами воронки для выбранных пользователей

Возможности

Скрытие определённых статусов воронки

Блокировка перемещения сделок на канбане

Настройка доступа по пользователям

Ограничение массового изменения статусов

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Ограничение движения сделок"

Настройки виджета

Для настройки необходимо перейти в воронку и далее:

Нажимаем Настроить
Нажать Добавить триггер на нужном этапе
В поиске ввести Запрет движения сделок и Добавить виджет

Выбрать момент срабатывания триггера
Выбрать этап для которого нужно запретить перемещение

Как работает виджет

В настройках DP выбрать этап в который нужно запретить передвигать сделку

Создать сделку

В поле n_lead_deny появиться код

Виджет блокирует массовую смену этапов(вид список) и смену этапов в канбане.

При этом остаётся возможность смены этапов индивидуально в сделках согласно настройкам виджета.

Чтобы перетащить сделку в этап который был запрещен для передвижения, необходимо, в этап в который попадет сделка поставить триггер без выбора этапа

После перехода в этап триггера поле n_lead_deny очиститься

И можно переместить сделку в этап который был запрещен до этого

Запрет передвижение для Администратора

Для того чтобы запретить передвижения для администратора, необходимо в настройках триггера нажать на чекбокс "Ограничить для администратора"

Запреты в настройках

Разрешить двигать сделки списком или в канбане - разрешает менеджерам двигать сделки в формате список или в канбане

Запретить двигать сделки - запрещает отдельным менеджерам двигать сделки согласно настройкам триггера цифровой воронки amoCRM, не выбранные менеджеры смогут перемещать сделки