Интерфейс

Подкрашивание сделок в amoCRM

Цветовое выделение карточек сделок по условиям

Возможности

Цветовое выделение
Правила раскраски
Множество цветов
Визуальная навигация

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Подкрашивание сделок в amoCRM"

Настройка виджета

После установки виджета необходимо перейти в разделе Настройки на вкладку "Подкрашивание сделок"

После нажатия на вкладку откроется окно с настройкой виджета.
Подкрашивание сделок можно сделать по приоритету, по дате и по ответственному

Подкрашивание по приоритету

Для дальнейшей настройки необходимо поле по которому будет идти настройка. Это поле должно иметь тип "Список" и иметь одно или несколько вариантов значения.
В нашем примере будут следующие значения:

В настройках виджета необходимо включить чекбокс Подкрашивание по приоритету и выбрать поле

В поле Цвет выбрать цвет подкрашивания, в поле Значение указать значение списка

Для добавления нового значения и цвета, необходимо кликнуть на +

Подкрашивание по Дате

Если необходимо чтобы сделки подкрашивались по дате (или за несколько часов до определенного времени), для этого необходимо, чтобы в сделке было поле с типом "Дата"/"Дата и время". Далее заполняем поля настройки виджета "Цвет", "За сколько часов" и "Поле с датой".

Если включен чекбокс Не подкрашивать если дата уже наступила
То по наступлению даты/даты и времени которые указаны в сделки, сделка перестает подкрашиваться

Подкрашивание по ответственному

Если сделки необходимо подкрашивать по ответственным, то необходимо включить чекбокс Подкрашивание по ответственному, выбрать цвет и ответственного
Для добавления нового ответственного и цвета его сделки необходимо кликнуть на +

Подкрашивать всю карточку

Если включен чекбокс, то подкрашенная сделка будет выглядеть так

Если выключен чекбокс, то подкрашенная сделка будет выглядеть так

После завершения настроек, необходимо их сохранить нажав на Сохранить

Подкрашивать задачи и imbox

В настройках можно включить чекбокс Подкрашивать задачи / Подкрашивать imbox

При включенных функциях во вкладке Задачи/Imbox задачи/беседы будут подкрашиваться цветом связанными с ними сделками

Настройка подкрашивания задач и imbox
Пример подкрашенных задач

Подкрашивание для групп пользователей

Можно настроить подкрашивание как для отдельного менеджера так и для группы.

Для этого нужно перейти в настройки и кликнуть Добавить настройки для групп пользователей и настраивать как это описано выше.

Настройка подкрашивания для групп пользователей