Документы

Счета в amoCRM

Виджет для расчетного счета. Позволит отображать счет для оплаты с печатью/подписью

Возможности

Автоматическое создание счетов
Печать и подпись в документе
Поддержка РФ, Казахстан, международные
Копирование клиентской ссылки
Автоматическая запись ссылки в поле
Настройка по триггерам

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Счета в amoCRM"

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Настройка виджета
  2. Создание счета
  3. Отображение счетов
  4. Автоматическое создание ссылки с записью в поле
  5. Отправка ссылки клиенту в мессенджер
  6. Счет-оферта

Настройка виджета

Перед началом работы необходимо перейти в настройки и включить работу со Счетами/Покупками

Далее необходимо перейти в Списки, список Мои юр.лица и Добавить элемент
Добавить нужное количество юр.лиц

Либо Добавить Юр.лицо в настройках виджета

Добавление Юр. лица в настройках виджета

Далее перейти в настройки виджета

В выпадающем списке выбрать нужное юр.лицо

Далее выбрать страну

При выборе Казахстана необходимо ввести курс

При выборе Международного счета необходимо ввести Курс, Валюту и другие данные банка

При необходимости загрузить логотип и подпись, которые будет отображаться в сформированном счете

Создание счета

Для начала нужно настроить счет на товар.
1. Зайти в сделку/покупателя, найти Счета/покупки и нажать Добавить.

Далее можно скопировать ссылку и передать ее клиенту для оплаты. Например, скопировать ссылку в счете.

Отображение счетов

При выборе страны Россия счет будет отображаться так

При выборе страны Казахстан счет будет отображаться так

При выборе международного счета будет отображаться так

Автоматическое создание ссылки с записью в поле

Перед настройкой автоматического создания ссылки:
1. Зайти в сделку и нажать Настроить
2. Нажать Добавить Поле
3. В выпадающем поле выбрать Ссылка, ввести Ссылка на счет, нажать Сохранить

Далее переходим в воронку
1. Нажимаем Настроить
2. Нажать Добавить триггер
3. В поиске ввести Счета и Добавить виджет

В настройках виджета выбрать:
1. Выполнить: При переходе в этап
2. Выбрать Назначение платежа
3. Выбрать Сумму платежа
4. Выбрать поле, в которое запишется ссылка
5. Нажать Готово
И нажать Сохранить в настройках воронки

После того как сделка перейдет в этап где вы настроили виджет, в сделке появится ссылка на счет, который вы можете передать клиенту

Отправка ссылки клиенту в мессенджер

В источники сделок кликнуть на Добавить

Выбираем мессенджер

Нажимаем Установить, вводим токен бота нажимаем Сохранить

Нажимаем Следующий шаг и выбираем Остановка бота

Прямая ссылка на последний счет в сделке

Вы можете использовать прямую ссылку для отправки клиенту. По этой ссылке автоматически откроется последний созданный счет в сделке:

https://sp1-nova.ru/api/pay/?account_id=ВАШ_ACCOUNT_ID&lead_id=[Сделка: ID]

Где account_id — это ID вашего аккаунта amoCRM.

Как найти account_id: в адресной строке amoCRM ваш домен выглядит как НАЗВАНИЕ.amocrm.ru, а account_id можно найти в настройках аккаунта или в URL API запросов.

После того как клиент оплатил счет, можно прислать ему сообщение о подтверждении оплаты

1. В сделке нажать Настроить
2. В статусе после оплаты нажать на Добавить триггер
3. Выбрать Salesbot

Можно выбрать готовый бот из списка или создать новый

Счет-оферта

Текст оферты можно добавить в поле Комментарий к счету, и тогда он будет отображаться в счете при открытии.

Для настройки перейдите в раздел Списки - Юр. лица, откройте нужное юр. лицо и заполните поле Комментарий к счету.