Виджет NOVA

Выгрузка в Google таблицу из amoCRM

Иногда возникает необходимость выгрузить данные из amoCRM в Google таблицу, для того, чтобы использовать их. Например, сотрудниками, которые не используют в amoCRM. Очень часто это работает в производственном отделе, когда отдел продаж продает и нужно выгружать информацию о заказах в Google таблицу или в какой-то другой источник, где производственный отдел мог бы получить эти данные и в дальнейшим с этими данными работать, например, приступить к производству товара или услуги.

Для таких целей мы разработали виджет выгрузке данных по сделке в Google таблицу. Виджет работает как триггер. Вы можете настроить выгрузку определенных полей. Можно настроить выгрузку на определённом этапе, например, на этапе "Оплачено" или выгружать данные на разных этапах. Всё зависит от ваших процессов.

Например. Компания занимается доставкой готовой еды, курьер который занимается доставкой не использует amoCRM, у него есть только телефон. В amoCRM есть этап "Готово к доставке", туда переносится производственным отделом, заказы по которым необходимо совершить доставку. На этом этапе данные о доставке выгружаются в Google таблицу. Курьер придя на работу открывает с телефона Google таблицу и видит куда и во сколько ему нужно совершить доставку. После доставки он может помечать адреса по которым он уже доставил, чтобы у него всегда была актуальная информация о доставках.

Компания занимается пошивом одежды на заказ, производственный отдел не использует amoCRM. Отдел продаж, после того, как получил предоплату, переводит сделку в этап "Запущено в производство". На этом этапе настроен виджет, который выгружает данные по сделки, включая, что за изделия нужно сделать, какого размера, цвета, и так далее в таблицу. Производственное отдел утром начиная работать, открывает таблицу и видит, что у него вот есть новые заказы, которые необходимо выполнить. После окончание выполнения заказа, производственный отдел может в Google таблице отметить что заказ выполнен.


Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас.
НАСТРОЙКА ВИДЖЕТА
1. Нажимаем Настроить
2. Нажать Добавить триггер
3. В поиске ввести Выгрузка в Google таблицу и Добавить виджет
1 - здесь необходимо выбрать условие при котором будут выгружаться данные из сделок на данном этапе;
2 - здесь вставляется ссылка на Google таблиц;
Важно: В настройках доступа нужно указать что редактировать могут все у кого есть ссылка или дать доступ нашей [email protected]
3 - здесь необходимо выбрать поля которые будут выгружаться в Google таблицу.
Важно: поля нужно добавлять в порядке названий столбцов в таблице.
Важно: Для корректной работы виджета рекомендуем производить выгрузку на чистый лист без фильтров, далее импортировать данные через функцию importrange на нужный лист с фильтрами.

Чтобы сделка обновлялась при повторной выгрузке, необходимо добавить в выгрузку Сделка.ID
Как оформить таблицу для Выгрузки
В первой строке необходимо ввести название столбца, название необходимо вводить так : Сущность и название поля. Более подробно можно посмотреть в подсказке тут
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ СДЕЛОК
Чтобы использовать автоматическую синхронизацию вам необходимо:
1. Включить чекбокс "Автоматически обновлять сделку при её изменении"
2. Обязательно выбрать поле Сделка.ID, остальные поля на ваше усмотрение
3. Перевести сделку в этап с данным триггером

Важно: если включено автоматически обновлять сделку при её изменении, то сделка будет обновляться независимо от того находится ли сделка в этапе с триггером, а также даже если триггер удалён.
совместная работа с виджетом
Импорт из Google таблиц в amoCRM
Виджет можно использовать совсестно с виджетом выгрузка в Google таблицу, для того что бы была сихронизация полей в amoCRM и таблицы, когда изменяются поля в amoCRM, меняется и в таблице, меняются в таблице, меняется в amoCRM.

Для этого необходимо:
1. Установить оба виждета на аккаунт
2. Для этого неоходимо создать единую таблицу

3. Перейти в воронку и кликнуть на Настроить
4. На нужном этапе кликнуть на Добавить триггер
5. В поисковой строке ввести выгрузка и кликнуть на добавить
6. Вставить ссылку на Google таблицу
7. Добавить поля для выгрузки
Важно.
Обязательное поля для выгрузки Сделка.ID
8. Нажать Готово
Сохронить настройку
После попадание сделки в этап триггера они выгружаются в таблицу
Теперь необходимо настроить Импорт из Google Таблицы

Добавить ссылку на таблицу
Выбрать этап. Этап можно выбрать любой, если виджет найдет сделку, он ее обновит, не важно в каком она будет этапе.
Теперь если в таблице или в сделке появится изменения по полям, виджет автоматически измененит его

Так же к таблице добавится столбец Хеш изменения
Стоимость решения
6 месяцев
11 988 руб
1 месяц в подарок
9 месяцев
15 984 руб
2 месяца в подарок
12 месяцев
19 980 руб
6 месяцев в подарок
24 месяца
35 964 руб
Made on
Tilda