NOVA: Формулы(калькулятор) в amoCRM

Формулы и калькулятор
в amoCRM

Теперь все необходимые расчеты монжо сделать непосредственно в карточке сделки. Виджет позволяет производить арифметические действия с полями, устанавливать условия, выявлять максимальные и минимальные значения

Возможности
виджета

Экономия
времени

Работа
со всеми полями

Собственные
формулы

Виджет считывает как основные, так и дополнительные поля в amoCRM

В расчеты можно «зашить» собственные формулы

Позволяет автоматизировать расчеты, которые занимают много времени

Мы подготовили подробную инструкцию по установке

Посмотреть инструкцию

Отзывы благодарных клиентов

Очень полезная вещь, главное не забывайте нажимать кнопку «сохранить» внутри карточки, что бы значение в поле сохранилось.

АЛЕНА, TRUCKEURO

Лучшее решение, спасибо NOVA!

Отличный виджет. Прост в настройке, закрыл головную боль отсутствия вычисляемых полей в амосрм. Рекомендую

Отличный виджет, необычно настраивается, но все работает без нареканий. Спасибо!

КИРИЛЛ, SITYSTROI

АЛИНА, OPTIKA72

СЕРГЕЙ, BATHWORK

Стоимость решения

7 дней бесплатно

5 994 ₽

9 990 ₽

6 месяцев

12 месяцев

17 982 ₽

24 месяцев

Установить

6 месяцев в подарок

2 месяца в подарок

и забирайте гайд «7 виджетов, которые нужно установить после активации amoCRM»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Настройка виджета
2. Приложение
3. Как найти ID полей товаров

настройка виджета

Формулы в salesbot

Для того что бы пользоваться формулами в salesbot необходимо перейти в настройки воронки. Далее выбрать этап для запуска бота и нажать +Добавить триггер

Далее выбрать salesbot, настроить условия триггера и кликнуть +Добавить нового бота. В настройках бота выбрать Виджеты, выбрать виджет Формулы

Для добавления формулы необходимо кликнуть на карандаш

Далее выбрать поле в которое будет записываться результат расчета

Далее ввести формулу

При необходимости добавить несколько формул нужно нажать на Добавить и выполнить те же действия, выбрать поле и ввести формулу

После завершения найстроек необходимо нажать на Сохранить.

При необходимости добавить следующие шаги и завершить работу бота. Далее сохранить бота и настройки воронки

При переходе сделки на этап бота, бот автоматически заполнит поле по результатам расчета

После установки виджета необходимо перейти в разделе Настройки на вкладку "Формулы"

Далее необходимо в ячейку "Поле" указать название поля в которое будет производиться расчет

Важно! В формулах название полей важно указывать в том же регистре, как они указаны в сущностях amoCRM. Так же для корректной работы формул поля, участвующие в вычислениях должны быть с отключенным свойством "заполнение по API"

После этого вставляем формулу. Формула состоит из ключевого слова (Lead) и названия поля (откуда будет браться значение для расчета).

Пример: lead['Цена товара'] - lead['Себестоимость товара']

После написания формулы, переходим в сделку и заполняем поля, которые использовались для формулы. В нашем случае это поля "Цена товара" и "Себестоимость товара". Если в момент заполнения последнего поля участвующего в формуле, поле с результатом не заполнилось, перезайдите в сделку.

ВАЖНО: в формуле могут участвовать любые математические знаки, как сложение и вычитание, так и деление и умножение. Если необходимо, формула не ограничивается 2 переменными, в формуле может участвовать неограниченное кол-во переменных, необходимых для получения результата.

Переменные в формулах

Если вам необходимо в формулах использовать постоянное значение то, их можно добавить в триггере, для этого необходимо перейти в бота с формулами и нажать Настройка переменных

Далее необходимо кликнуть на + Создать
В поле Название ввести название переменной (только латинские буквы)
Во второе ввести значение

Далее можно использовать эту переменную в формуле

Важно!
Если переменная является числом, то необходимо преобразовать в тип число используя chislo(lead['Название поля с типом текст'])
Если переменная является текстом, то необходимо преобразовать в тип текст используя text(lead['Название поля с типом число'])

Подсказки

В поле ввода формулы, есть подсказки полей которые можно использовать для формулы. Для поиска необходимого поле нужно ввести "["

Приложение

Если при арифметических операциях числа просто склеиваются, то необходимо каждую переменную обернуть в parseInt(lead['полеВсделке']))

Например: parseInt(lead['Сумма в договоре'])- parseInt(lead['Бюджет'])

Если необходимо создать логическое поле, которое будет заполняться при наличии данных в другом поле, то формула будет иметь следующий вид: lead['поле1'] == 'успех' ? 'да' : нет, где поле1 - это поле значение которого берется для формулы, успех - значение (число, слово, строка) с которым сравнивается значение поля1, 'да'/'нет' - взамен них подставляется число, слово, строка и в ходе логической проверки (lead['поле1'] == 'успех') в результате получится один из вариантов.

Также вместо знака == можно использовать следующие логические знаки:
■ >= - больше или равно какому-то значению;
■ <= - меньше или равно какому-то значению;
■ > - больше какого-то значение;
■ > - меньше какого-то значения;
■ !== - не равно какому-то значению.

Например: lead['Расстояние до заказчика (в км)'] <= '50' ? '300р.' : '250р.'

Формула посложнее: lead['Расстояние до заказчика (в км)'] <= '10' ? '300р.' : (lead['Расстояние до заказчика (в км)'] <= '30' ? '1000':'2000')

Если необходимо чтобы у получившегося результата отсекались числа после запятой, то необходимо использовать функцию .toFixed(x), где х - число показывающее сколько цифр после запятой будет

Если например при сложении большого кол-во чисел в результате получилось, что они просто склеились, например: 10+14+5 = 10145; то в таком случае необходимо использовать parseInt

В какой момент происходит расчет по формулам ?

— При открытии сделки и при изменении полей в ней, когда сделка открыта у пользователя. Считаются по очереди сверху вниз.

Как найти id полей товаров

Для того что бы найти id поля необходимо перейти в необходимый список

Далее нужно кликнуть на три точки ... и выбрать из списка Свойства списков

Далее нажимаем на название поля которого мы хотим узнать ID и в открывшимся окне можно увидеть ID поля которое нужно скопировать и вставить в Настройки

Генерация формул через ИИ

Формулу можно сгенирировать с помощью ИИ для этого необходимо перейти в настройки и нажать на икноку

Ввести простыми словами какую формулу вы хотите получить и нажать Сгенерировать

После генерации формулы нажмите на иконку

Формула вставиться в поле Формула

В формулах можно использовать следующие переменные и функции:

Ключи полей:

lead['ID'] ID сделки
lead['Название'] Название сделки
lead['Бюджет'] Бюджет
lead['status_id'] ID статуса
lead['pipeline_id'] ID воронки
lead['status_name'] Название статуса
lead['pipeline_name'] Название воронки
lead['Ответственный'] ФИО ответственного
lead['Поле'] Дополнительное поле сделки
contact['ID'] ID контакта
contact['ФИО'] ФИО контакта
contact['Имя'] Имя
contact['Фамилия'] Фамилия
contact['Ответственный'] ФИО ответственного
contact['Поле'] Дополнительное поле контакта
company['ID'] ID компании
company['Название'] Название компании
company['Ответственный'] ФИО ответственного
company['Поле'] Дополнительное поле компании

Операции с полями(тип поля число):

lead['Название поля 1'] + lead['название поля 2'] сложение чисел
lead['ПОЛЕ 1'] - lead['ПОЛЕ 2'] вычитание чисел
lead['ПОЛЕ 1'] * lead['ПОЛЕ 2'] умножение чисел
lead['ПОЛЕ 1'] / lead['ПОЛЕ 2'] деление чисел
numToRuWords(lead['ПОЛЕ 1']) преобразование чисел в слова

Операции с текстом(если поля типа текстовое поле, список, тестовая область):

lead['ПОЛЕ 1'] + lead['ПОЛЕ 2'] соединение строк
lead['ПОЛЕ 1'] + ' ' + lead['ПОЛЕ 2'] соединение строк с пробелом между ними
addDivider(lead['ПОЛЕ 1'], '.', 3) разделение строки на n (3) символов по разделителю (.)

Операции с полем типа флаг:

Может принимать значение 'Да', если его нужно отметить и пустоту, если снять отметку
Поля типа флаг возвращают значение 'Да', если отмечены и пустоту, если не отмечены

Операции с полем типа список:

Можно записывать значение и считывать как текст

Операции с полем типа мультисписок:

Можно считывать значение как текст,

если выбрано несколько, все значения будут добавлены через ;

Работа с товарами:

lead['list_sum'] сумма по всем спискам по полю с типом Цена
lead['list_sums'][ID списка] сумма по нужному списку, если их несколько, по полю с типом Цена
lead['list_sum_idПоляСписка'] значение указанного поля с типом цена - корректный ключ имеет вид lead['list_sum_123']
lead['e_IDсписка_1_Название поля списка'] - ключ по названию поля из списка в сделке

Работа с датами:

(dateToTime(lead['ПОЛЕ 1']) - dateToTime(lead['ПОЛЕ 2']))/3600/24 - разница дат(поля типа дата или дата/время) в секундах, в примере в днях за счет /3600/24
datePlusSeconds(lead['ПОЛЕ 2'], 3600*24*7) - добавление к дате секунд, в примере +7 дней
updateDate(lead['ПОЛЕ'], 1, 'd') - обновление даты на указанное значение по ключу (y - год, Q - четверть, M - месяц, w - неделя, d - день, h - часы, m - минуты, s - секунды, ms - миллисекунды)
(Math.floor(Date.now() / 1000) - dateToTime(lead['Название поля с типом дата']))/3600/24/360 - разница между сегодняшней датой и датой из выбранного поля, в примере в годах за счет /3600/24/360

Изменение типов:

chislo(lead['Название поля с типом текст']) - текст в число
text(lead['Название поля с типом число']) - число в текст

Падежи для ФИО:

namePad(contact['ФИО'],'родительный') - ФИО в нужном падеже

Сложные формулы с вложениями:

lead['ПОЛЕ1'] * (lead['ПОЛЕ2'] - lead['ПОЛЕ3']) - для вложенности необходимо обернуть нужное в скобки, порядок действий такой же, как в математических уравнениях

Условия

(lead['ПОЛЕ']>10)?(Если условие выполнено):(Если условие не выполнено) - При значении поля больше 10, т.е. если условие выполнено нужно заменить: "Если условие выполнено" на нужное вам значение или формулу, иначе т.е. если условие не выполнено нужно заменить: "Если условие не выполнено" на нужное вам значение или формулу, пример (lead['ПОЛЕ']>10)?(1):(0) - в данном случае если значение поля больше 10, то в результат запишется 1, если меньше 10, то значение 0

(lead['ПОЛЕ']=='тип 1')?(Если условие выполнено):(Если условие не выполнено) Проверка на равенство
(lead['ПОЛЕ']>=10)?(Если условие выполнено):(Если условие не выполнено) - больше или равно
(lead['ПОЛЕ']<=10)?(Если условие выполнено):(Если условие не выполнено) или равно

Если проверяемое значение имеет тип данных "Текст":

(lead['ПОЛЕ']==='Текст')?(Если условие выполнено):(Если условие не выполнено) - Проверка на равенство текста

Условия с разными вариантами:
((lead['ПОЛЕ']=='1')?(Если условие не выполнено):(Если условие не выполнено)) +
((lead['ПОЛЕ']=='2')?(Если условие не выполнено):(Если условие не выполнено)) +
((lead['ПОЛЕ']=='3')?(Если условие не выполнено):(Если условие не выполнено)) +
((lead['ПОЛЕ']=='4')?(Если условие не выполнено):(Если условие не выполнено))
В зависимости от значения поля выводится свой вариант