Управление финансами и бюджетом проектов
Подробное руководство по работе с виджетом "Финансовый учет"
Для добавления расходов/поступлений необходимо перейти в сделку на вкладку Финансовый учет
кликнуть на кнопку Добавить транзакцию
Выбрать категорию Расход или Поступление. Ввести данные и кликнуть на Добавить.
После поступления или расхода в сделке появится примечание
В воронке нажать Настроить
выбрать этап → Добавить триггер
в поиске написать Финансовый учет → Добавить
Выбрать момент срабатывания триггера и сумму транзакции:
тип транзакции:
комментарий к транзакции:
При получении оплаты счета, происходит фиксация виджетом
Чтобы посмотреть статистику за период нужно зайти во вкладку Аналитика и выбрать Финансовый учет
выбрать желаемый период и построить график
выгрузить полученные данные в Excel
Функция отображения долгов контрагентов позволяет отслеживать текущую задолженность по всем контрагентам. Информация представлена в виде таблицы с ключевыми финансовыми показателями. Основная цель — обеспечить оперативный обзор долговых обязательств, упростить контроль платежей и анализ финансовой дисциплины контрагентов.
Для построения таблицы необходимо перейти в раздел Аналитика и выбрать Финансовый учет
Выбрать период и кликнуть на Построить график
Построится график, который можно выгрузить в Excel
