Документооборот
в amoCRM
Это инструмент для автоматического формирования документов (договоров, счетов, актов, накладных и презентаций) прямо из карточки сделки, компании или контакта.
Виджет использует шаблоны Google Docs, Sheets и Slides, подставляя в них данные из amoCRM: реквизиты клиента, суммы сделки, товары и даже изображения. Полученный документ можно скачать в PDF, отправить клиенту или выгрузить в СБИС для дальнейшего согласования и подписи.
Почему это важно?
  • Экономия времени менеджеров
    Документы формируются в один клик — не нужно вручную копировать данные из карточек, что сокращает рутинные задачи и ускоряет работу.
  • Снижение ошибок в документах
    Все данные берутся из amoCRM автоматически: реквизиты, суммы, даты. Это исключает риск опечаток и неточностей.
  • Единый стандарт оформления
    Использование шаблонов гарантирует, что все коммерческие предложения, договоры и счета будут выглядеть одинаково и профессионально.
Возможности
виджета
Автоматическое формирование документов
Гибкая работа с шаблонами
Автоматическая отправка и работа по триггерам
Используйте готовые шаблоны Google Docs, Sheets или Slides, либо создавайте свои. В шаблон можно добавить переменные из amoCRM, изображения и даже таблицы с позициями товаров.
Настройте автоматическое создание и отправку документов при переходе сделки на определённый этап воронки. Виджет сам сформирует документ и отправит его клиенту без участия менеджера.
Создавайте договоры, счета, акты, накладные и любые другие документы прямо из карточки сделки, компании или контакта. Все данные — реквизиты, суммы, товары — подставляются автоматически.
Мы подготовили подробную инструкцию по установке
Посмотреть инструкцию
Отзывы благодарных клиентов
Сделали автоматическое создание КП в дизайне с помощью шаблонов гугл-таблиц и экономим кучу времени каждый день. В виджетах не нашли больше решений с подобным функционалом. ТП ответила на все вопросы, спасибо!
ЕЛЕНА, AXIOMAPRO
Самостоятельно смогли настроить виджет, что очень приятно, а по вопросам поддержка оперативно помогла. Рекомендуем)
Взаимодействие с документами стало значительно проще и удобнее! Конфигурация продукта понятна и не вызывает сложностей. Если же возникают какие-либо вопросы, служба поддержки всегда на связи и готова помочь. Высоко рекомендую NOVA за их качество и поддержку.
Очень удобный виджет, собирает данные из сделки в любой из документов. Простой в работе и настройке, ключи полей есть в самом виджете.
ОЛЕГ, EBIKESOCHI
ЮЛИЯ, JUGOSTYLE
МИХАИЛ,
BKCARGO
Стоимость решения
7 дней бесплатно
11 988 ₽
19 980 ₽
6 месяцев
12 месяцев
35 964 ₽
24 месяцев
Установить
Установить
Установить
6 месяцев в подарок
2 месяца в подарок
и забирайте гайд «7 виджетов, которые нужно установить после активации amoCRM»
Подписаться
  • Ссылка на папку появится в настройках виджета
1.Подключение Google-аккаунта
  • Авторизуйтесь через Google в настройках виджета
  • На Google Диске автоматически создастся папка для хранения документов
  • Все сгенерированные документы будут сохраняться именно в эту папку.
Права доступа к документам наследуются от настроек папки:
  • Если оставить доступ только для себя — документы будут приватные.
  • Если открыть доступ «по ссылке» (только чтение или редактирование) — вы сможете отправлять ссылки клиентам, и они смогут открыть документ.
  • Если выдавать доступ только конкретным пользователям Google — клиенты не смогут открыть документ по ссылке, если у них нет приглашения.
2.Создание шаблона

  • Нажмите «Добавить шаблон»
  • Выберите тип: Документ / Таблица / Презентация
  • Укажите название шаблона
  • Ссылка на документ-шаблон сформируется автоматически
  • Шаблон используется для генерации документов
3.Настройка ключей
Далее, нам необходимо наполнить шаблон "ключами" полей, что бы заполнять по ним информацию из карточки сделки/контакта/компании/товаров в шаблон документа, который загрузили в виджет.

  • В настройках выберите сущность (Сделка / Контакт / Компания / Списки)
  • Выберите поле (поддерживаются системные и дополнительные)
  • При необходимости задайте функцию (прописью, инициалы, склонение и т.д.).
  • Виджет сформирует ключ (например: {{contact_info.Email}})
  • Скопируйте ключ и вставьте его в шаблон в нужное место
4.Настройки досупа
По умолчанию вкладка «Документы» доступна всем.
Можно ограничить права:
  • Кто может редактировать — только выбранные сотрудники смогут формировать документы
Кто может просматривать — ограничивает доступ к просмотру вкладку Документы в сделке, только выбранные сотрудники смогут просматривать эту вкладку
5.Склонение фио
  • В ключах выберите Контакты → ФИО контакта.
  • Укажите нужный падеж.
  • В карточке сделки должны быть заполнены Фамилия, Имя и Отчество.
6.Формирование документа вручную
  • Откройте сделку → вкладка Документы
  • Выберите шаблон
  • Нажмите «Сгенерировать документ»
Сформированный документ появится во вкладке
Доступные действия:
  • скопировать ссылку
  • скачать PDF
  • удалить
7.АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
  • В воронке откройте «Настроить»
  • Добавьте триггер «Документы»
Укажите:
  • момент запуска
  • шаблон
  • поле для записи ссылки
  • этап, куда переводить сделку после генерации
  • Сохраните изменения
8.Добавление шаблона Google Docs
  • Для начала необходимо понять какие данные нужно заполнить в документе
  • Пример нашего документа находится тут
  • Вставте необходимые ключи в документ
  • Ключи находятся в настройках виджета
  • Нужно найти необходимую сущность, выбрать функцию, если это необходимо, нажать скопировать
  • Выбранные ключи необходимо вставить в шаблон, на место, куда мы хотим вставлять информацию из карточки сущности
  • Выглядит это примерно вот так:
  • Пример заполненного документа можно посмотреть тут
  • Как сформировать документ можно посмотреть выше.
9.Добавление шаблона Google Tabs
  • Для начала необходимо понять какие данные нужно заполнить в документе
  • Пример нашего документа находится тут
  • Вставте необходимые ключи в документ
  • Ключи находятся в настройках виджета
  • Нужно найти необходимую сущность, выбрать функцию, если это необходимо, нажать скопировать
  • Выбранные ключи необходимо вставить в шаблон, на место, куда мы хотим вставлять информацию из карточки сущности
  • Выглядит это примерно вот так:
  • Пример заполненного документа можно посмотреть тут
  • Как сформировать документ можно посмотреть выше.
10.Добавление шаблона Google Slides
  • Для начала необходимо понять какие данные нужно заполнить в документе
  • Пример нашего документа находится тут
  • Вставте необходимые ключи в документ
  • Ключи находятся в настройках виджета
  • Нужно найти необходимую сущность, выбрать функцию, если это необходимо, нажать скопировать
  • Выбранные ключи необходимо вставить в шаблон, на место, куда мы хотим вставлять информацию из карточки сущности
  • Выглядит это примерно вот так:
  • Пример заполненного документа можно посмотреть тут
  • Как сформировать документ можно посмотреть выше.
11.Настройка шаблона счета
  • Виджет может формировать документ счета по последнему счету в сделке, для этого есть все необходимые ключи
  • Для начала необходимо создать шаблон счета (Google Docs), наш пример находится тут
  • Ключи для счета можно найти в сущности Списки.
  • Все подходящие ключи будут подписаны Счета/Покупки.Последний счет
  • Пример заполненного счета можно посмотреть тут
  • Как сформировать документ можно посмотреть выше.
12.Добавление изображения в документ
В документ можно загрузить изображение:
  • Добавьте в сделку поле типа Файл и загрузите изображение
  • Вставьте ключ {{lead.НазваниеПоля}} в шаблон
Для того что бы изменить размер изображения нужно:
  • в ключ добавить {{lead.Фото1:h(кол-во пикселей)}} высота или {{lead.Фото2:w(кол-во пикселей)}} - ширина
  • Виджет сохраняет пропорции, поэтому нужно указать либо ширину либо высоту в зависимости под какие размеры нужно подставить фото

Например, нужно подставить изображение лого в документ, ищем ключ в настройках и перед закрывающимися скобочками добавляем :h50, где h - высота, а 50 размер писклей
  • Пример сформированного изображения:
!!! Если при формировании документа вставленное в документ изображение не отображается в сформированном документе, то вам необходимо скачать все изображения из документа на компьютер и загрузить их с компьютера в шаблон
!!! Если вы вставляете изображение в Google Таблицу, то эти размеры не будут иметь значения. Для того что бы заранее предусмотреть размеры, нужно ячейку в которую будет вставляться изображение, растянуть под необходимый размер, тогда вставленное изображение займет размер ячейки
13.ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНОВ
14.Интеграция со сбис
Если вам необходимо что бы ваши документы попадали в систему СБИС, то вам необходимо произвести подключение в настройках виджета.
Для этого необходимо:
  • В настройках выберите или добавьте Юр. лицо
  • Нажмите "Подключить СБИС", укажите номер аккаунта, логин и пароль.
  • Нажмите "Сохранить"
  • При необходимости включите чекбокс «Ставить задачу на подпись» и выберите сотрудника, который будет подписывать документы
  • После настройки подключения СБИСа необходимо нажать Сохранить
Для выгрузки документа в СБИС откройте сделку → вкладка Документы → нажмите иконку СБИС.
15.Формулы в докуметах
В шаблонах можно использовать формулы.
  • Вы можете подсчитывать сложение/вычитание/умножение/деление выбранных поле и записывать результат
  • Для этого необходимо в документ в нужное место добавить формулу [[=SUM({{сущность.название поля}}+{{сущность.название поля}})]]
  • Пример формулы:
Made on
Tilda