Документооборот

• Авторизуйтесь через Google в настройках виджета

• На Google Диске автоматически создастся папка для хранения документов
• Все сгенерированные документы будут сохраняться именно в эту папку.

• Если оставить доступ только для себя — документы будут приватные.
• Если открыть доступ «по ссылке» (только чтение или редактирование) — вы сможете отправлять ссылки клиентам, и они смогут открыть документ.
• Если выдавать доступ только конкретным пользователям Google — клиенты не смогут открыть документ по ссылке, если у них нет приглашения.

• нажмите «Создать новый шаблон»
• выберите тип: Документ / Таблица / Презентация

• Укажите название шаблона
• Ссылка на документ-шаблон сформируется автоматически
• Шаблон используется для генерации документов

• нажмите «Выбрать новый шаблон»
• выберите тип: Документ / Таблица / Презентация

Далее, нам необходимо наполнить шаблон "ключами" полей, чтобы заполнять по ним информацию из карточки сделки/контакта/компании/товаров в шаблон документа, который загрузили в виджет.

• В настройках выберите сущность (Сделка / Контакт / Компания / Списки)
• Выберите поле (поддерживаются системные и дополнительные)

• При необходимости задайте функцию (прописью, инициалы, склонение и т.д.).

• Виджет сформирует ключ (например: {{contact_info.Email}})
• Скопируйте ключ и вставьте его в шаблон в нужное место

• Кто может редактировать — только выбранные сотрудники смогут формировать документы

Кто может просматривать — ограничивает доступ к просмотру вкладки Документы в сделке, только выбранные сотрудники смогут просматривать эту вкладку

• В ключах выберите Контакты → ФИО контакта.
• Укажите нужный падеж.
• В карточке сделки должны быть заполнены Фамилия, Имя и Отчество.

• Откройте сделку → вкладка Документы
• Выберите шаблон

• Нажмите «Сгенерировать документ»

Сформированный документ появится во вкладке

• скопировать ссылку
• скачать PDF
• удалить

• В воронке откройте «Настроить»
• Добавьте триггер «Документы»

• момент запуска
• шаблон
• поле для записи ссылки
• этап, куда переводить сделку после генерации

• Сохраните изменения

• Для начала необходимо понять какие данные нужно заполнить в документе
• Пример нашего документа находится тут

• Вставте необходимые ключи в документ
• Ключи находятся в настройках виджета
• Нужно найти необходимую сущность, выбрать функцию, если это необходимо, нажать скопировать

• Выбранные ключи необходимо вставить в шаблон, на место, куда мы хотим вставлять информацию из карточки сущности
• Выглядит это примерно вот так:

• Пример заполненного документа можно посмотреть тут
• Как сформировать документ можно посмотреть выше.

• Определите, какие данные нужно заполнить в таблице
• Пример шаблона таблицы находится тут

• Вставьте ключи в ячейки таблицы
• Ключи для подстановки данных находятся в настройках виджета
• Выберите сущность, при необходимости укажите функцию и скопируйте ключ

• Разместите ключи в нужных ячейках таблицы — туда будут подставляться данные из amoCRM
• Пример заполненного шаблона таблицы:

• Пример сформированной таблицы можно посмотреть тут
• Инструкция по формированию документа — выше.

• Определите, какую информацию нужно подставить в презентацию
• Пример шаблона презентации находится тут

• Добавьте ключи на слайды презентации
• Список доступных ключей находится в настройках виджета
• Выберите нужную сущность, укажите функцию при необходимости и скопируйте ключ

• Вставьте скопированные ключи на слайды в места, где должны появиться данные из amoCRM
• Пример шаблона презентации с ключами:

• Пример сформированной презентации можно посмотреть тут
• Инструкция по генерации документа — выше.

• Виджет может формировать документ счета по последнему счету в сделке, для этого есть все необходимые ключи
• Для начала необходимо создать шаблон счета (Google Docs), наш пример находится тут

• Ключи для счета можно найти в сущности Списки.
• Все подходящие ключи будут подписаны Счета/Покупки.Последний счет

• Пример готового счета можно посмотреть тут
• Процесс генерации счета описан в разделе Формирование документа вручную.

• Добавьте в сделку поле типа Файл и загрузите изображение
• Вставьте ключ {{lead.НазваниеПоля}} в шаблон

Для того чтобы изменить размер изображения, нужно: например, нужно подставить изображение лого в документ, ищем ключ в настройках и перед закрывающимися скобочками добавляем :h50, где h - высота, а 50 - размер в пикселях

• в ключ добавить {{lead.Фото1:h(кол-во пикселей)}} высота или {{lead.Фото2:w(кол-во пикселей)}} - ширина
• Виджет сохраняет пропорции, поэтому нужно указать либо ширину либо высоту в зависимости под какие размеры нужно подставить фото

• Пример сформированного изображения:

• Договор
• Счет
• Акт

• В настройках выберите или добавьте Юр. лицо

• Нажмите "Подключить СБИС", укажите номер аккаунта, логин и пароль.
• Нажмите "Сохранить"

• При необходимости включите чекбокс «Ставить задачу на подпись» и выберите сотрудника, который будет подписывать документы

• После настройки подключения СБИСа необходимо нажать Сохранить

Для выгрузки документа в СБИС откройте сделку → вкладка Документы → нажмите иконку СБИС.

В шаблонах можно использовать формулы.

• Вы можете подсчитывать сложения(+)/вычитания(-)/умножения(*)/деления(/) выбранных полей и записывать результат
• Для этого необходимо в документ в нужное место добавить формулу [[=SUM({{сущность.название поля}}+{{сущность.название поля}})]]
• Пример формулы: