Виджет NOVA

Копирование сделки в amoCRM

Возможность скопировать существующую сделку.

При копировании можно настраивать параметры:

Воронка и статус скопированной сделки
Какие поля копировать
Какие списки копировать (привязанные элементы списков к сделке)
Копировать контакты сделки или нет
Какие теги копировать

Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас

Настройка виджета

После установки, необходимо перейти в настройки виджета и кликнуть на +Добавить правила

Далее необходимо:
1. Ввести название правила
2. Ввести название для скопированной сделки
3. Выбрать этап на котором будет создваться сделка
4. Выбрать ответственного для скропированной сделки
5. При необходимости включить чекбоксы сменить ответственного в контакте /компании (станет ответственным тот кого вы выбрали в действии 4 )
6. Выбрать поля которые скопироуются (можно выбрать скопировать все поля)
7. Если необходимо что бы дата создании сделки совпадала с главной сделкой, необходимо включить чекбокс "Сохранить дату создания сделки"
8. Выбрать менеджеров для которых эти правила копирования будут доступны
9. Сохранить правила

После создания правил копирования необходимо кликнуть на Сохранить

Для того что бы скопировать сделки необходимо перейти в сделку, кликнуть на три точки и выбрать правила для копирования

АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОПИРОВАНИЕ СДЕЛКИ

Для того что бы сделка копировалась по триггеру необходимо:
1. Перейти в воронку и кликнуть на Настроить
2. На нужном этапе кликнуть + Добавить триггер
3. В поиске ввести "Копирование сделки" и нажать + Добавить

Выбрать правила копирование и нажать Готово

Обязательно сохранить настройки воронки

Стоимость решения

Бесплатно

Консультация

Установить