После установки, необходимо перейти в настройки виджета и кликнуть на + Добавить правила
Далее необходимо:
1. Ввести название правила
2. Ввести название для скопированной сделки
3. Выбрать этап на котором будет создаваться сделка
4. Выбрать ответственного для скопированной сделки
5. При необходимости включить чекбоксы сменить ответственного в контакте /компании (станет ответственным тот кого вы выбрали в действии 4 )
6. Выбрать поля которые скопируются (можно выбрать скопировать все поля)
7. Если необходимо чтобы дата создании сделки совпадала с главной сделкой, необходимо включить чекбокс "Сохранить дату создания сделки"
8. Выбрать менеджеров для которых эти правила копирования будут доступны
9. Сохранить правила
После создания правил копирования необходимо кликнуть на Сохранить
Для того чтобы скопировать сделки необходимо перейти в сделку, кликнуть на три точки и выбрать правила для копирования
АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОПИРОВАНИЕ СДЕЛКИ
Для того чтобы сделка копировалась по триггеру необходимо:
1. Перейти в воронку и кликнуть на Настроить
2. На нужном этапе кликнуть + Добавить триггер
3. В поиске ввести "Копирование сделки" и нажать + Добавить
Выбрать правила копирование и нажать Готово
Обязательно сохранить настройки воронки
