Копирование сделки
в amoCRM
Виджет предоставляет возможность скопировать существующую сделку
Возможности
виджета
Параметры
при копировании
Параметры
при копировании II
Автоматическое
копирование
Копировать контакты сделки или нет; Какие теги копировать
Позволяет настроить копирование по триггеру
Воронка и статус скопированной сделки; Какие поля копировать; Какие списки копировать
Мы подготовили подробную инструкцию по установке
Посмотреть инструкцию
Отзывы благодарных клиентов
Кажется, что это очевидно-необходимый фунционал CRM, но нет)) Спасибо за виджет и спасибо, что он бесплатный!
НАТАЛЬЯ, FLATRELIFE
Отличный виджет! Работает отлично как и все виджеты NOVA))
Классный инструмент, очень удобно.
Экономит много времени, сокращая рутинные операции
Отличный виджет, все что нужно по копированию сделки работает супер)
АНТОН, AGRIPROD
СВЕТЛАНА,
CLEANING
ОЛЕГ, BEZIKARON
и забирайте гайд «7 виджетов, которые нужно установить после активации amoCRM»
Подписаться
Настройка виджета
После установки, необходимо перейти в настройки виджета и кликнуть на + Добавить правила
Далее необходимо:
1. Ввести название правила
2. Ввести название для скопированной сделки
3. Выбрать этап на котором будет создваться сделка
4. Выбрать ответственного для скропированной сделки
5. При необходимости включить чекбоксы сменить ответственного в контакте /компании (станет ответственным тот кого вы выбрали в действии 4 )
6. Выбрать поля которые скопироуются (можно выбрать скопировать все поля)
7. Если необходимо что бы дата создании сделки совпадала с главной сделкой, необходимо включить чекбокс "Сохранить дату создания сделки"
8. Выбрать менеджеров для которых эти правила копирования будут доступны
9. Сохранить правила
После создания правил копирования необходимо кликнуть на Сохранить
Для того что бы скопировать сделки необходимо перейти в сделку, кликнуть на три точки и выбрать правила для копирования
АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОПИРОВАНИЕ СДЕЛКИ
Для того что бы сделка копировалась по триггеру необходимо:
1. Перейти в воронку и кликнуть на Настроить
2. На нужном этапе кликнуть + Добавить триггер
3. В поиске ввести "Копирование сделки" и нажать + Добавить
Выбрать правила копирование и нажать Готово

Обязательно сохранить настройки воронки
Made on
Tilda