Расчетный счет банка Точка в amoCRM
Подробное руководство по работе с виджетом "Точка - Расчетный счет"
Перейти в Настройки виджета
В поле Название Юр.лица ввести название
Кликнуть Добавить
Далее необходимо произвести авторизацию
Необходимо выдать все доступы при авторизации.
После авторизации можно выбрать расчетный счет, если их несколько.
Если необходимо получать уведомление об оплате в Telegram, нужно установить бота @nova_notif_bot. После запуска должен прийти номер, который необходимо ввести в поле Telegram.
После завершения настройки необходимо нажать "Сохранить".
Если вам необходимо, чтобы счета формировались сразу с нужным НДС, необходимо перейти в настройки виджета, найти поле «НДС по умолчанию», в выпадающем списке выбрать значение НДС и сохранить настройки.
Для загрузки логотипа и подписи/печати необходимо
1. Перейти в настройки
2. Нажать на кнопку логотипа или подписи
Максимальная высота 160px и максимальная ширина 240px
Если фото успешно загружено, то внизу появится уведомление
Для того чтобы одно из Юр.лиц автоматически подставлялась в счет, необходимо его сделать по умолчанию, кликнув на галочку
Для начала нужно настроить счет на товар
1. Заходим в сделку/покупателя и находим Счета/покупки, кликаем и нажимает Добавить.
Далее можно скопировать ссылку и передать ее клиенту для оплаты, это можно сделать двумя способами:
1. Скопировать ссылку в счете
Также можно отправлять ссылку на счёт через SalesBot
1. Скопировать ID вашего аккаунта (найти его можно нажав на аватар профиля
2. Открыть бота для отправки сообщения со ссылкой и добавить https://sp1-nova.ru/api/pay/?account_id=ваш_id_из_шага1&lead_id= после знака = прописать [ выбрать поле [Сделка.ID] и убрать лишний пробел после знака =
После чего вы получите ссылку вида https://sp1-nova.ru/api/pay/?account_id=123&lead_id=[Сделка.ID]
Перед тем как дальше производить настройку, нужно добавить поле в сделку:
1. Кликнуть на сделку.
2. Найти раздел "Настроить" и кликнуть на него.
3. Нажать "Добавить поле".
4. В выпадающем списке выбрать Ссылка и ввести название поля "Ссылка на счет", нажать "Сохранить".
Далее переходим в воронку
1. Нажимаем Настроить
2. Нажать Добавить триггер
3. В поиске ввести Банк Точка и Добавить виджет
В настройки виджета выбрать
1. Выполнить: При переходе в этап/создания в этапе
2. Выбрать в выпадающем списке нужные поля
3. Нажать Готово
И нажимать Сохранить в настройки воронки
После того как сделка перейдет в этап где вы настроили виджет, в сделке появится ссылка на счет, который вы можете передать клиенту
В источники сделок кликнуть на Добавить
Выбираем мессенджер
Нажимаем Установить, вводим токен бота нажимаем Сохранить
Прямая ссылка на последний счет в сделке
Вы можете использовать прямую ссылку для отправки клиенту. По этой ссылке автоматически откроется последний созданный счет в сделке:
https://sp1-nova.ru/api/pay/?account_id=ВАШ_ACCOUNT_ID&lead_id=[Сделка: ID]
Где account_id — это ID вашего аккаунта amoCRM.
Как найти account_id: в адресной строке amoCRM ваш домен выглядит как НАЗВАНИЕ.amocrm.ru, а account_id можно найти в настройках аккаунта или в URL API запросов.
Нажимает Следующий шаг и выбираем Остановка бота
После того как клиент произвел оплату, можно прислать ему сообщение о том что оплата прошла
1. В сделке нажать Настроить
2. В статусе Оплата получена нажать на Добавить триггер
3. Выбрать Salesbot
После получения оплаты необходимо выполнить какие либо действия, например, перевести сделку на другой этап, как это делать?
После оплаты в сделке статус счета меняется на "Оплачен" берем его за условие для настройки триггера
Таже можно создать задачу на ответственного менеджера
Для этого необходимо добавить триггер Создать задачу
Обязательно нажать Сохранить
Сохранить счет в формате PDF
Для того чтобы сохранить счет, не обходимо перейти в него и нажать на иконку загрузки и выбрать куда необходимо
Данные плательщика берутся из компании сделки из поля с типом Юрлицо.
Данные поставщика берутся из полей Юрлица в списке мои юрлица amoCRM при выборе поставщика.
Если вам необходимо чтобы ваши счета попадали в систему SABY вам необходимо произвести подключение в настройках виджета
Для этого необходимо добавить Юр.лицо или выбрать из существующих
Далее кликнуть на Подключить SABY и ввести Номер аккаунта, Логин и Пароль
И нажать Сохранить
При создании счета вам необходимо указать в поле Поставщик
Вам нужно добавить юрлицо в список мои юрлица amoCRM https://www.amocrm.ru/support/lists/list-of-invoices-and-purchases и заполнить соответствующие поля.
КАК НАСТРОИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ
Перед тем как дальше производить настройку, нужно добавить поле в сделку:
1. Кликнуть на сделку.
2. Найти раздел "Настроить" и кликнуть на него.
3. Нажать "Добавить поле".
4. В выпадающем списке выбрать Ссылка и ввести название поля "Ссылка на оплату", нажать "Сохранить".
Для того чтобы создавать счет для определенного юр. лица, выберите его в поле "Юр.лицо".
Важно. На скрине тестовые параметры
11. Заполняйте форму под ваши нужды.
12. После заполнения нажмите "Следующий шаг".
Функция позволяет администраторам контролировать видимость QR‑кодов внутри счетов.
Текст оферты можно добавить в поле Комментарий к счету, и тогда он будет отображаться в счете при открытии.
Для настройки перейдите в раздел Списки - Юр. лица, откройте нужное юр. лицо и заполните поле Комментарий к счету.