Точка - Расчетный счет

Перейти в Настройки виджета
В поле Название Юр.лица ввести название
Кликнуть Добавить

Далее необходимо произвести авторизацию

Необходимо выдать все доступы при авторизации.

После авторизации можно выбрать расчетный счет, если их несколько
Если необходимо получать уведомление об оплате в telegrem нужно установить бота @nova_notif_bot, после запуска должен придти номер который необходимо ввести в поле Telegram

После завершенияч настройки необходимо нажать Сохранить

Для загрузки логотипа и подписи/печати необходимо
1. Перейти в настройки
2. Кликнуть на кнопку лого или подпись
Максимальная высота 160рх и максимальная ширина 240px

Если фото успешно загружено, то внизу появится уведомление

Для того чтобы одно из Юр.лиц автоматически подставлялась в счет, необходимо его сделать по умолчанию, кликнув на галочку

Для начала нужно настроить счет на товар
1. Заходим в сделку/покупателя и находим Счета/покупки, кликаем и нажимает Добавить.

Далее можно скопировать ссылку и передать ее клиенту для оплаты, это можно сделать двумя способами:
1. Скопировать ссылку в счете

Также можно отправлять ссылку на счёт через SalesBot
1. Скопировать ID вашего аккаунта (найти его можно нажав на аватар профиля
2. Открыть бота для отправки сообщения со ссылкой и добавить https://sp1-nova.ru/api/pay/invoice/?account_id=ваш_id_из_шага1&lead_id= после знака = прописать [ выбрать поле [Сделка.ID] и убрать лишний пробел после знака =

После чего вы получите ссылку вида https://sp1-nova.ru/api/pay/invoice/?account_id=123&lead_id=[Сделка.ID]

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ССЫЛКИ
C ЗАПИСЬЮ В ПОЛЕ

Перед тем как дальше производить настройку, нужно добавить поле в сделку:
1. Кликнуть на сделку.
2. Найти раздел настроить, кликнуть него.
3. Нажать Добавить поле.
4. В выпадающем списке выбрать Ссылка и ввести название поля Ссылка на счет, нажать Сохранить.

Далее переходим в воронку
1. Нажимаем Настроить
2. Нажать Добавить триггер
3. В поиске ввести Банк Точка и Добавить виджет

В настройки виджета выбрать
1. Выполнить: При переходе в этап/создания в этапе
2. Выбрать в выпадающем списке нужные поля
3. Нажать Готово
И нажимать Сохранить в настройки воронки

После того как сделка перейдет в этап где вы настроили виджет, в сделке появится ссылка на счет, который вы можете передать клиенту

ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ КЛИЕНТУ В ЛЮБОЙ МЕССЕНДЖЕР НЕОБХОДИМО

В источники сделок кликнуть на Добавить

Выбираем мессенджер

Нажимаем Установить, вводим токен бота нажимаем Сохранить

Нажимает Следующий шаг и выбираем Остановка бота

После того как клиент произвел оплату, можно прислать ему сообщение о том что оплата прошла

1. В сделке нажать Настроить
2. В статусе Оплата получена нажать на Добавить триггер
3. Выбрать Salesbot

После получения оплаты необходимо выполнить какие либо действия, например, перевести сделку на другой этап, как это делать?

После оплаты в сделке статус счета меняется на "Оплачен" берем его за условие для настройки триггера

Таже можно создать задачу на ответственного менеджера

Для этого необходимо добавить триггер Создать задачу

Обязательно нажать Сохранить

Сохранить счет в формате PDF

Для того чтобы сохранить счет, не обходимо перейти в него и нажать на иконку загрузки и выбрать куда необходимо

Данные плательщика берутся из компании сделки из поля с типом Юрлицо.

Данные поставщика берутся из полей Юрлица в списке мои юрлица amoCRM при выборе поставщика.

Если вам необходимо чтобы ваши счета попадали в систему СБИС вам необходимо произвести подключение в настройках виджета
Для этого необходимо добавить Юр.лицо или выбрать из существующих

Далее кликнуть на Подключить СБИС и ввести Номер аккаунта, Логин и Пароль
И нажать Сохранить

При создании счета вам необходимо указать в поле Поставщик

Вам нужно добавить юрлицо в список мои юрлица amoCRM https://www.amocrm.ru/support/lists/list-of-invoices-and-purchases и заполнить соответствующие поля.

КАК НАСТРОИТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ

Перед тем как дальше производить настройку, нужно добавить поле в сделку:
1. Кликнуть на сделку.
2. Найти раздел настроить, кликнуть него.
3. Нажать Добавить поле.
4. В выпадающем списке выбрать Ссылка и ввести название поля Ссылка на оплату, нажать Сохранить.

Для того чтобы создавать счет для определенного Юр.лица выберете его в поле Юр.лицо

Важно. На скрине тестовые параметры
11. Заполняйте форму под ваши нужны.
12. После заполнения нажмите Следующий шаг