Автозадачи по дате

Автозадачи по дате — это виджет для автоматического создания задач относительно значений в полях типа «Дата» в amoCRM.

Виджет позволяет автоматически ставить задачи за определённое количество дней до или после даты, указанной в любом пользовательском поле типа «Дата».

Основной принцип работы:

1. Вы выбираете поле типа «Дата» в сделке (например, «Дата доставки», «Дата окончания договора», «Дата звонка»)
2. Настраиваете сдвиг относительно этой даты (например, за 3 дня до даты или через 5 дней после)
3. Указываете параметры задачи (тип, текст, ответственного, срок выполнения)
4. Виджет автоматически создаёт задачи в нужное время на основе значения поля с датой

📌 Пример использования: У вас есть поле «Дата доставки товара». Вы хотите, чтобы менеджер позвонил клиенту за 1 день до доставки для подтверждения. Виджет автоматически создаст задачу «Подтвердить доставку» за 1 день до указанной даты доставки.

Виджет предоставляет следующие возможности:

• Задачи относительно любой даты — работает с любыми пользовательскими полями типа «Дата» в сделках
• Гибкая настройка сдвига — ставьте задачи за N дней до даты или через N дней после
• Автоматический пересчёт — при изменении даты в поле все связанные задачи пересчитываются автоматически
• Настройка параметров задачи — выбирайте тип задачи, текст, ответственного и срок выполнения
• Триггер "Ставить задачу сразу" — мгновенное создание задачи при заполнении поля с датой
• Работа с несколькими датами — можно настроить разные автозадачи для разных полей с датами

Ситуации, где виджет особенно полезен:

🔹 Напоминания о доставке
Поле: «Дата доставки»
Настройка: За 1 день до даты → Задача «Подтвердить доставку с клиентом»

🔹 Продление договоров
Поле: «Дата окончания договора»
Настройка: За 7 дней до даты → Задача «Связаться с клиентом для продления договора»

🔹 Контроль оплаты
Поле: «Дата платежа»
Настройка: Через 1 день после даты → Задача «Проверить поступление оплаты»

🔹 Планирование встреч
Поле: «Дата встречи»
Настройка: За 3 часа до даты → Задача «Позвонить клиенту для напоминания о встрече»

🔹 Отправка документов
Поле: «Дата подписания»
Настройка: За 2 дня до даты → Задача «Подготовить и отправить документы на подпись»

После установки виджета перейдите в настройки:

В настройках виджета вы увидите форму для создания правил автозадач:

Основные параметры настройки:

1. Поле с датой — выберите пользовательское поле типа «Дата», относительно которого будут создаваться задачи
2. Сдвиг в днях — укажите за сколько дней до (отрицательное значение) или после (положительное значение) нужно создать задачу
3. Тип задачи — выберите тип задачи из списка доступных в вашей CRM
4. Текст задачи — опишите суть задачи, которую нужно выполнить
5. Ответственный — выберите пользователя, на которого будет назначена задача
6. Срок выполнения задачи — укажите длительность задачи (в часах или минутах)

После настройки всех параметров нажмите Сохранить.

Как правильно настроить сдвиг относительно даты:

📅 Задачи ДО даты (отрицательные значения):

• -1 день — задача создаётся за 1 день до указанной даты
• -3 дня — задача создаётся за 3 дня до даты
• -7 дней — задача создаётся за неделю до даты

📅 Задачи ПОСЛЕ даты (положительные значения):

• +1 день — задача создаётся через 1 день после даты
• +3 дня — задача создаётся через 3 дня после даты
• +7 дней — задача создаётся через неделю после даты

📅 Задача В ДАТУ (значение 0):

• 0 дней — задача создаётся точно в указанную дату

⚠ Важно: Время создания задачи будет соответствовать времени, указанному в поле с датой, плюс/минус указанный сдвиг в днях.

Особенности работы триггера "Ставить задачу сразу":

Этот режим позволяет создавать задачу немедленно после заполнения поля с датой, а не ждать наступления рассчитанной даты.

Как это работает:

🔹 Обычный режим (без триггера "сразу"):
Если поставить задачу за 1 день до даты сроком в 0 минут, то за 1 день до указанной даты система поставит задачу со сроком в 0 минут (т.е. сразу будет просроченная задача).

🔹 Режим "Ставить задачу сразу":
Если включить триггер "ставить задачу сразу", то задача создаётся после заполнения поля с датой и проведения проверки виджетом (скорость постановки зависит от количества сделок в этапе и количества правил в настройках). Срок задачи будет установлен на дату из поля + указанный срок задачи. Если срок 0, то срок задачи будет установлен точно на дату из поля.

Примеры:

• Поле «Дата доставки» = 15 января, срок задачи = 2 часа, триггер «сразу» включен → Задача создаётся немедленно со сроком на 15 января + 2 часа
• Поле «Дата встречи» = 20 января, срок задачи = 0 минут, триггер «сразу» включен → Задача создаётся немедленно со сроком точно на 20 января

⚠ Когда использовать: Триггер "сразу" удобен, когда нужно немедленно зафиксировать задачу в системе, но с дедлайном, привязанным к будущей дате.

Множественные автозадачи

Вы можете создать несколько правил для одного поля с датой или настроить разные правила для разных полей.

Примеры комбинаций:

🔹 Несколько задач для одной даты:

• За 7 дней до даты доставки → Задача «Подготовить товар к отправке»
• За 1 день до даты доставки → Задача «Позвонить клиенту для подтверждения»
• В день доставки → Задача «Отправить товар»
• Через 1 день после доставки → Задача «Проверить статус доставки»

🔹 Разные поля с датами:

• Поле «Дата оплаты» → За 1 день до даты → Задача «Напомнить об оплате»
• Поле «Дата встречи» → За 3 часа до даты → Задача «Позвонить для подтверждения встречи»
• Поле «Дата окончания договора» → За 14 дней до даты → Задача «Подготовить коммерческое предложение на продление»

✅ Все правила работают независимо друг от друга и могут быть настроены под разные сценарии работы с клиентами.

Советы для эффективной работы с виджетом:

• ✅ Используйте понятные названия задач — укажите, что именно нужно сделать и по какой сделке
• ✅ Назначайте задачи на правильных ответственных — можно назначить на ответственного за сделку или на конкретного сотрудника
• ✅ Учитывайте рабочее время — ставьте реалистичные сроки с учётом рабочих часов сотрудников
• ✅ Комбинируйте с другими виджетами — например, используйте вместе с виджетом «Автозадачи» для комплексной автоматизации
• ✅ Регулярно проверяйте настройки — убедитесь, что все правила актуальны и соответствуют текущим бизнес-процессам
• ✅ Тестируйте на тестовых сделках — перед массовым использованием проверьте работу правил на отдельных сделках

❓ Что произойдёт, если дата в поле не заполнена?

Задача не будет создана до тех пор, пока в поле не появится значение даты.

❓ Можно ли использовать часы и минуты для сдвига?

Да, виджет поддерживает настройку сдвига не только в днях, но и в часах и минутах. Это позволяет создавать задачи, например, за 3 часа до события.