Автоматизация

Авто-задачи

Автоматическое создание задач по триггерам и условиям

Возможности

Создание задач по триггерам
Задачи при изменении полей
Настраиваемые тексты
Выбор ответственного
Установка дедлайна

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Авто-задачи"

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Настройка виджета
  2. Если не нужно ставить задачу

Настройка виджета

После установки необходимо перейти в настройки виджета

Выбрать воронки/этапы для которой необходимо ставить задачу

Выбрать ответственного на которого необходимо поставить задачу

Выбрать тип задачи

При необходимости ввести текст задачи

После настройки нажать Сохранить

Если не нужно ставить задачу

Если для какой то сделки не нужно ставить задачу, то необходимо перейти в нее и кликнуть на тумблер в поле Не проверять на задачи (поле добавляется автоматически после установки виджета)