Автоматизация

Автозадачи в сделках amoCRM без задач

Виджет сканирует все активные сделки воронки, за исключением тех, что уже закрыты или успешно завершены, и создает задачи для них

Возможности

Задача ставится если в сделки нет задачи более 5 минут
Если задачи есть, виджет не вмешивается в работу
Предоставляет опцию «Не проверять на задачи», которая исключает данную сделку из проверки на задачи

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Автозадачи в сделках amoCRM без задач"

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Настройка виджета
  2. Если не нужно ставить задачу

Настройка виджета

После установки необходимо перейти в настройки виджета

Выбрать воронки/этапы, для которых необходимо ставить задачу

Выбрать ответственного на которого необходимо поставить задачу

Выбрать тип задачи

При необходимости ввести текст задачи

После настройки нажать Сохранить

Важно: виджет проверяет отсутствие задач не мгновенно. Если в сделке нет задач в течение 5 минут, виджет ставит новую задачу. Постановка задачи может занять до 30 минут.

Если не нужно ставить задачу

Если для какой-то сделки не нужно ставить задачу, то необходимо перейти в нее и кликнуть на тумблер в поле Не проверять на задачи (поле добавляется автоматически после установки виджета)