Интеграции

Интеграция с Asana в amoCRM

Автоматизация задач через интеграцию с Asana. Создание задач в Asana из amoCRM, синхронизация статусов между системами, двусторонняя связь сделок и задач.

Возможности

Автоматическое создание задач в Asana из amoCRM

Синхронизация статусов между amoCRM и Asana

Связь сделки с задачей через поле

Поддержка нескольких рабочих пространств

Настройка маппинга секций и статусов

OAuth авторизация в Asana

Использование переменных amoCRM в задачах

Интеграция с Digital Pipeline и SalesBot

Инструкция по установке и настройке

Подробное руководство по работе с виджетом "Интеграция с Asana в amoCRM"

Описание виджета

Интеграция Asana с amoCRM позволяет автоматизировать создание задач в Asana на основе событий в amoCRM и запускать действия в amoCRM при перемещении задачи по секциям проекта Asana.

Автоматическое создание задач — при срабатывании триггера или SalesBot создаётся задача в Asana с данными из сделки
Обратная синхронизация — при перемещении задачи в секцию Asana можно запускать настроенный SalesBot в amoCRM
Двусторонняя связь — ссылка на задачу сохраняется в сделке, ссылка на сделку — в задаче

Авторизация

Для начала работы необходимо авторизоваться в Asana через OAuth. Это обеспечивает безопасное подключение вашего аккаунта.

1. Откройте настройки виджета в amoCRM.

2. Нажмите кнопку "Авторизоваться в Asana".

3. В открывшемся окне войдите в свой аккаунт Asana и разрешите доступ.

4. После успешной авторизации статус изменится на "Авторизован".

Выбор рабочего пространства

После авторизации выберите рабочее пространство (Workspace) в Asana, с которым будет работать виджет.

В выпадающем списке отобразятся все доступные вам Workspace. Выберите нужный.

Поле для ссылки на задачу

Вы можете указать текстовое поле в сделке amoCRM, куда будет автоматически сохраняться ссылка на созданную задачу в Asana.

1. Создайте текстовое поле в настройках сделки amoCRM (например, "Ссылка на задачу Asana").

2. В настройках виджета выберите это поле в разделе "Поле сделки для ссылки на задачу Asana".

Настройка триггера

Добавьте действие "Создать задачу в Asana" в Digital Pipeline или SalesBot для автоматического создания задач.

1. Перейдите в настройки воронки → Digital Pipeline или SalesBot.

2. Добавьте действие "Создать задачу в Asana".

3. Укажите проект и секцию Asana, куда создавать задачу.

4. Заполните название и описание задачи, используя переменные amoCRM.

Заполнение названия и описания задачи с переменными amoCRM

Обратная синхронизация

Обратная синхронизация — это механизм двустороннего обмена данными между amoCRM и Asana. В отличие от односторонней передачи (создания задач в Asana из amoCRM), эта функция позволяет выполнять действия в amoCRM когда меняется статус в Asana.

Как настроить?

Перейти в настройки воронки
Нажать на +добавить триггер на нужном этапе
Выбрать +Salesbot
И создать нового бота
В списке действий бота выбрать Виджеты и найти Asana

Кликните на карандаш — настройка виджета
Введите/выберите название проекта и раздел

Введите название с которым будет создаваться задача в Asana и её описание

Далее при необходимости необходимо добавить Salesbot
Salesbot запустится после того как задача в Асане будет на указанном этапе

Кликнуть на +Создать

Выбрать этап в Асане

Выбрать Salesbot

Нажать Сохранить
При необходимости добавьте еще одно действие бота и обязательно остановите его

Сохранить Salesbot и сохранить настройки воронки

Как работает?

Задача переходит в раздел указанный в триггере выхода:

Выполняется действие триггера:

Подстановка переменных

В названии и описании задачи можно использовать переменные из сделок, контактов и компаний amoCRM. Переменные будут автоматически заменены на значения из CRM. Используйте формат [[ключ]].

Сделка:
[[lead.id]] - ID сделки
[[lead.name]] - Название сделки
[[lead.price]] - Бюджет сделки
[[lead.cf_Название поля]] - Кастомное поле по названию
[[lead.cf_id_12345]] - Кастомное поле по ID

Контакт:
[[contact.name]] - Имя контакта
[[contact.phone]] - Телефон
[[contact.email]] - Email
[[contact.cf_Название поля]] - Кастомное поле контакта

Компания:
[[company.name]] - Название компании
[[company.cf_Название поля]] - Кастомное поле компании

Пример названия задачи:

[[lead.name]] - [[contact.name]] ([[lead.price]] ₽)

Результат: "Заявка с сайта - Иван Петров (150 000 ₽)"

Сценарии использования

Для отдела продаж

Новая сделка → Задача для менеджера в Asana → Закрыл задачу → Сделка успешно реализована

Для производства

Сделка оплачена → Задача на производство → Выполнено → Сделка на этапе "Доставка"

Для техподдержки

Обращение клиента → Задача в техподдержку → Решено → Сделка закрыта

Для согласований

Сделка на этапе "Договор" → Задача юристу в Asana → Согласовано → Сделка на оплату

Частые вопросы

Сколько задач можно создавать? — Без ограничений со стороны виджета. Лимиты зависят от вашего тарифа Asana.
Работает ли с несколькими проектами? — Да, в настройках триггера можно указать любой проект и секцию. Для разных этапов воронки можно настроить создание задач в разные проекты.
Что будет если удалить задачу в Asana? — Связь с сделкой сохранится в поле (если настроено), но синхронизация статусов для этой задачи прекратится.
Можно ли создавать подзадачи? — В текущей версии создаются только основные задачи. Подзадачи планируются в будущих обновлениях.
Как работает определение сделки при синхронизации? — Для обратной синхронизации виджет использует связь задачи с созданной ранее записью. В отдельных сценариях поиска задач также может использоваться кастомное поле "amoCRM".

Информация о передаче данных

ℹ️Сервера данного сервиса (Asana) находятся за пределами Российской Федерации. Если вы обрабатываете персональные данные граждан РФ, рекомендуем убедиться в соблюдении требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в части трансграничной передачи данных.