Автоматизация задач через интеграцию с Asana. Создание задач в Asana из amoCRM, синхронизация статусов между системами, двусторонняя связь сделок и задач.
Подробное руководство по работе с виджетом "Интеграция с Asana в amoCRM"
Интеграция Asana с amoCRM позволяет автоматизировать создание задач в Asana на основе событий в amoCRM и синхронизировать статусы сделок с секциями проектов.
Для начала работы необходимо авторизоваться в Asana через OAuth. Это обеспечивает безопасное подключение вашего аккаунта.
1. Откройте настройки виджета в amoCRM.
2. Нажмите кнопку "Авторизоваться в Asana".
3. В открывшемся окне войдите в свой аккаунт Asana и разрешите доступ.
4. После успешной авторизации статус изменится на "Авторизован".
После авторизации выберите рабочее пространство (Workspace) в Asana, с которым будет работать виджет.
В выпадающем списке отобразятся все доступные вам Workspace. Выберите нужный.
Вы можете указать текстовое поле в сделке amoCRM, куда будет автоматически сохраняться ссылка на созданную задачу в Asana.
1. Создайте текстовое поле в настройках сделки amoCRM (например, "Ссылка на задачу Asana").
2. В настройках виджета выберите это поле в разделе "Поле сделки для ссылки на задачу Asana".
Настройте соответствие секций в проектах Asana и статусов воронок в amoCRM. При перемещении задачи в указанную секцию Asana связанная сделка автоматически переместится в соответствующий статус amoCRM.
1. В разделе "Синхронизация статусов" нажмите "Добавить правило".
2. Выберите проект Asana.
3. Выберите секцию в этом проекте.
4. Укажите воронку и статус amoCRM, куда будет перемещена сделка.
Пример: Задача перемещается в секцию "Готово" → Сделка переходит в статус "Успешно реализовано".
Добавьте действие "Создать задачу в Asana" в Digital Pipeline или SalesBot для автоматического создания задач.
1. Перейдите в настройки воронки → Digital Pipeline или SalesBot.
2. Добавьте действие "Создать задачу в Asana".
3. Укажите проект и секцию Asana, куда создавать задачу.
4. Заполните название и описание задачи, используя переменные amoCRM.
В названии и описании задачи можно использовать переменные из сделок, контактов и компаний amoCRM. Переменные будут автоматически заменены на значения из CRM.
Сделка:
{{lead.id}} - ID сделки
{{lead.name}} - Название сделки
{{lead.price}} - Бюджет сделки
{{lead.cf_Название поля}} - Кастомное поле по названию
{{lead.cf_id_12345}} - Кастомное поле по ID
Контакт:
{{contact.name}} - Имя контакта
{{contact.phone}} - Телефон
{{contact.email}} - Email
{{contact.cf_Название поля}} - Кастомное поле контакта
Компания:
{{company.name}} - Название компании
{{company.cf_Название поля}} - Кастомное поле компанииПример названия задачи:
{{lead.name}} - {{contact.name}} ({{lead.price}} ₽)Результат: "Заявка с сайта - Иван Петров (150 000 ₽)"
Для отдела продаж
Новая сделка → Задача для менеджера в Asana → Закрыл задачу → Сделка успешно реализована
Для производства
Сделка оплачена → Задача на производство → Выполнено → Сделка на этапе "Доставка"
Для техподдержки
Обращение клиента → Задача в техподдержку → Решено → Сделка закрыта
Для согласований
Сделка на этапе "Договор" → Задача юристу в Asana → Согласовано → Сделка на оплату