Виджет NOVA

Объединение дублей сделки

Виджет объединяет только сделки. Если у вас остались дубли, проверьте, возможно там разные контакты(ссылки на контакты будут разными), в этом случае вам необходимо поставить виджет Дублей контактов, тогда они будут работать в паре

Автоматическое объединение дублей сделки. Виджет склеивает дубли сделок одного контакта. Как только в системе появляется дубль, виджет объединяет данные сделки. При объединении в итоговой сделке заполняются все непустые поля в дублях, если одно и то же поле заполнено в дублях, выбирается значение из выбранных вами настроек.
В настройках вы можете выбрать в какую сторону объединить сделку:
В сторону старшей сделки - все дубли будут объединяться в сделку, созданную ранее других
В сторону сделки правее по статусу - все дубли объединятся в сделку, правее предыдущего статуса.

Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас.

Виджет: Объединение дублей сделок в amoCRM

Данный виджет позволяет автоматически склеивать дубли сделок в amoCRM. Объединение дублей сделок может происходить по следующим схемам:

объединение дублей сделок в рамках одной воронки, в пользу более ранее созданной сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
объединение дублей сделок в рамках одной воронки, в пользу более "старшей" по статусу сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
объединение дублей сделок в рамках одной воронки, в пользу сделки в статусе "Успешно реализовано". Признаком объединения является контакт и/или компания;
объединение дублей сделок между двумя и/или несколькими воронками, в пользу более ранее созданной сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
объединение дублей сделок между двумя и/или несколькими воронками, в пользу более "старшей" по статусу сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
объединение дублей сделок между двумя и/или несколькими воронками, в пользу сделки в статусе "Успешно реализовано". Признаком объединения является контакт и/или компания;

Настройка виджета

После установки нужно:
1. Зайти в настройки
2. Пункт инткграции
3. Открыть виджет
4. Заполнить форму - Имя, Номер
5. Нажать "Активировать"

В настройках:
1. Можно выбрать поля в котором нужно заменить/оставить значения
2. Можно выбрать правила заменить/оставить значения в полях

3. Можно выбрать по какой сущности будет происходить объединение (по умолчанию: Основной контакт):

Основной контакт
По любому контакту в сделке
Компания

Так же можно объединять сделки между воронками

4. Можно выбрать в какую сторону объединять сделки:

В сторону старшей сделки
В сторону сделки правее по статусу

5. Можно добавить воронку/этап где будет происходить склейка
6. Можно выбрать воронку/этап где будет происходить склейка
7. Можно поставить галочку нужно/не нужно склеивать сделку на этом этапе

После того как все настроено нужно сохранить:
1. Если нажать на Сохранить, то настройки будут применяться к новым дублям сделок
2. Если нажать на Включить обработку базы сначала, то виджет пройдет по старым сделкам и после этого автоматически будет склеивать новые дубли сделок