Виджет NOVA

Объединение дублей сделки

По Виджет объединяет только сделки. Если у вас остались дубли, проверьте, возможно там разные контакты(ссылки на контакты будут разными), в этом случае вам необходимо поставить виджет Дублей контактов, тогда они будут работать в паре

Автоматическое объединение дублей сделки. Виджет склеивает дубли сделок одного контакта. Как только в системе появляется дубль, виджет объединяет данные сделки. При объединении в итоговой сделке заполняются все непустые поля в дублях, если одно и то же поле заполнено в дублях, выбирается значение из выбранных вами настроек.
В настройках вы можете выбрать в какую сторону объединить сделку:
В сторону старшей сделки - все дубли будут объединяться в сделку, созданную ранее других
Объединение по порядку в блоке - сделки будут объединяться по приоритету в блоке, чем ниже тем приоритетнее.

Если данный виджет решает не все задачи и требует доработки, мы можем доработать его для вас.
Виджет: Объединение дублей сделок в amoCRM
Данный виджет позволяет автоматически склеивать дубли сделок в amoCRM. Объединение дублей сделок может происходить по следующим схемам:
  • объединение дублей сделок в рамках одной воронки, в пользу более ранее созданной сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
  • объединение дублей сделок в рамках одной воронки, в пользу более "старшей" по статусу сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
  • объединение дублей сделок в рамках одной воронки, в пользу сделки в статусе "Успешно реализовано". Признаком объединения является контакт и/или компания;
  • объединение дублей сделок между двумя и/или несколькими воронками, в пользу более ранее созданной сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
  • объединение дублей сделок между двумя и/или несколькими воронками, в пользу более "старшей" по статусу сделки (за исключением сделок в статусе "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано"). Признаком объединения является контакт и/или компания;
  • объединение дублей сделок между двумя и/или несколькими воронками, в пользу сделки в статусе "Успешно реализовано". Признаком объединения является контакт и/или компания;
Настройка виджета
После установки нужно:
1. Зайти в настройки
2. Пункт интeграции
3. Открыть виджет
4. Заполнить форму - Имя, Номер
5. Нажать "Активировать"
В настройках:
1. Можно выбрать поля в котором нужно заменить/оставить значения
2. Можно выбрать правила заменить/оставить значения в полях
3. Можно выбрать по какой сущности будет происходить объединение (по умолчанию: Основной контакт):
  • Основной контакт
  • По любому контакту в сделке
  • Компания
  • Основной контакт + Компания (объединения происходит либо по Основному контакту или по Компании )
4. Можно выбрать настройку что ставилась задача после обьединения
  • Кликнуть на чекбокс
  • Выбрать тип задачи
  • Ввести текст задачи
5. Можно выбрать в какую сторону объединять сделки:
  • В сторону старшей сделки
  • Приоритет по порядку в блоке(последние - приоритетней)
Склейка настраивается через блоки, блоки между собой не склеиваются, но внутри блока сделки будут склеиваться, если у них одинаковая сущность склейки

6. В столбике Блок, необходимо выбрать Воронки/Этапы между которыми будет происходить склейка
Если выбрать в поле ОБЪЕДИНЯТЬ В СТОРОНУ выбрать В сторону старшей сделки, то не важно в каком порядке выбрать Воронки/Этапы склейка будет происходить в сторону старшей сделке
Если выбрать в поле ОБЪЕДИНЯТЬ В СТОРОНУ выбрать Приоритет по порядку в блоке(последние - приоритетней), то после выбора Воронок/Этапов их можно перемещать выбирая приоритетность, объединение произойдет в последним Этапе/Воронке из списка
Можно выбрать чек бокс Не склеивать внутри блока
Как его использовать?
1. Нет надобности склеивать сделки внутри одного этапа или воронки
2. Если Воронка/Этап выбраны для объединения с другими этапами или воронками, но так же нет надобность объединять сделки внутри этой Воронки/Этапа
После того как все настроено нужно сохранить:
1. Если нажать на Сохранить, то настройки будут применяться к новым дублям сделок
2. Если нажать на Включить обработку базы сначала, то виджет пройдет по старым сделкам и после этого автоматически будет склеивать новые дубли сделок
Как работает чекбокс "Не склеивать внутри блока"
В настройках настроить сущность для объединения, в какую сделку объединить дубль, настроисть блоки
В воронке три сделки с одним контактом
По настройкам происходит склейка, новая сделка объединилась, а сделки из этапа Оплачено нет, так как в настройках мы указали что не нужно объединять дубли на Этапе оплачено
По настройкам происходит склейка, новая сделка объединилась, а сделки из этапа Оплачено нет, так как в настройках мы указали что не нужно объединять дубли на этапе Оплачено

Стоимость решения
6 месяцев
5 994 руб
1 месяц в подарок
9 месяцев
7 992 руб
2 месяца в подарок
12 месяцев
9 990 руб
6 месяцев в подарок
24 месяца
17 982 руб
Made on
Tilda