Как контролировать количество касаний в amoCRM: «Процессы в задачах» против саботажа регламента

• Отделам продаж, где важно соблюдать лимит попыток контакта
• РОПам, которые хотят убрать "бесконечные переносы" и залежи воронки
• Командам, где регламент есть, но его легко обходят руками

Вы получите сценарий, в котором:

• создаются задачи "Связаться" с процессом и фиксированным сроком выполнения
• количество касаний записывается в поле сделки
• после 3 попыток без ответа сделка автоматически переводится в "Закрыто и не реализовано" с причиной "Не отвечает по всем каналам"

1) Установите и активируйте виджет «Процессы в задачах»

Это основа схемы — задачи будут создаваться не "обычные", а с процессом и результатами.

2) Создайте поле в сделке

Создайте пользовательское поле, например:

"Количество касаний" (числовое)

Именно оно будет определять, какую попытку контакта нужно поставить следующей.

3) Убедитесь, что есть причина закрытия

В закрывающих статусах/полях должна быть причина:

"Не отвечает по всем каналам"

Шаг 1. Создайте Salesbot и назовите его понятно

Создайте нового бота и назовите его так, чтобы было ясно:

• какая воронка
• какой этап

Пример нейминга: ОК.Новый лид (если бот используется на этапе "Новый лид" воронки "Онлайн Курсы").

Рекомендация: удобнее делать отдельного бота на каждый этап воронки — так проще поддерживать и развивать сценарии.

Шаг 2. Добавьте блок «Задача с процессом» (первое касание)

Добавьте в боте блок "Задача с процессом":

Нажмите "Редактировать":

Заполните параметры:

• Тип задачи: "Связаться"
• Ответственный: "По сделке"
• Срок выполнения: от текущего момента + 10 минут
• Текст задачи
• Результаты задачи (минимум нужен результат "Не дозвонился", остальные — по вашей логике)

Нажмите "Сохранить":

Шаг 3. Зафиксируйте первую попытку касания

Добавьте блок, который устанавливает значение:

Количество касаний = 1

Шаг 4. Добавьте блок условия по количеству касаний

Добавьте блок "Условие" с двумя ветками:

• если Количество касаний = 1
• если Количество касаний = 2

Далее каждая ветка будет создавать следующую задачу с нужным сроком выполнения.

Шаг 5. Ветка "Количество касаний = 1" → создаём 2-ю попытку (+4 часа)

Если Количество касаний = 1, добавьте блок "Задача с процессом":

• Срок выполнения: 240 минут (4 часа)
• Текст и результаты можно скопировать из первой задачи, чтобы сохранить единый формат

Шаг 6. Ветка "Количество касаний = 2" → создаём 3-ю попытку (+8 часов)

Если Количество касаний = 2, добавьте ещё один блок "Задача с процессом":

Срок выполнения: 480 минут (8 часов)

Схема ветвления:

Шаг 7. Свяжите вторую попытку с условием (чтобы запустилась третья)

Во 2-й задаче, в результате "Не дозвонился", добавьте действие:

установить Количество касаний = 2

После этого направьте сценарий обратно к блоку условия. Так бот пойдёт по ветке "Количество касаний = 2" и создаст 3-ю задачу на 8 часов.

Шаг 8. Настройте автозакрытие после 3-й попытки

В 3-й задаче, в результате "Не дозвонился", добавьте действия:

• Установить поле Причина закрытия = "Не отвечает по всем каналам"
• Перевести сделку в статус "Закрыто и не реализовано"
• Остановить бота

Финальная часть сценария:

1. Сделка создана → появляется задача "Связаться" на 10 минут.
2. Если "Не дозвонился" → запускается задача на +4 часа.
3. Если снова "Не дозвонился" → запускается задача на +8 часов.
4. Если в третий раз "Не дозвонился" → сделка автоматически закрывается с причиной.

• Менеджеры не могут "накручивать" касания — попыток строго 3
• Воронка очищается от сделок, которые не выходят на связь
• РОП тратит меньше времени на ручной контроль и чистку этапов

• Не возвращают сценарий к блоку условия после второй попытки — из-за этого третья не запускается
• Не добавляют автозакрытие на результате "Не дозвонился" в третьей задаче
• Используют ручные переносы вместо результата — и регламент снова начинает обходиться

Итоговая схема всего сценария для наглядности: