Как работать в amoCRM?
Вкладки и поля

Настройка функционала полей доступен только администратору аккаунта

• Текст - данный тип поля позволяет Вам писать любые значения поля: буквы, цифры. Если текст длинный, то вы не увидите его целиком, будут "...", которые обозначают, что часть текста скрыта.
• Текстовая область - в этом поле Вы можете писать буквы и цифры, но в отличие от типа "Текст", Вам будет виден весь текст целиком.
• Число - в числовом поле можно писать только цифры. В данном поле типа "Число" нет возможности вводить значения с 0, Вы можете использовать поле "Текст" или "Текстовая область" для таких значений.
• Флаг - поле данного типа подразумевает два ответа: "да" или "нет". Это checkbox, где Вы можете поставить галочку (если да) или не поставить (если нет).
• Список - в этом поле Вы задаете несколько вариантов ответа. Из карточки сделки/контакта/компании можно выбрать один вариант.
• Мультисписок - в этом поле Вы задаете несколько вариантов ответов. Из карточки сделки/контакта/компании можно выбрать несколько значений.
• Дата - в этом поле Вы можете выбрать дату из календаря (для корректной работы поля, необходимо выбрать значение из календаря).
• Ссылка - в этом поле Вы можете поставить ссылку на web-страницу.
• Переключатель - поле позволяет выбрать одно из заданных значений.
• Короткий адрес - в данном поле Вы вводите вручную в любом формате. Если Вы нажмете на адрес, вы можете посмотреть его на карте. Можно в каждой сущности создать по одному такому полю.
• Адрес - в этом поле Вы заполняете дополнительные поля, которые предлагает Вам система: адрес, Адрес-положение, город, регион, индекс, страна. Можно в каждой сущности создать по одному такому полю.
• День рождения - smart поле "День рождения". Поле типа "Дата", которое позволяет автоматически поставить задачи: "Никогда", "В день события", "За неделю", "За месяц". Если не установить дату рождения, стандартно ставится дата 01.01.1970. Поле с типом "День Рождения" имеет уникальный функционал, который позволяет автоматически поставить задачу на сущность в зависимости от даты в этом поле. Задача может поставиться в день события или же напомнить о событии за неделю/месяц. Если указать в настройках поля напомнить за неделю/месяц, то задача поставиться за неделю/месяц до дня события со сроком выполнения "весь день". В задаче будет написано "Поздравить с днем рождения (дата)"
• Юр. Лицо - данное поле имеет три значения: ИНН, КПП, и название контрагента. Данное поле подключена к справочнику российской к справочнику российских организаций.

Важно!
Если у вас уже создано определенное поле, и вы решите поменять название поля или значение, данные не потеряются.
Пример: Был создан тип поля Список "Название", значения "А" "Б" "В", в какой-то момент вам нужно поменять значение на "А1" "Б1" "В1", то во всех карточках, где было указано соответствующее значение, оно обновится.
Тип поля изменить нет возможности. Данное изменение было сделано осознано, чтобы избежать потери данных при случайно смене типа поля.

• Поменять название/Удалить поле или значение - Вам нужно зайти в раздел, который необходим. Открыть одну из карточек. Выбрать вкладку "Настроить". Нажать на нужное поле. В открывшемся окне редактирования, можно изменить ему название или значения поля. (Если вы измените название/значение поля, то изменения применяться ко всем карточкам, где встречается данное поле).
• Группа полей - Для добавления новой группы полей, вам нужно нажать на +, откроется окно по добавлению новой закладки, введите название и нажмите "Добавить". После этого вы можете переходить между вкладками и добавлять новые поля. Также возможно переносить поля между группами, для этого вам нужно нажать на три точки слева от поля и двигать в нужную группу. Откроется настройка этой группы и вам нужно его перенести в перед полем "Добавить поле" или в определенное место.
• Изменить порядок полей - Для этого вам нужно нажать на три точки слева от поля, и потянуть вверх или вниз меняя порядок полей.
• Посмотреть идентификатор у поля - Посмотреть id поля можно в режиме настроек полей в карточке сделки, контакта, компании или покупателя.
• Удаления поля - Если вам больше не нужно поле, то вы можете его удалить. Но нужно учесть то, что после удаления удаляться все данные по этому полю во всех карточках в аккаунте. Восстановить их будет невозможно.
• Восстановить данные после удаления поля - Даже если поле было удалено, в карточке остается системное примечание о том как оно было заполнено, например: "14.09.2017 14:32 Менеджер Для поля «Метро» установлено значение «Автозаводская»". После удаления поля системное примечание будет выглядеть так: "14.09.2017 14:32 Менеджер Для поля «Поле удалено» установлено значение «Автозаводская». Значение можно скопировать и вставить в новое поле.

Ограничения.
Изменить тип поля, нет возможности. Данное изменение было сделано осознано, чтобы избежать потери данных при случайно смене типа поля.

Как сделать поля разные для всех воронок?
По умолчанию в карточке сначала отображаются "Основные поля" - это те поля, которые не находятся ни в одной группе, далее каждая группа отдельно.
К сожалению, сделать отдельные поля для каждой воронки нет возможности, во всех сделках поля будут одинаковые, и все группы полей будут видны.

• Вам нужно зайти в раздел, который необходим, открыть одну из карточек.
• Выбрать вкладку "Настроить",
• Нажать на "Добавить поле"
• Заполнить "Тип поля",
• "Название поля" при необходимости сделать это поле обязательным для одной воронки или нескольких воронок на определенных этапах.

Чтобы изменить положение поля:

• Нажмите на три горизонтальных точки рядом с ним и перетащите его вверх или вниз.
• Чтобы удалить поле, зайдите в него и нажмите на "удалить поле". Обратите внимание, что при удалении поля, оно удаляется из других карточек и удаляется введенная в него информация
  

Изменить тип поля нельзя, чтобы избежать потери данных при случайном изменении поля.

Чтобы добавить новую группу полей:

• Вам нужно нажать на + и у вас откроется окно по добавлению новой закладки,
• Вводите название и добавляете.
  
• После этого вы можете переходить между вкладками и добавлять новые поля.
  
• Также возможно переносить поля между группами, для этого вам нужно нажать на три горизонтальных точки у нужного поля и перенести его в нужную группу. Далее у вас откроется настройка этой группы и вы сможете перенести поле в нужное место в этой группе.
  

Любое из полей вы можете сделать обязательным для одного или нескольких этапов воронок, для этого необходимо выбрать данные этапы при редактировании поля. Обратите внимание, данная функция доступна с Расширенного тарифа.