Как работать в amoCRM?
Сделки, Компании, Контакты

В Вашем аккаунте amoCRM Вы можете создавать новые сделки с Ващими клиентами

Чтобы создать сделку, необходимо:

1. Нажать иконку "Сделка" в левом меню
2. Нажать на кнопку "Новая сделка" в правом верхнем углу

После нажатия кнопки "Добавить сделку" откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать:

1. Название сделки;
2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
   
3. Бюджет сделки;
   
4. Этап продажи;
   
5. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
   
6. Примечания по сделке;
   
7. Прикрепить файл к сделке;
   
8. Задачу по сделке.
   

После заполнения всех полей, для завершения создания новой сделки, нажмите кнопку "Сохранить" в левом нижнем углу экрана.
Готово! Вы создали новую сделку!

Не могу создать новую сделку!?

1. Возможно, у вас нет прав на создание сущности. Вам нужно обратиться к вашему администратору для уточнения ваших прав. Должны стоять права на создание – "Разрешено";
2. Возможно, вы превысили лимит (контактов, полей, пользователей и т.д.) в аккаунте.
3. Возможно, в аккаунте закончилась оплата или тестовый период. В таком случае вы не можете создавать новые сущности.

Быстро создать сделку можно в разделе "Сделки" (вид "воронка" = вертикальные полосы). Нажать на кнопку "Быстрое добавление" и заполнить поля сделки. Затем нажать на кнопку "Добавить".

Для того чтобы создать сделку из карточки контакта/компании, зайдите в раздел "Списки". Откройте карточку контакта/компании. В правой панели будет вкладка "Сделки" (или нажмите на "три точки" и перейдите во вкладку "Сделки"). Нажмите на кнопку "Быстрое добавление сделки". Введите название сделки, этап и воронку. Сохраните.

Для добавления контакта/компании к сделке нужно зайти в раздел "Сделки", перейти в сделку (или создать ее). Затем нажать на кнопку "Добавить контакт" или "Добавить компанию".

Лимит на добавление:

• Компанию в сделку вы можете добавить только одну.
• Контактов в сделку вы можете добавить неограниченное количество, но в карточке сделки будет визуально отображаться только 40 контактов.

Если у вас к сделке прикреплено несколько контактов, вы можете сделать один контакт основным. Для этого нажмите три точки возле имени контакта и выберите "Сделать основным".
Данный контакт будет отображаться первым в сделке. При настройке рассылок в Digital воронке письма будут отправляться основным контактам.

Для того чтобы прикрепить файл в сделку, нажимаем "Примечание" или "Чат". В поле для заполнения в правом нижнем углу выбираем "Отправить файл" или "Добавить файлы", файл сразу крепится в сделку. Его можно будет удалить (если это примечание), сообщение в чате удалить нет возможности.

У нас нет ограничений на объем файла и форматы. Вы можете добавить любой файл.
Если вы не можете добавить файл к сущности, вероятнее всего, закончилось дисковое пространство по тарифу. Для решения:

• Вы можете докупить нового пользователя или перейти на другой тариф (для увеличения дискового пространства);
• Удалить лишние файлы, которые вы не используете; воспользоваться дополнительными виджетами (к примеру, dropbox).

Для редактирования данных существующей сделки необходимо выбрать сделку в списке сделок или карточку сделки в воронке и нажать на её название.

Вы можете изменить поля как в списке, так и внутри карточки. При нажатии на соответствующее поле, у Вас появится возможность изменить его:

1. Название сделки;
2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
   
3. Бюджет сделки;
   
4. Этап продажи (тем самым изменить ее положение в воронке продаж);
   
5. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
   
6. Примечания по сделке;
   
7. Прикрепить файл к сделке;
   
8. Задачу по сделке.
   

Изменить валюту cделки можно, зайдя в «Настройки», подраздел "Общие настройки", где есть возможность выбрать валюту, такую, как Доллар США, Евро, Украинская гривна, Японская йена и т.д.
После внесения изменений не забудьте нажать кнопку "Сохранить" в левом нижнем углу экрана.

Как быстро отредактировать сделку?
Редактировать сделку не заходя в нее, можно из раздела "Сделки" (вид список - горизонтальные полосы), при наведении на поле появится знак редактирования (карандаш). Изменяем поле и нажимаем Сохранить. Можно редактировать: поля сделок, поля контактов. Нельзя редактировать: даты создания, изменения, кем создан, автор изменения, ближайшая задача, адрес (полный), поля, доступные для редактирования только из API.
Также можно быстро перенести сделку, когда вы находитесь в разделе "Сделки" (вид воронка - вертикальные полосы). Выбрать(нажать) сделку и легко перетащить ее в другой этап воронки, а также удалить сделку или перенести ее в закрывающий этап (Успешно завершена или Не реализована).

Если вам нужно выбрать сделки по определенному параметру (в "Поиск и фильтр" вводим дополнительные параметры – нажимаем "Применить"), у вас появится результат сделок, которые вы сможете изменить массово.

1. Действие через вид сделок – "Список". Выбрав сделки по фильтру или определенный этап, вам нужно нажать на пустой квадрат для выделения сделок (вы можете изменить все сделки по выбранному фильтру, также убрать галочки с лишних).

После этого у вас появляется возможность выбрать одно из действий:

• сменить ответственного
• добавить задачу
  
• изменить этап
  
• удалить
  
• редактировать теги (изменить присвоенный тег нет возможности, можно массово создать/добавить/удалить тег на выбранные сделки)
  
• написать в мессенджеры (сообщение будет отправлено в случае, если к сделке прикреплен чат с клиентом в социальной сети)

Выберите одно из действий (если в фильтре более 50 элементов). Затем появится выбор: "Применить действие для всех сделок по активному фильтру или только для текущей страницы?"
Только для текущего страницы (действие распространяется на 50 элементов) Для активного фильтра (для всех выбранных элементов)

Удаление сделки
Возможность удаления сделок доступна только администратору или пользователю, у которого есть права на удаление. Для удаления сделки зайдите в раздел "Сделки", откройте нужную сделку. Далее в карточке справа от названия сделки, нажмите на "три точки". В выпадающем списке выберите "Удалить сделку". В новом окне нажмите "Подтвердить".

Для удаления нескольких сделок, воспользуйтесь массовыми действиями.
Если вы хотите посмотреть, кто и когда удалил сделки, перейдите в раздел "Сделки" (нажмите на иконку "горизонтальные полосы" = отображение списком). Нажмите "Поиск" и установите фильтр "Удаленные". Далее необходимо настроить данные для отображения (иконка "три точки" в правом углу – "Настройка таблицы") – добавить столбцы "Дата изменения" и "Кем изменена". Именно тут будет отображена информация по удаленным сделкам.

Если вы хотите посмотреть, кто и когда удалил сделки, перейдите в раздел "Сделки" (нажмите на иконку "горизонтальные полосы" = отображение списком). Нажмите "Поиск" и установите фильтр "Удаленные". Далее необходимо настроить данные для отображения (иконка "три точки" в правом углу – "Настройка таблицы") – добавить столбцы "Дата изменения" и "Кем изменена". Именно тут будет отображена информация по удаленным сделкам.

Создание контакта

1. Нажмите кнопку контакты в левом боковом меню
   
2. Нажмите кнопку"Добавить контакт"справа вверху экрана.
   

После нажатия кнопки "Добавить контакт" Вы можете заполнить данные о контакте, такие как:

1. Имя и фамилия контакта;
2. Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
   
3. Должность;
   
4. Телефон;
   
5. Адрес электронной почты email;
   
6. Дополнительные контактные данные (такие, как aim, skype и т. д.)
7. Компания контакта;
   
8. Данные о компании;
   
9. Примечание для контакта;
   
10. Задача для контакта;
    
11. Сделка контакта.
    
12. После заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку"Сохранить".
    

Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе "Списки", "Все контакты и компании" выбрать, нажать "Добавить компанию". Добавить компанию, вы можете также из раздела "Компании".
Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:

1. Название компании;
2. Ответственного за компанию;
   
3. Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
   
4. Добавить контакт компании (если есть)

После заполнения необходимых полей нужно нажать кнопку "Сохранить".

Создание сделки в контакте или и компании
Вы можете из контакта или компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку "Сделки", нажмите "Быстрое добавление сделки". В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.

Для того, что бы отредактировать уже существующий контакт или компанию Вам необходимо:

1. Нажать клавишу"Списки" в левом боковом меню;
2. Найти контакт или компанию в списке и нажать на его имя.

После нажатия на имя контакта или компании откроется его карточка, где вы сможете произвести любые изменения:

Быстрое редактирование полей контактов и компаний
Отредактировать поля контакта или компании можно, зайдя в раздел "Списки", где представлена таблица со всеми контактами и компаниями, или отдельно контакты, или компания. При наведении курсора мыши на поле, появляется карандаш, на который можно нажать и отредактировать поле.

Привязка контакта к компании и наоборот компании к контакту
Чтобы привязать компанию к контакту, необходимо зайти в контакт, затем нажать "Добавить компанию". После этого введите название компании, если компания с таким именем существует, то система предложит выбрать ее из списка.
Если вы хотите создать новую компанию, то можете это сделать здесь же.
Важно, что к контакту можно прикрепить только одну компанию.
Также, вы можете открыть компанию и через кнопку "Добавить контакт" прикрепить к ней один или несколько контактов.

Добавление примечания, задачи, отправка email, сообщения в чат, sms-сообщения
Нужно зайти в контакт/компанию, далее внизу ленты событий будет поле для выбора действия:

1. E-mail - появляется, если у контакта/компании указана электронная почта. При выборе, откроется окно для отправки письма, где вы можете указать копию, тему, почту, с которой будет отправлено письмо, выбрать шаблон или написать текст письма.
2. Примечание - вы можете оставить комментарий в контакте/компании.
3. Задача - вы можете выбрать ответственного за выполнение задачи, конечное время выполнения, тип и комментарий по задаче.
4. SMS - если у вас подключен SMSЦентр, то с помощью этой кнопки вы сможете отправить sms-сообщение клиенту

Написать в чат коллеге или клиенту в контакте/компании нельзя, данный функционал доступен в сделке и покупателе.

Перед добавлением товара из справочника, его нужно создать Далее в контакте/компании нажмите на "Настроить", в появившемся окне выберите созданный каталог, который хотите добавить, и нажмите "Сохранить". При желании, вы можете выбрать несколько списков.
В контакте/компании они будут выглядеть как вкладка, в который вы сможете выбрать товар и количество. Нажмите на вкладку и ниже "Прикрепить элемент". Выбираете нужные вам единицы номенклатуры, количество и нажимаете "Сохранить". Если у вас много единиц номенклатуры, то вы можете воспользоваться поиском по списку здесь же.

Массовые действия по контактам и компаниям из списка
В списке контактов и компаний доступны массовые изменения:

1. Смена ответственного
2. Добавление задачи
   
3. Удаление
   
4. Редактирование тегов
   
5. Объединение
   
6. Написать в мессенджеры
   
7. Использование виджетов
   

Для того чтобы применить определенное действие ко всем контактам и компаниям (сменить ответственного, добавить задачу, удалить и т.д) необходимо галочкой отметить все позиции (поставить галочку в поле наименование), выбрать действие. Далее система предложит: "Применить действие для всех компаний по активному фильтру или только для текущей страницы?". Если выбрать "Для активного фильтра", действие применится ко всем контактам/компаниям примененного фильтра. Если выбрать "только для текущей страницы", действие применится только для текущей страницы (50 контактов/компаний).

Параметры Имя и Фамилия клиента необходимы для работы, если используете E-mail и SMS-рассылки, мессенджеры или Salesbot. Вы можете обращаться к клиентам, например по фамилии, либо только по имени, или по Имени и Фамилии одновременно.
Чтобы изменить порядок расположения Имени и Фамилии в карточке, пройдите:

1. Настройки;
2. Общие настройки;
   
3. Порядок имен контактов.
   

При настроенном порядке Имя, Фамилия в карточке контакта вы увидите данные Михаил Сударев. При обратном расположении Фамилия, Имя - Сударев Михаил.

Для работы с именами воспользуйтесь соответствующими маркерами при работе с шаблонами в коммуникациях, в почте и др.
{{contact.last_name}} - фамилия;
{{contact.first_name}} - имя;
Для настройки шаблона коммуникаций пройдите:

1. Настройки;
2. Коммуникации;
   
3. Добавить Шаблон. Внесите текст + маркеры;

Удаление контакта/компании
Чтобы удалить контакт/компанию, нужно выбрать ее в списке контактов/компаний, нажать "Удалить" и подтвердить удаление.
Также можно удалить несколько контактов/компаний, достаточно выделить несколько контактов/компаний и выбрать во всплывающем окне "Удалить" и подтвердить удаление. Для того чтобы удалить все контакты/компании, перейдите в нужный список. Отметьте галочкой все позиции (необходимо поставить галочку у поля наименование), при этом будут выбраны все контакты/компании в вашем аккаунте и нажмите удалить.

Далее система предложит: "Применить действие для всех компаний по активному фильтру или только для текущей страницы?". Если выбрать "Для активного фильтра", действие применится ко всем контактам/компаниям примененного фильтра. Если выбрать "только для текущей страницы", действие применится только для текущей страницы (50 контактов/компаний).

Удаление доступно из самого контакта/компании. Откройте нужный контакт или компанию, справа от имени нажмите на троеточие, далее выберете "Удалить контакт" или "Удалить компанию" и подтверждаете удаление.

Просмотр и восстановление удаленных контактов или компаний
Если у Вас пропали какие-то контакты, то Вы их можете восстановить из корзины в течение месяца с момента удаления. Для этого Вам нужно зайти в соответствующий пункт меню"Контакты" и выбрать раздел "Удаленные"(этот раздел доступен только администратору). Все что там есть, Вы можете восстановить, отметив галочкой элементы списка, которые необходимо восстановить, и нажав на"восстановить"