Автоматическая генерация документов в amoCRM

Виджет «Документооборот» позволяет автоматически создавать договоры, счета, акты, накладные и презентации прямо из карточки сделки. Данные подставляются из amoCRM в шаблоны Google Docs, Sheets или Slides.

Возможности виджета:

• Шаблоны документов — Google Docs, Sheets, Slides
• Автоподстановка данных — реквизиты, суммы, товары, даты
• Склонение ФИО — автоматическое склонение по падежам
• Формулы — расчёты прямо в документе
• Изображения — вставка фото из полей сделки
• Интеграция со СБИС — выгрузка для подписания

Для работы виджета необходимо подключить Google-аккаунт, в котором будут храниться шаблоны и сгенерированные документы.

1. Установите виджет «Документооборот» из маркетплейса amoCRM
2. Откройте настройки виджета
3. Нажмите «Авторизоваться через Google»
4. Разрешите доступ к Google Drive

После авторизации на Google Диске создастся папка для хранения документов. Все сгенерированные документы будут сохраняться в неё.

Шаблон — это обычный документ Google с ключами (переменными), которые заменяются данными из amoCRM при генерации.

Создание шаблона:

1. В настройках виджета нажмите «Создать новый шаблон»
2. Выберите тип: Документ, Таблица или Презентация
3. Введите название шаблона
4. Откроется новый документ — оформите его как нужно
5. Вставьте ключи в места, где должны быть данные из CRM

Формат ключей:

Ключи формируются автоматически в настройках виджета. Выберите сущность и поле — виджет покажет готовый ключ для копирования.

Доступные сущности:

• Сделка (lead) — все поля сделки, включая кастомные
• Контакт (contact) — ФИО, телефон, email, кастомные поля
• Компания (company) — название, реквизиты, адрес
• Списки — товары, услуги, счета

Дополнительные функции:

• Прописью — число словами: {{lead.Бюджет|прописью}}
• Склонение — ФИО в нужном падеже: {{contact.ФИО|родительный}}
• Инициалы — И.И. Иванов: {{contact.ФИО|инициалы}}

Ручная генерация:

1. Откройте сделку
2. Перейдите на вкладку «Документы»
3. Выберите шаблон из списка
4. Нажмите «Сгенерировать документ»
5. Документ появится в списке — его можно скачать в PDF или скопировать ссылку

Автоматическая генерация:

Документы можно генерировать автоматически при переходе сделки на определённый этап.

1. В настройках воронки добавьте триггер «Документы»
2. Выберите момент запуска (при переходе на этап)
3. Укажите шаблон для генерации
4. Выберите поле для записи ссылки на документ
5. При необходимости укажите этап для перевода сделки после генерации

Виджет умеет вставлять в документ таблицы с товарами из сделки — названия, количество, цены, итоговую сумму.

Ключи для товаров:

Для счетов используйте ключи из раздела «Счета/Покупки»:

В документ можно вставлять изображения из полей сделки — логотипы, фото товаров, подписи.

Как вставить изображение:

1. Создайте в сделке поле типа «Файл»
2. Загрузите изображение в это поле
3. В шаблоне используйте ключ: {{lead.НазваниеПоля}}

Управление размером:

Прямо в документе можно выполнять математические расчёты с данными из сделки.

Синтаксис:

Доступные операции:

• Сложение: +
• Вычитание: -
• Умножение: *
• Деление: /

Пример: расчёт итоговой суммы с НДС

Виджет подходит для создания любых документов. Вот самые популярные сценарии:

Договор:

• Реквизиты сторон из компании и контакта
• Предмет договора из названия сделки
• Сумма из бюджета
• Дата автоматически

Счёт на оплату:

• Реквизиты поставщика и покупателя
• Таблица товаров
• Итоговая сумма с НДС
• Номер и дата счёта

Акт выполненных работ:

• Реквизиты сторон
• Перечень работ или услуг
• Даты выполнения
• Подписи сторон

Коммерческое предложение:

• Персонализированное обращение
• Описание товаров/услуг
• Цены и условия
• Логотип компании