Содержание
Введение
amoCRM — система, которая помогает компаниям выстраивать прозрачные и управляемые продажи. По умолчанию каждая сделка имеет внутренний ID, однако во многих бизнес-процессах этого недостаточно. Именно поэтому компании внедряют нумерацию сделок — понятную, логичную и удобную систему идентификаторов.
В этой статье разберём, зачем нужна нумерация сделок в amoCRM, какие задачи она решает и как её настроить на практике.
Зачем нужна нумерация сделок в amoCRM
1. Удобство работы менеджеров
Читаемый номер сделки проще запомнить, найти и передать коллеге, чем стандартный системный ID. Это особенно важно при устном общении, работе в чатах и на созвонах.
2. Связь CRM с внешними системами
Нумерация сделок часто используется для синхронизации amoCRM с:
- бухгалтерией (1С, МойСклад и др.);
- сервисами выставления счетов;
- ERP-системами;
- складским учетом.
Единый номер сделки помогает избежать путаницы и ошибок при передаче данных.
3. Контроль и аналитика
Последовательная нумерация позволяет отслеживать количество созданных сделок за период и анализировать динамику работы отдела продаж.
4. Корпоративные стандарты и масштабирование
В компаниях с большим отделом продаж нумерация — часть регламентов. Она делает работу структурированной и понятной при росте команды.
Как сделать нумерацию сделок в amoCRM
Для нумерации необходимо создать числовое поле, в котором будет присваиваться номер сделки.
Создание числового поля для хранения номера сделки
Далее необходимо перейти в настройки воронки. Выбрать действия триггера «При создании в этапе» (либо когда вам необходимо нумеровать сделки). Создать нового SalesBot, выбрать «Калькуляция».
Создание SalesBot и добавление блока «Калькуляция»
После появления блока кликнуть на карандаш и выбрать «Настройка переменных аккаунта».
Переход к настройке переменных аккаунта
Создать переменную с любым названием со значением и Сохранить.
Создание переменной-счётчика для нумерации
Далее создать две формулы:
переменная = переменная + 1— увеличение счётчика на единицуКастомное поле = переменная— запись значения счётчика в поле сделки
Настройка формул для автоматической нумерации
После при необходимости добавить действия, далее закрыть бота и сохранить настройки воронки.
✅Теперь при создании сделки на этапе триггера сделки будут автоматически нумероваться в созданном поле.
Рекомендации
- Начальное значение: Установите начальное значение переменной в соответствии с вашей текущей нумерацией (например, 1000, если хотите начать с номера 1001)
- Несколько воронок: Если нужна нумерация для разных воронок, создайте отдельные переменные для каждой
- Префиксы: Для добавления префикса (например, «ЗАК-001») используйте текстовое поле и формулу конкатенации
- Резервное копирование: Запишите текущее значение переменной — в случае сбоя вы сможете восстановить нумерацию
💡Нумерация сделок особенно полезна при интеграции с внешними системами, где важно иметь единый идентификатор для всех операций.