Содержание
Зачем нужна автоматизация в CRM
Автоматизация в CRM-системе — это настройка автоматических действий, которые выполняются без участия человека. Это позволяет менеджерам сосредоточиться на общении с клиентами, а не на рутинных операциях.
Что даёт автоматизация:
- Экономия времени — менеджеры не тратят время на рутину
- Исключение ошибок — автоматика не забывает и не ошибается
- Скорость реакции — мгновенная обработка заявок
- Единообразие процессов — все работают по одному стандарту
- Прозрачность — руководитель видит, что происходит на каждом этапе
📊По статистике, автоматизация CRM увеличивает продуктивность отдела продаж на 20-30% и сокращает время обработки заявки в 2-3 раза.
Триггеры и автодействия в amoCRM
В amoCRM автоматизация строится на триггерах — это правила вида «Если произошло событие X, выполнить действие Y». Триггеры срабатывают при переходе сделки на определённый этап воронки.
Типы стандартных триггеров:
- Создать задачу — автоматическая постановка задачи на менеджера
- Изменить поле — автозаполнение значения в карточке сделки
- Сменить ответственного — передача сделки другому сотруднику
- Отправить письмо — автоматическое email-уведомление клиенту
- Отправить SMS — SMS-оповещение (при подключении провайдера)
- Добавить примечание — запись информации в ленту сделки
Условия срабатывания триггера:
- При переходе в этап — срабатывает, когда сделка попадает на этап
- При создании в этапе — срабатывает только для новых сделок
- С задержкой — срабатывает через указанное время после перехода
Salesbot — продвинутая автоматизация
Salesbot — это визуальный конструктор ботов в amoCRM, который позволяет создавать сложные сценарии автоматизации с условиями, ветвлениями и интеграциями.
Возможности Salesbot:
- Условия и ветвления — разные действия в зависимости от данных в сделке
- Таймеры — отложенное выполнение действий
- Виджеты — подключение сторонних решений для расширения функциональности
- Отправка сообщений — автоответы в чаты (WhatsApp, Telegram и др.)
- Работа с полями — чтение и изменение данных в сделке
Как создать Salesbot:
- В настройках воронки нажмите «+ Добавить триггер»
- Выберите «Salesbot»
- Нажмите «Создать нового бота»
- Добавляйте шаги, условия и действия в визуальном редакторе
- Сохраните бота и настройки воронки
🤖Salesbot — мощный инструмент, но для сложных сценариев может потребоваться много шагов. Виджеты NOVA упрощают типовые задачи автоматизации до одного клика.
Примеры полезной автоматизации
1. Мгновенная реакция на заявку
При поступлении новой заявки автоматически:
- Ставится задача на звонок в течение 5 минут
- Отправляется приветственное письмо клиенту
- Уведомление приходит в Telegram-чат отдела продаж
2. Контроль «зависших» сделок
Если сделка находится на этапе более 3 дней без задач:
- Автоматически создаётся задача «Связаться с клиентом»
- Руководителю приходит уведомление о простое
3. Автоматическая генерация документов
При переходе на этап «Счёт выставлен»:
- Автоматически формируется счёт по шаблону
- Ссылка на счёт записывается в поле сделки
- Клиенту отправляется сообщение со ссылкой на оплату
4. Распределение заявок
Новые сделки автоматически распределяются между менеджерами:
- По графику работы (кто сейчас на смене)
- По загруженности (у кого меньше активных сделок)
- По компетенциям (по типу продукта или региону)
Виджеты для расширенной автоматизации
Стандартных возможностей amoCRM часто недостаточно для полной автоматизации процессов. Виджеты расширяют функциональность CRM и позволяют автоматизировать сложные сценарии.
Популярные виджеты NOVA для автоматизации:
- Автозадачи — автоматическая постановка задач по расписанию и условиям. Контролирует, чтобы у каждой сделки была актуальная задача
- Распределение сделок — умное распределение заявок между менеджерами с учётом графика работы, занятости и приоритетов
- Формулы — автоматические расчёты в сделках: скидки, маржа, сроки, бонусы менеджеров
- Документооборот — генерация договоров, счетов, актов по шаблонам Google Docs
- Telegram-уведомления — мгновенные оповещения о событиях в CRM прямо в мессенджер
💡Виджеты встраиваются в Salesbot как дополнительные шаги. Это позволяет комбинировать стандартную автоматизацию amoCRM с расширенными возможностями виджетов.
Лучшие практики автоматизации
1. Начинайте с простого
Не пытайтесь автоматизировать всё сразу. Начните с самых болезненных точек: долгая реакция на заявки, забытые клиенты, ручное формирование документов.
2. Тестируйте на одной воронке
Прежде чем раскатывать автоматизацию на весь отдел, протестируйте её на одной воронке или группе менеджеров. Убедитесь, что всё работает корректно.
3. Не переусложняйте
Сложные сценарии с множеством условий трудно поддерживать. Лучше несколько простых автоматизаций, чем одна гигантская.
4. Документируйте настройки
Записывайте, какие триггеры и для чего настроены. Это поможет при изменениях или когда придёт новый сотрудник.
5. Анализируйте результаты
Сравнивайте показатели до и после автоматизации: время реакции, конверсию, количество забытых клиентов. Это покажет реальную пользу от внедрённых решений.
🎯Правильно настроенная автоматизация освобождает менеджеров для главного — общения с клиентами и закрытия сделок. Всё остальное должно работать само.