В Вашем аккаунте amoCRM Вы можете создавать новые сделки с Ващими клиентами

Чтобы создать сделку, необходимо:

1. Нажать иконку "Сделка" в левом меню
2. Нажать на кнопку "Новая сделка" в правом верхнем углу
   

После нажатия кнопки "Добавить сделку" откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать:

1. Название сделки;
2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
   
3. Бюджет сделки;
   
4. Этап продажи;
   
5. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
   
6. Примечания по сделке;
   
7. Прикрепить файл к сделке;
   
8. Задачу по сделке.
   

После заполнения всех полей, для завершения создания новой сделки, нажмите кнопку "Сохранить" в левом нижнем углу экрана.
Готово! Вы создали новую сделку!

Не могу создать новую сделку!?

1. Возможно, у вас нет прав на создание сущности. Вам нужно обратиться к вашему администратору для уточнения ваших прав. Должны стоять права на создание – "Разрешено";
2. Возможно, вы превысили лимит (контактов, полей, пользователей и т.д.) в аккаунте.
3. Возможно, в аккаунте закончилась оплата или тестовый период. В таком случае вы не можете создавать новые сущности.

Быстро создать сделку можно в разделе "Сделки" (вид "воронка" = вертикальные полосы). Нажать на кнопку "Быстрое добавление" и заполнить поля сделки. Затем нажать на кнопку "Добавить".

Для того чтобы создать сделку из карточки контакта/компании, зайдите в раздел "Списки". Откройте карточку контакта/компании. В правой панели будет вкладка "Сделки" (или нажмите на "три точки" и перейдите во вкладку "Сделки"). Нажмите на кнопку "Быстрое добавление сделки". Введите название сделки, этап и воронку. Сохраните.

Для добавления контакта/компании к сделке нужно зайти в раздел "Сделки", перейти в сделку (или создать ее). Затем нажать на кнопку "Добавить контакт" или "Добавить компанию".

Лимит на добавление:

• Компанию в сделку вы можете добавить только одну.
• Контактов в сделку вы можете добавить неограниченное количество, но в карточке сделки будет визуально отображаться только 40 контактов.

Если у вас к сделке прикреплено несколько контактов, вы можете сделать один контакт основным. Для этого нажмите три точки возле имени контакта и выберите "Сделать основным".
Данный контакт будет отображаться первым в сделке. При настройке рассылок в Digital воронке письма будут отправляться основным контактам.

Для того чтобы прикрепить файл в сделку, нажимаем "Примечание" или "Чат". В поле для заполнения в правом нижнем углу выбираем "Отправить файл" или "Добавить файлы", файл сразу крепится в сделку. Его можно будет удалить (если это примечание), сообщение в чате удалить нет возможности.

У нас нет ограничений на объем файла и форматы. Вы можете добавить любой файл.
Если вы не можете добавить файл к сущности, вероятнее всего, закончилось дисковое пространство по тарифу. Для решения:

• Вы можете докупить нового пользователя или перейти на другой тариф (для увеличения дискового пространства);
• Удалить лишние файлы, которые вы не используете; воспользоваться дополнительными виджетами (к примеру, dropbox).

Для редактирования данных существующей сделки необходимо выбрать сделку в списке сделок или карточку сделки в воронке и нажать на её название.

Вы можете изменить поля как в списке, так и внутри карточки. При нажатии на соответствующее поле, у Вас появится возможность изменить его:

1. Название сделки;
2. Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
   
3. Бюджет сделки;
   
4. Этап продажи (тем самым изменить ее положение в воронке продаж);
   
5. Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
   
6. Примечания по сделке;
   
7. Прикрепить файл к сделке;
   
8. Задачу по сделке.
   

Изменить валюту cделки можно, зайдя в «Настройки», подраздел "Общие настройки", где есть возможность выбрать валюту, такую, как Доллар США, Евро, Украинская гривна, Японская йена и т.д.
После внесения изменений не забудьте нажать кнопку "Сохранить" в левом нижнем углу экрана.

Как быстро отредактировать сделку?
Редактировать сделку не заходя в нее, можно из раздела "Сделки" (вид список - горизонтальные полосы), при наведении на поле появится знак редактирования (карандаш). Изменяем поле и нажимаем Сохранить. Можно редактировать: поля сделок, поля контактов. Нельзя редактировать: даты создания, изменения, кем создан, автор изменения, ближайшая задача, адрес (полный), поля, доступные для редактирования только из API.
Также можно быстро перенести сделку, когда вы находитесь в разделе "Сделки" (вид воронка - вертикальные полосы). Выбрать(нажать) сделку и легко перетащить ее в другой этап воронки, а также удалить сделку или перенести ее в закрывающий этап (Успешно завершена или Не реализована).

Если вам нужно выбрать сделки по определенному параметру (в "Поиск и фильтр" вводим дополнительные параметры – нажимаем "Применить"), у вас появится результат сделок, которые вы сможете изменить массово.

1. Действие через вид сделок – "Список". Выбрав сделки по фильтру или определенный этап, вам нужно нажать на пустой квадрат для выделения сделок (вы можете изменить все сделки по выбранному фильтру, также убрать галочки с лишних).

После этого у вас появляется возможность выбрать одно из действий:

• сменить ответственного
• добавить задачу
  
• изменить этап
  
• удалить
  
• редактировать теги (изменить присвоенный тег нет возможности, можно массово создать/добавить/удалить тег на выбранные сделки)
  
• написать в мессенджеры (сообщение будет отправлено в случае, если к сделке прикреплен чат с клиентом в социальной сети)

Выберите одно из действий (если в фильтре более 50 элементов). Затем появится выбор: "Применить действие для всех сделок по активному фильтру или только для текущей страницы?"
Только для текущего страницы (действие распространяется на 50 элементов) Для активного фильтра (для всех выбранных элементов)

2. Действие через вид сделок – "Воронка". Выбрав сделки по фильтру или определенный этап, вам нужно нажать справа сверху на "три точки" = "Еще". Выбрать "Массовые действия". Чтобы выделить сделки, нужно над этапом поставить галочку (вы можете изменить все сделки в выбранной воронке или убрать лишние – снять с них галочку).

После этого у вас появляется возможность выбрать одно из действий:

• сменить ответственного
• добавить задачу
  
• изменить этап
  
• удалить
  
• редактировать теги (изменить присвоенный тег нет возможности, можно массово создать/добавить/удалить тег на выбранные сделки)
  
• написать в мессенджеры (сообщение будет отправлено в случае, если к сделке прикреплен чат с клиентом в социальной сети)
  

После того как вы выберете (если в фильтре более 20 элементов) – появится "Применить действие для всех сделок по активному фильтру или только для текущей страницы?"
Только для текущего страницы (действие распространяется на 50 элементов) Для активного фильтра (для всех выбранных элементов)

При отображении сделок в виде "Списка" у вас есть возможность персональной настройки колонок сделки.
Для настройки списка сделок необходимо:

1. Открыть сделки в виде списка;
2. Нажать на кнопку "с тремя точками" в правом верхнем углу экрана;
3. Нажать на "Настройки таблицы"

В окне настройки таблицы Вы можете перемещать поля сделки в список перетаскиванием.
Галочка "Для все пользователей" предназначен для изменения формата таблицы списка сделок для всех пользователей вашей amoCRM.
После завершения формирования формата таблицы сделок нажмите кнопку "Готово" Важно, что настройки таблицы не сохранятся, если в вашем аккаунте amoCRM еще нет ни одной сделки.

Как изменить размер колонок?
Для этого вам нужно потянуть за границу колонки и потянуть вправо или влево. Если у вас нет сделок, изменить колонки нет возможности.
Возможно ли добавить дополнительное поле в сделке при просмотре всех сделок (вид "Воронка")?
Да, Вы можете настроить внешний вид карточки с отображением необходимой информации в дополнительных полях. Подробнее в данной статье.

В режиме просмотра "Воронка" Вы можете провести сортировку по сделкам. Для этого нажмите на три точки справа сверху и выберите подходящий вариант сортировки:

• По последнему сообщению
• По последнему событию
  
• По дате создания
  
• По названию
  
• По бюджету
  

Каждый вариант имеет дополнительный порядок сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые. Для выбора достаточно нажать один или два раза на вариант сортировки и стрелочка рядом с вариантом укажет примененную порядок.

Каждый вариант имеет дополнительный порядок сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые. Для выбора достаточно нажать один или два раза на вариант сортировки и стрелочка рядом с вариантом укажет примененную порядок.
В режиме просмотра "Список" вы можете настроить сортировку, нажав на выведенное поле в таблице. Сортировка возможна по полям, которые относятся к сделке, сортировка по полям связанных контактов или компаний невозможна. Варианты сортировки: по возрастанию/по убыванию или сначала новые/сначала старые в зависимости от формата поля.

Теперь в сделке во вкладке Статистика чётко фиксируется источник сделки: отображаются все источники, даже ручное создание в интерфейсе, импорт из Excel. Дата источника равна дате создания сделки.

Особенности:
1.При отключении/удалении интеграций работающих с чатами соцсетей источник не удаляется. Если Вы отключите интеграцию, то источник указанный под именем контакта не исчезнет, также останется история переписки, которая велась через удалённую интеграцию.
2.При создании сделки через интеграцию будет указано название интеграции, с помощью которой была создана сделка.
Все источники (штатные и подключенные интеграции) будут доступны в фильтре и в виджете. Источник интерфейс не будет доступен в фильтре по сделкам и в виджете источников рабочего стола.

Если в дальнейшем отключить ту интеграцию, через которую была создана сделка, то возможность применить фильтр по этому источнику в разделе сделки всё равно останется.

Режимы отображения
В разделе Сделки есть два режима отображения:
Воронка. Сделки отображаются в виде таблицы, где каждый столбец - это один из статусов сделки.

Список. Сделки отображаются в списке.

В системе запоминается последняя выбранная воронка и вид отображения сделок при переходе в другие разделы и обратно:

• Если у вас несколько воронок в аккаунте, то сохраняется выбранная воронка (кроме "Все сделки") и последний вид просмотра: "Воронка" или "Список";
• Если у Вас одна воронка в аккаунте, то всегда будет отображаться вид "Воронка" после перехода из других разделов.
  

Для того чтобы организовать просмотр сделок, Вы можете воспользоваться строкой поиска, в ней уже будут фильтры по сделкам.
Вы можете воспользоваться строкой поиска сверху экрана для поиска сделок. Поиск будет осуществляться по названию сделки, а также по содержимому всех дополнительных полей.

Также вы можете воспользоваться настраиваемыми или уже готовыми фильтрами сделок для того, чтобы найти только те сделки, которые отвечают определенным параметрам, например, сделки на этапе "Успешно реализовано"
Вы можете работать и с тегами, фильтровать по ним, удалять и добавлять теги через кнопку "Управление" в фильтре.
Поиск по примечаниям в сущности не производится.

Фильтры в сделках

• По названию сделки - здесь Вы можете ввести название
• По дате - возможны варианты: по дате создания, по дате закрытия сделки, в работе. "В работе" выводит сделки с датой создания с самого начала использования системы до конечной даты указанного фильтра, а также с датой закрытия с начала до конца указанного периода в фильтре.
• По статусу сделки - Вы можете выбрать любые статусы в любых сочетаниях
  
• По менеджеру - Вы можете выбрать одного или нескольких ответственных
  
• Кем созданы - можно выбрать создателя cделки
  
• Автор изменения - Вы можете посмотреть, кто вносил последние изменения в сделки
  
• По задачам - здесь возможны следующие варианты: не учитывать задачи, учитывать задачи на сегодня, на завтра, на этой неделе, в этом месяце, в этом квартале, учитывать отсутствие задач, учитывать просроченные задачи
  
• По тегам - Вы можете указать любое количество тегов и выбрать как их учитывать с помощью "и", "или"
  
• По дополнительным полям - Вы можете сделать фильтр по любым созданным вами полям
  
• По свойству связанных контактов - Вы можете указать значения полей контакта, чтобы найти связанную с ним сделку.
  
• По свойству связанных компаний - Вы можете указать значения полей компании, чтобы найти связанную с ней сделку.
  

После выставления фильтров необходимо нажать кнопку "Применить". Если Вы часто пользуетесь фильтром по одним и тем же параметрам, вы можете сохранить фильтр. Для этого настройте фильтр по параметрам и нажмите "Сохранить", укажите название фильтра и нажмите на галочку для сохранения.

Фильтры в amoCRM являются взаимоисключающими, в случае указания 2 и более фильтров поиска, в результатах поиска будут отображаться сделки, которые соответствуют всем параметрам поиска.
Чтобы выбрать другую воронку или режим "Все сделки", где отображаются сделки всех воронок, нажмите слева сверху на название текущей воронки и выберите нужную для перехода.

Функционал доступен для пользователей, у которых как минимум есть следующие права: полные права просмотра, редактирования и удаления всех сущностей(сделки/контакты/компании). Работает только в браузерной версии amoCRM.
Поиск дублей контактов в аккаунте amoCRM происходит по одинаковым e-mail или телефонам. Дублями считаются только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (с общими e-mail или телефоном).
Для поиска дублей, перейдите в раздел "Сделки", в правом углу нажмите на "Еще" (три точки) - "Поиск дублей".

Внешний вид аналогичен виду объединения дублей, при объединении из списка (выделив дубли галочками и нажав "объединить"). Если вы выберете "не является дублем", то связь между потенциально дублированными контактами разрывается и их сделки перестают предлагаться для объединения. После объединения 2 сделок все задачи, чаты, примечания, записи звонков, события останутся в новой карточке.

Алгоритм поиска дублей обучающийся. Когда система предполагает, что сделки дублируются, а прямых совпадений нет, то, кликнув на пропустить/не является дублем, вы обучаете систему по поиску дублей, и в следующий раз при подобном кейсе, она уже не выведет, что такие карточки являются дублями. Обратите внимание, что мы выполняем поиск реальных дублей , например, если у вас есть контакт с номером 7999000000, то такой контакт система не будет проверять - это явно мусорная сделка. Или, например, не станем проверять на дубли почту типа noreply.

Поиск дублей не находит дубль
Наша система предлагает карточки к объединению, когда считает это нужным. У нас есть справочник публичных номеров, который постоянно пополняется. Номера из данного справочника наша система не считает поводом для объединения карточек, в связи с этим может не появляться кнопка «Дубль?». При этом вы можете всегда объединить карточки в списке.

Важно. Сделки при импорте ящика не создаются.
В настройках ящика можно поставить галочку "Автоматически создавать сделки при ответе клиенту", функция работает при включенной галочке "Группировать письма в цепочки". Если эта функция отключена, то сделки при ответе клиенту создаваться не будут.

Критерий для создания сделки, это:

• Входящее письмо от клиента (контакта может и не быть в системе);
• Ответ клиенту с интегрированного ящика в рамках того же письма (правила формирования "Группировки писем").
  

Сделка не будет создана, если:

• первым будет отправлено письмо клиенту, а потом клиент на него ответит;
• у цепочки писем уже есть привязанная сделка.

При автоматическом создании сделки могут быть созданы контакты, если их еще нет. Существующие контакты будут привязаны к созданной сделке.

Важно.

• На системные ящики функционал "Автоматического создания сделок" не работает.
• Ответственным при создании карточки и на "Корпоративных" и на "Персональных" почтовых ящиках, становится один из администраторов аккаунта.
• Если удалить уже добавленные с этой почтой карточки, то при повторном получении письма с такой же темой от этого адресата и ответе на него, создания карточек не произойдет.
  

Для отключения данной функции вам нужно зайти в раздел Почта, слева справа "Еще" - выбрать нужный ящик и снять галочку "Автоматически создавать сделки при ответе клиенту".

Удаление сделки
Возможность удаления сделок доступна только администратору или пользователю, у которого есть права на удаление. Для удаления сделки зайдите в раздел "Сделки", откройте нужную сделку. Далее в карточке справа от названия сделки, нажмите на "три точки". В выпадающем списке выберите "Удалить сделку". В новом окне нажмите "Подтвердить".

Для удаления нескольких сделок, воспользуйтесь массовыми действиями.
Если вы хотите посмотреть, кто и когда удалил сделки, перейдите в раздел "Сделки" (нажмите на иконку "горизонтальные полосы" = отображение списком). Нажмите "Поиск" и установите фильтр "Удаленные". Далее необходимо настроить данные для отображения (иконка "три точки" в правом углу – "Настройка таблицы") – добавить столбцы "Дата изменения" и "Кем изменена". Именно тут будет отображена информация по удаленным сделкам.

Если вы хотите посмотреть, кто и когда удалил сделки, перейдите в раздел "Сделки" (нажмите на иконку "горизонтальные полосы" = отображение списком). Нажмите "Поиск" и установите фильтр "Удаленные". Далее необходимо настроить данные для отображения (иконка "три точки" в правом углу – "Настройка таблицы") – добавить столбцы "Дата изменения" и "Кем изменена". Именно тут будет отображена информация по удаленным сделкам.

Удаленные сделки возможно восстановить, но это сможет сделать только пользователь, обладающий правами администратора.
Для восстановления удаленных сделок необходимо открыть сделки в представлении "Список" и нажать на панель поиска, высветится фильтр, вам нужно выбрать "Удаленные". Далее нужно выбрать сделки, которые необходимо восстановить и нажать на появившуюся сверху кнопку "восстановить"

Сделки, находящиеся в "Удаленные" более 30 дней, удаляются безвозвратно. Восстановить их нет возможности. Если вы находитесь на "Профессиональном тарифе", можно использовать функцию резервного копирования данных с отправкой архива на почту, чтобы в случае необходимости вы восстановили потерянные данные.

Вы можете настроить вид карточки сделки в воронке под себя. Выведите все необходимые поля на внешний вид, чтобы не заходить в каждую карточку сделки.

Внимание! Настройка доступна только Администратору аккаунта!

Настройка находится в разделе Сделки - Еще - "Внешний вид карточки".

В открывшемся окне появится ряд настроек, которые сможете применить для отображения вашей карточки в воронке.
Максимальное количество отображаемых полей - 7.
Кроме того, вы можете:

• Применить настройку ко всем воронкам или настроить для каждой свое отображение;
• Настроить показ аватара контакта;
  
• Показать последнее сообщение по карточке.
  

Важно! Если вы хотите поменять какие-то поля, которые уже выбраны в настройке, то сначала поле нужно "освободить" и оно появится в списке снова.
Например, Название сделки поменять местами с Названием контакта: сначала нужно изменить значение Название сделки на любое другое - после этого вам будет предложено отобразить значение в любом поле.